中国气候投融资试点进展及案例分析

GREENPEACE 绿色和平 中国气候投融资试点进展及案例分析 GREENFINANCEMONITORBRIEFINGO3 中国气候投融资试点整体进展 气候投融资是指为实现国家自主贡献自标和低碳发展自标，引导和促进更多资金投向应对气候变化领域的投融资活动，是绿色金融的重要组成部分，其支持范围包括减缓和适应气候变化两个方面（关于促进应对气候变化投融资的指导意见。 减缓气候变化：包括调整产业结构，积极发展战略性新兴产业；优化能源结构，大力发展非化石能源；开展碳捕集、利用与封存试点示范；控制工业、农业、废弃物处理等非能源活动温室气体排放；增加森林、草原及其他碳汇等。 适应气候变化：包括提高农业、水资源、林业和生态系统、海洋、气象、防灾减灾救灾等重点领域适应能力 加强适应基础能力建设，加快基础设施建设、提高科技能力等。 中投融资作为关键驱动力，发挥看不可替代的重要作用。自前，中国的气候投融资处于发展初期阶段，得益于绿色金融市场的快速发展，中国支持气候行动的投融资规模逐渐扩大，出现了包括绿色信贷、绿色债券可持续挂钩债券、具有绿色可持续投资方向的公私募基金等在内的多样化投融资方式。然而，中国的气候投 估不足等问题。 中国气候投融资试点整体进展 为了强化气候投融资工作对“双碳”目标的支持，2020年10月，生态环境部、国家发改委和金融监管部门 《气候投融资试点工作方案》，开始正式推进气候投融资试点工作。2022年8月，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部等九部门发布《关于公布气候投融资试点名单的通知》，公布23个气候投融资试点名单。23个试点分布于全国19个省（市），包括经济基础好的城区、传统工业或资源型城市，以及各类功 能新区等。 各试点积极探索符合当地产业资源优势、各具特色的发展模式，陆续公布气候投融资试点工作计划、工作方 案或实施方案等，建立"气候友好”企业库，培育各类气候投融资重点项目。据初步统计，自前已有20余个试点公布了气候投融资工作计划或实施方案，初步建立气候投融资项自库。截至2023年6月底，试点地方诸备近2000个气候友好型项目，涉及资金近2万亿。 中国气候投融资试点整体进展 试点工作计划/工作方案/项目目录/项目库 名称实施方案进展入库标准进展 北京市公布《北京市密云区气候投融资试点行动计划建设中 密云区（2023-2025年）（征求意见稿）》 北京市公布《北京市通州区(城市副中心)气候投融资试点《关于加快推进北京城市副中心（通州区）气候投融资入库146个项目 通州区三年行动方案2023-2025年）（征求意见稿)》试点建设的若干措施（试行）》（截至2023年12月） 河北省 印发《保定市气候投融资试点推进方案》 《保定市气候投融资项目指引目录》《保定市气候投融入库91个项目 保定市资项目评价办法》（截至2023年4月） 山西省 公布《太原市气候投融资试点实施方案》 太原市气候投融资项目申报指南筛选125个项目 太原市(试行）》（截至2022年7月） 山西省公布《长治市2023年气候投融资试点工作行动计入库182个项目 / 长治市《碎（截至2023年8月） 内蒙古印发《包头市气候投融资试点工作方案》已初步建立项目库 自治区包头市 《包头市气候投融资试点实施方案》 《包头气候投融资项目库及平台建设项目方案》 （截至2023年2月） 辽宁省对接63个项目 阜新市// （截至2024年1月） 辽宁省出台《大连金普新区促进气候投融资发展若干措入库18个项目 大连市 金普新区 施》（截至2023年6月） 上海市浦东新区 上海市浦东新区 编制《上海市浦东新区气候投融资试点工作方案》 《上海市浦东新区气候投融资试点实施方案》 《上海市浦东新区气候投融资试点建设行动计划》 编制《上海市浦东新区气候投融资试点工作方案》 《上海市浦东新区气候投融资试点实施方案》 《上海市浦东新区气候投融资试点建设行动计划》 《浦东新区气候投融资项目库管理办法（试行）（征求征集项目中 意见稿）》（截至2023年12月） 《浦东新区气候投融资项目库管理办法（试行）（征求征集项目中 意见稿）》（截至2023年12月） 浙江省 公布《浙江省丽水市气候投融资试点工作方案》《浙江省丽水市气候投融资项目入库指南》 培育筛选40余个项目 丽水市（截至2023年11月） 安徽省公布《滁州市气候投融资试点2023年重点工作要入库265个项目 滁州市点》（截至2024年1月） 《福建省三明市气候投融资项目分类及目录（征求意见 稿）》 福建省 出台《三明银行业保险业支持气候投融资试点工作 《福建省三明市气候投融资项目入库评估认证办法（征 策划生成48个项目 三明市 方案》 求意见稿）》 《福建省三明市转型项目入库评估认证办法（征求意见 （截至2022年9月） 稿）》 山东省 西海岸 印发《青岛西海岸新区气候投融资试点工作方案》 《青岛西海岸新区气候投融资试点实施方案》 《青岛西海岸新区气候投融资支持项目目录》 《气候投融资项目认定规范 入库51个项目 （截至2023年12月） 新区（试行）》 河南省 原则通过《信阳市气候投融资实施方案》/ 谋划21个项目 信阳市（截至2023年7月） 湖北省 上线“气候投融资综 武汉市 武昌区 / 合服务平台”入库107个项目 湖南省 公布《湘潭市气候投融资试点实施方案》《湘潭市气候投融资项目入库评价标准》 入库项目86个 湘潭市（截至2023年5月） 广东省 南沙新区 公布《广州南沙新区促进气候投融资发展若干措 施》《粤港澳大湾区气候投融资项目入库方案》 《气候投融资十条》 《国家（深圳）气候投融资项目评估和项目库管理指 建立“粤港澳大湾区 气候投融资平台”， 收集95个项目 （截至2023年11月） 深圳市印发《深圳市气候投融资改革实施方案》 广西壮族 《IE入库196个项目 《境外资金投资国家（深圳）气候投融资项目库入库项（截至2024年3月） 目指引》 自治区印发《柳州市气候投融资试点实施方案》《柳州市气候投融资项目分类评价标准（试行）》储备234个项目 柳州市 重庆市 印发《重庆两江新区气候投融资试点实施方案《两江新区气候友好型项目重点支持清单（试行）》 入库399个项目 两江新区 （2023-2025年）》 《两江新区气候友好型项目评估工作指南》 （截至2023年8月） 四川省 印发《四川天府新区气候投融资试点实施案》 《成都市气候投融资支持项目目录（试行）》 建设中 天府新区《成都市气候投融资项目认定规范（试行)》 陕西省 《西咸新区气候投融资项目入库标准（2023年版）》 拟入库21个项目 西咸新区（截至2023年11月） 甘肃省编制《兰州市气候投融资试点工作方案》《甘肃省气候投融资项目分类目录》 兰州市《兰州市气候投融资试点实施方案》《甘肃省气候投融资项目入库指南（试行）》 入库67个项目 （项目实施库） （截至2023年4月） 深圳：率先发布气候投融资项目库入库项目清单 气候投融资机制 深圳市率先编制了《国家（深圳）气候投融资项目评估和项目库管理指引》、《境外资金投资国家（深圳）气候投融资项目库入库项目指引》等制度。此后，深圳发布了《深圳市生态环境局金融资源支持气候投融资入库项自激励政策框架设计招标公告》，推动气候投融资入库项目激励政策框架的建设。在2023年7月，深圳市生态环境局发布《气候投融资 项目分类与评估规范（征求意见稿）》，不断推进气候投融资地方标准和支持体系的建 设。（南方财经） 深圳打造气候项目市场化投融资服务新模式，被国家发展改革委作为深圳首批授权事项的典型经验和创新举措进行推广借鉴。深圳市生态环境局采取多种措施推动气候投融资机制的改革，包括与国内外金融机构合作提供资金支持、开展气候投融资项目库标准和项自碳减排核算的研究等。此外，还计划对入库项自融资予以补贴，并通过财政资金引导的气候基金对气候项目进行投资，吸引社会资本参与。 深圳：率先发布气候投融资项目库入库项目清单 重点支持产业类别 废弃物和废水废弃物资源化利用 4.5%2.5% 深圳气候投融资项目库分别于2023年的3低碳建筑 5.4% 月和10月公布了两批气候投融资项目名 单，覆盖了低碳技术服务、低碳能源、低 碳交通等多个领域，共有202个项目。其中低碳工业低碳技术服务和低碳能源占比高达60.4%。7.9% 据估算，第一批70个项目实施后每年将减 少二氧化碳排放216万吨，第二批项目则预 计每年减少排放375万吨。低碳交通 18.3% 低碳技术服务 33.2% 低碳能源 27.2% 深圳：率先发布气候投融资项目库入库项目清单 案例项自创维光伏与华夏银行分布式光伏项 华夏银行于2021年开始参与推动深圳气候项自库管理方案和入库标准建设，协助完善气候投融资机制。对 资金贷款等综合授信业务。作为第一批入库项自公司一一创维光伏，于2021年11月与华夏银行签署了战略合 作协议，预计年二氧化碳减排量逾25万吨。华夏银行运用综合改革制度，引进境外长周期、低息资金对该 项自的融资进行了支持。 在创维光伏2020年成立之初，便确立了“互联网+光伏+惠民金融”的融资租赁模式。目前创维光伏与华夏银行股份有限公司的控股子公司一华夏金融租赁公司合作，开发“经营性租赁模式”。具体方式如下： 创维光伏：专注于太阳能光伏发电系统及其配件的研发、生产和销售，利用农村屋顶建设太阳能板发电，并给予农户一定的收益。 华夏金租：提供金融服务，主要通过购买创维光伏的发电设备后出租给用户，帮助用户实现财富增值，同时，发电所产生的收益也将按 约定比例返还给用户。 业主：不需支付设备费用，需要缴纳租赁押金，由创维代付。光伏电站发电产生的收益，一部分成为租金，支付给华夏金融。华夏金融赚取租金和利息，业主赚取发电剩余收益。这种模式下，光伏设备的维收、运营等职责通常由创维承担。 经营性租赁为业主提供了一种无需大量初期投资即可享受光伏发电优势的方式。同时，这种方式可 通过发电收益支付租金，实现资产轻型化。 广州南沙新区：发挥大湾区区位优势 气候投融资机制 作为全国唯一一个由“金融+生态”双牵头✁气候投融资试点地区，广州南沙将气候投融资作为贯彻 落实国家“双碳”战略✁抓手以构建✯撑绿色金融发展✁平台和政策体系。2023年10月7日，南沙 开发区金融局牵头编制✁《厂州南沙新区促进气候投融资发展若十措施》正式印发，是全国首份促进气候投融资发展✁专项政策。南沙新区通过强化贷款、债券、基金、保险等金融工具作用，引导资金投向应对气候变化领域。其中包括： 气候贷款奖励：对入库银行机构上年度应对气候变化贷款余额增量和入库企业获得具有可量化碳减排效应✁贷款 给予奖励活贴息✯持。 气候ESG债券奖励：对入库企业发行气候ESG债券✁给予贴息✯持。 ）气候基金奖励：对区内股权投资基金投向入库企业✁给予奖励。 ）气候保险奖励：对入库企业购买气候保险产品✁给予✯持。 除此之外，南沙上线全国首个碳中和融资租赁服务平台，落地全国首家气候投融资特色银行✯行 全国首批碳中和债、深交所首单碳中和（汽车租赁）ABS、全国首✯公募碳中和资产✯持商业票据 等。 3丨广州南沙新区：发挥大湾区区位优势 重点✯持产业类别 基于能源结构和产业特点，南沙新区充分运用粤港澳大湾区✁区位优势、资源优势和人才优势，挖掘在动力电池、新能源汽车、光伏制造业、制氢、运氢、储氢等低碳产业上✁潜力。厂东首笔“绿色气候贷”一一建行广东省分行近日为粤港澳大湾区气候投融资项目“巨湾技研新能源汽车锂电池生 产基地”发放✁1亿元“绿色气候贷”成功落地。 亮点经验 碳自标、促进绿色金融发展、创新金融产品和服务方面✁引领作用和示范意义。具体包括： 政策创新：南沙✁“气候投融资十条”是全国首份此类政策，展示了政策制定✁前瞻性和专业性。 金融与技术结合：通过碳中和融资租赁服务平台和气候特色银行✯行等，体现了金融与碳减排技术✁深度融合。 区域协同发展：积极探索与粤港澳