爱德新能源2023年年报

年报 2023 目录 页码 公司资料2 主席报告3 管理层讨论与分析9 企业管治报告33 董事会报告48 董事及高级管理层履历57 独立核数师报告61 合并财务状况表68 合并损益及其他综合收益表70 合并权益变动表72 合并现金流量表73 合并财务报表附注74 财务摘要144 公司资料 董事会 执行董事 李运德（主席） 耿国华（行政总裁）郎伟国 独立非执行董事 梁雅达 李晓阳张泾生 公司秘书 陈婉萦 授权代表耿国华陈婉萦 审核委员会 梁雅达（委员会主席）李晓阳 张泾生 薪酬委员会 梁雅达（委员会主席）李运德 张泾生 提名委员会 李运德（委员会主席）李晓阳 张泾生 核数师 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 法律顾问 有关开曼群岛法律： Appleby 注册办事处 Windward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350GrandCaymanKY1-1108 CaymanIslands 中国总部 中国山东省沂水县杨庄镇秦家庄 香港主要营业地点 香港 九龙尖沙咀 广东道9号海港城港威大厦6座 31楼3105室 股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350GrandCaymanKY1-1108 CaymanIslands 香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中国农业银行股份有限公司沂水支行中国建设银行股份有限公司沂水支行中国银行股份有限公司沂水支行 中国工商银行股份有限公司沂水支行 山东沂水农村商业银行临商银行沂水支行上海浦东发展银行股份有限公司沂水支行平安银行股份有限公司临沂分行 兴业银行股份有限公司临沂分行 股份代号 2623 公司网址 www.addnewenergy.com.hk 2023年年度报告爱德新能源投资控股集团有限公司2 主席报告 致各位股东： 本人谨代表爱德新能源投资控股集团公司（本公司）及其旗下附属公司（本集团）向各位股东呈报截至2023年12月31日止年度的年度业绩： 业务回顾 本集团的主要业务为于中华人民共和国（“中国”）山东省从事铁矿石及钛铁矿勘探、开采和加工以及于山东省及甘肃省从事铁精矿及其他矿物交易。自2013年以来，本集团开始在中国山东省从事钛铁矿开采及钛铁矿加工，以生产及销售铁精矿及钛精矿，打造全钛产业链。本集团的主要客户是邻近地区的铁团及钢铁生产商。自2021年开始，本集团利用其加工能力提供铁矿石及其他矿石加工服务，使得本集团盈利能力日益提升。 本集团拥有杨庄铁矿（“杨庄铁矿”，位于中国山东省杨庄镇秦家庄的铁矿）及诸葛上峪钛铁矿（“诸葛上峪钛铁矿”，位于中国山东省沂水县的钛铁矿）的采矿权，截至2023年12月31日止年度两者均已重续。本集团亦拥有杨庄铁矿、秦家庄钛铁矿项目（“秦家庄钛铁矿项目”，位于中国山东省沂水县秦家庄的钛铁矿项目）及诸葛上峪钛铁矿的勘探权。过去数年，本集团曾拥有高庄上峪钛铁矿项目（“高庄上峪钛铁矿项目”，位于中国山东省沂水县上峪区的钛铁矿项目）的勘探权。 本公司积极响应政府号召，紧抓国家政策机遇，将风电、光电、光热等清洁能源作为新的经济增长点，目前已经取得一些实质性进展。为更好地反映本公司之战略业务计划，拓展至新业务，包括（但不限于）清洁能源业务，继续保持铁、钛精矿业务，深化并拓展海绵钛、高纯钛等钛金属产品完整产业链的打造业务。 本集团的收入由截至2022年12月31日止年度的约人民币1,865.9百万元减少约人民币602.2百万元或约32.3%至截至2023年12月31日止年度的约人民币1,263.7百万元。收入减少主要由于矿产商品贸易的营业额减少约人民币683.3百万元，乃由于2023年下半年矿产价格波动导致本集团贸易活动放缓。 3爱德新能源投资控股集团有限公司2023年年度报告 主席报告 截至2023年12月31日止年度本集团综合收入总额约为人民币48.3百万元，相比于截至2022年12月31日止年度的人民币66.8百万元减少人民币18.5百万元。此乃主要由于(1)其他收入减少约人民币13.5百万元，此乃由于（其中包括）于2022年分别确认补偿收入及咨询服务费收入约人民币3.3百万元及人民币9.6百万元，该等收入属非经常性收入，(2)因山东兴盛的盈利能力自2022年起趋于稳定而于2022年确认递延税项抵免人民币5.4百万元，因而于2022年确认与税项亏损有关的递延税项资产，及(3)与2022年的增幅人民币9.1百万元相比，本集团于2023年的上市股权之投资公允值减少约人民币2.2百万元，导致综合收益总额减少人民币11.3百万元，部分被以下各项所抵销：(I)因计息借款减少而导致财务成本净额减少约人民币7.8百万元，及(II)港元兑人民币升值主要导致本集团以港元计值的债券的汇兑亏损减少人民币2.6百万元，此乃由于在2023年全额结付该等债券所致。 管理层在2023年采取的措施 本集团综合收入总额于截至2023年12月31日止年度约为人民币48.3百万元，与截至2022年12月31日止年度的人民币66.8百万元相比减少人民币18.5百万元；及营业收入减少人民币602.2百万元，较2022年的人民币1,865.9百万元减少32.3%。 管理层已于截至2023年12月31日止年度采取以下措施： 2023年工作回顾 2023年，本集团根据市场形势变化情况，有计划新产能的释放，不断加强传统主业铁、钛矿山的保护性开采、生产、销售和服务等环节，全钛产业链的拓展继续在科研上进行投入。新疆物流新能源等投资业务继续发展壮大。诸葛上峪低碳环保综合性项目的建设进度进一步加强。 2023年年度报告爱德新能源投资控股集团有限公司4 主席报告 主要工作回顾如下： 一、集团继续在矿山的保护性开采、生产和销售，继续保持与区域内上下游产业链业务的密切联系。充分发挥选矿生产技术优势，继续加大贸易深加工产品力度，为集团带来更好经济效益，实现营业收入人民币126,370万元，实现利润人民币5,050万元。 二、加强钛铁矿山的开采、选矿、钛精矿等产业链的谋划和建设，在继续加强与中科院与俄罗斯国家科学院的技术合作基础上，与兰州有色冶金设计研究院进行合作，委托他们进行钛铁精粉选矿设计、工艺流程改进及技术指导，期待在重点产品环节取得新突破。 三、充分利用市场优势和区位优势，积极采取港口贸易及外矿加工生产业务，提高营业收入，保持业务可持续性。 利用杨庄铁矿和上峪选厂先进的机械设备，积极开展外矿代加工业务。全年代加工巴西粗粉183万吨，生产铁精粉119万吨，实现毛利人民币8,940万元。 四、杨庄铁矿和诸葛上峪钛铁矿，在进行储量备案证明，进行地质资料汇缴、占用储量登记和储量价款的缴纳后，新的采矿证已分别于2023年8月和2023年11月办理完成。 1、对杨庄镇秦家庄钛铁矿、诸葛上峪钛铁矿、高庄上峪钛铁矿原先已经过期的探矿证进行了重续。 2、已经与山东招金地质勘查有限公司“招金”签订技术服务合同，委托招金公司开展山东省沂水县上峪矿区大采矿许可证、专案核准立项办理业务，各项工作均专业化审批之中。 5爱德新能源投资控股集团有限公司2023年年度报告 主席报告 五、诸葛上峪选厂建设情况 1、建设上峪高标准智能化选矿厂，半年做了大量基础工作。上峪矿山、选厂今年主要集中在矿山开采、钛铁矿生产线建设、生活办公区建设、科创中心及生产自动化建设方面。上峪选厂现有生产系统已经正常生产，新系统建设和区域规划已基本确定。 2、选厂二期建设，按照兰州有色冶金设计研究院的设计，开始建设中间料仓、皮带廊、中细碎车间、选别车间、沉淀池等工程，预计2024年7月左右完工。 3、截至12月底，已经成功办理厂区土地证5个，面积405亩左右。六、杨庄铁矿生产加工技改情况 为提高杨庄铁矿自身产能，提升产品竞争力，在对球磨生产线流程进行改造的基础上，新上过滤机、高梯度磁选机、浓密罐等新设备，主要设备购进安装工作已经完成，该生产线的投入，杨庄选厂增加外矿加工能力达300万吨╱年。 杨庄矿山在环境治理及土地复垦的过程中，顺带开采露天矿石20万吨，加工铁精粉2.4万多吨，创造毛利超过人民币1,400万元，创造了良好的经济效益。 七、抓住合适商机，利用新疆物流优势和甘肃玉门办事处良好的地利条件，充分利用已有的客户关系资源，继续加大煤炭及煤产品贸易量，为可持续合规经营，和创造较好经济效益而努力。天山公司实现营业收入人民币93,930万元，净利润人民币2,550万元。 八、加强内控管理，对于关联交易的市场化全面评估，提升综合性规范化管理水准，为业绩提升奠定管理基础。 九、将低碳环保新能源可持续增长项目作为重点，进行考察和选择，计划调整产业架构，为投资者的利益而努力。 十、在主业发展的同时，对于新技术新材料新商机进行市场跟进，及时应对市场的变化做出反应。 2023年年度报告爱德新能源投资控股集团有限公司6 主席报告 2024年度工作计划 2024年，本集团根据市场形势变化情况，有计划新产能的释放，不断加强传统主业铁、钛矿山的保护性开采、生产、销售和服务等环节。全钛产业链的拓展继续在科研上进行投入。新疆物流新能源等投资业务继续发展壮大。诸葛上峪低碳环保综合性专案的建设进度进一步加强。 一、继续代加工外矿粗粉业务 2024年，继续跟进外矿粗粉代加工的协议协商，在继续维护瓦力关系的基础上，根据实际情况，新签瑞钢联外矿代加工合同。本年度初步预计外矿粗粉代加工量在120万吨左右。 二、煤炭及煤产品贸易 抓住合适商机，利用新疆物流优势和甘肃玉门办事处良好的地利条件，充分利用已有的客户关系资源，继续加大煤炭及煤产品贸易量，实现销售收入和利润最大化。 三、诸葛上峪矿山开采及选厂建设情况 上峪矿山、选厂今年新上专案的投资大约需要人民币5亿元，主要集中在矿山开采、钛铁矿生产线建设、生活办公区建设、科创中心及生产自动化建设方面。上峪园区现有生产系统已经正常生产，二期破碎、选别系统建设和区域规划已经开工。 目前，诸葛上峪矿山小采矿证已经成功办理完毕。下半年，诸葛上峪选厂建设将进入基本完工阶段，在条件允许的情况下，将开采部分矿石进行试产，根据目前市场行情，将会成为新的利润增长点。 7爱德新能源投资控股集团有限公司2023年年度报告 主席报告 四、加大杨庄铁矿生产加工技改后的产能释放，力争稳定经济效益。 五、继续诸葛上峪选厂现有基础上产能的释放，力争保量增产，取得良好收益。 六、加强内控管理，对于关联交易的市场化全面评估，提升综合性规范化管理水准，为业绩提升奠定管理基础。 七、继续把低碳环保新能源可持续增长专案作为重点，进行考察和选择，适当条件下，公司将会加大投资力度，调整产业架构，为投资者的利益而努力。 八、主业发展的同时，对于新技术新材料新商机的把握，要及时跟进，积极做好与投资者的沟通，及时对市场的变化做出反应。 主席 李运德 2023年年度报告爱德新能源投资控股集团有限公司8 管理层讨论与分析 业务回顾 本集团的主要业务为于中华人民共和国（“中国”）山东省从事铁矿石及钛铁矿勘探、开采和加工以及于山东省及甘肃省从事铁精矿及其他矿物交易。自2013年以来，本集团开始在中国山东省从事钛铁矿开采及钛铁矿加工，以生产及销售铁精矿及钛精矿，打造全钛产业链。本集团的主要客户是邻近地区的铁团及钢铁生产商。自2021年开始，本集团利用其加工能力提供铁矿石及其他矿石加工服务，使得本集团盈利能力日益提升。 本集团拥有杨庄铁矿（“杨庄铁矿”，位于中国山东省杨庄镇秦家庄的铁矿）及诸葛上峪钛铁矿（“诸葛上峪钛铁矿”，位于中国山东省沂水县的钛铁矿）的采矿权，截至2023年12月31日止年度两者均已重续。本集团亦拥有杨庄铁矿、秦家庄钛铁矿项目（“秦家庄钛铁矿项目”，位于中国山东省沂水县秦家庄的钛铁矿项