爱德新能源2022年年报

年报 2022 目录 页码 公司资料2 主席报告3 管理层讨论与分析7 企业管治报告36 董事会报告52 董事及高级管理层履历64 环境、社会及管治报告68 独立核数师报告103 合并财务状况表111 合并损益及其他综合收益表113 合并权益变动表115 合并现金流量表116 合并财务报表附注117 财务摘要182 公司资料 董事会 执行董事 李运德（主席） 耿国华（行政总裁）郎伟国 独立非执行董事 梁雅达 李晓阳张泾生 公司秘书 陈婉萦 授权代表耿国华陈婉萦 审核委员会 梁雅达（委员会主席）李晓阳 张泾生 薪酬委员会 梁雅达（委员会主席）李运德 张泾生 提名委员会 李运德（委员会主席）李晓阳 张泾生 核数师 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 法律顾问 有关开曼群岛法律： Appleby 注册办事处 Windward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350GrandCaymanKY1-1108 CaymanIslands 中国总部 中国山东省沂水县杨庄镇秦家庄 香港主要营业地点 香港 九龙尖沙咀 广东道9号海港城港威大厦6座 31楼3105室 股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350GrandCaymanKY1-1108 CaymanIslands 香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中国农业银行股份有限公司沂水支行中国建设银行股份有限公司沂水支行中国银行股份有限公司沂水支行 中国工商银行股份有限公司沂水支行 山东沂水农村商业银行临商银行沂水支行上海浦东发展银行股份有限公司沂水支行平安银行股份有限公司临沂分行 兴业银行股份有限公司临沂分行 股份代号 2623 公司网址 www.addnewenergy.com.hk 2022年年度报告爱德新能源投资控股集团有限公司2 主席报告 致各位股东： 本人谨代表爱德新能源投资控股集团公司（本公司）及其旗下附属公司（本集团）向各位股东呈报截至2022年12月31日止年度的年度业绩： 业绩回顾 截至2022年12月31日止年度本集团持续经营综合收益总额约人民币66.8百万元，同期自截至2021年12月31日止年度的持续经营亏损总额约人民币30.3百万元；营业收入增加人民币232.1百万元，较去年同期的人民币1,633.8百万元增加14.2%。2022年依然是全产业链受疫情冲击、行业经受安全生产和环境监管挑战的一年，公司董事会、管理层全力应对，积极作为，不断开拓市场。取得了营业收入的增加和盈利能力增加的“双增局面”。总结起来，主要做了以下工作： 2022年工作回顾 2022年，本集团根据市场形势变化，强化新产能的释放，不断加强传统主业铁、钛矿山的保护性开采、生产、销售和服务等业务。全钛产业链的拓展继续在科研上进行投入。新疆物流新能源等投资业务继续发展壮大。诸葛上峪低碳环保综合性项目的建设进度进一步加强。主要工作回顾如下： 一、本集团继续加强矿产品的保护性开采、生产和销售，继续保持与区域内上下游产业链业务的密切联系。充分发挥选矿生产技术优势，继续加大贸易深加工产品力度，为集团带来更好经济效益，实现营业收入人民币1,865.9百万元。实现利润人民币57.6百万元。 二、全年克服疫情影响，加强钛铁矿山的开采、选矿、钛精矿、高钛渣、海绵钛等全产业链的谋划和建设，继续加强与中科院与俄罗斯国家科学院的技术合作，期待在重点产品环节取得新突破。 三、充分利用市场优势和区位优势，积极采取港口贸易及外矿加工生产业务，提高营业收入，保持业务可持续性。全年贸易增长6.4%。 四、杨庄铁矿储量，已经取得储量备案证明，已进行地质资料汇缴、占用储量登记和部分储量价款的缴纳，新的采矿证前期所有准备已经完成。 3爱德新能源投资控股集团有限公司2022年年度报告 主席报告 1、对杨庄镇秦家庄铁矿、秦家庄钛铁矿、诸葛上峪钛铁矿、高庄上峪钛铁矿原先已经过期的探矿证进行了延续。 2、为办理采矿证，已经累计缴纳矿业权出让收益金7,681.51万元。 3、已经与山东招金地质勘查有限公司签订技术服务合同，委托招金公司开展山东省沂水县上峪矿区采矿许可证、项目核准立项办理业务。各项工作均专业化审批之中。 五、诸葛上峪选厂建设情况 1、建设上峪高标准智能化选矿厂。包括3,450平的原矿车间、4,400平的磨选矿车间、4,100平的精粉车间；分别安装2台27*45、1台35*62球磨机，6台高梯度磁选机、4台过滤机；新建自动化控制室一处；新上深堆浓密机2台；新建质检中心一处，高压配电室一处；新建沉淀回水池一处，有效解决车间生产循环用水零排放，切实达到低碳高效再利用；新建干排尾矿车间一处，新上压滤机4台及附属设备，新建浓缩罐一座，新上搅拌耙、自动加药机、渣浆泵等附属设备，整个系统流程充分借鉴杨庄尾矿干排设计，切实做到资源有效利用。 2、已经成功办理厂区土地证3个，面积105亩左右。 六、杨庄铁矿生产加工技改情况 为提高杨庄铁矿自身产能，提升产品竞争力，自9月份开始对球磨生产线流程进行改造，旋流器、永磁磁选机、圆筒筛、立环，精矿浓密罐、清水泵等主要设备购进安装工作已经完成，该生产线的投入，杨庄选厂原矿处理能力达260万吨╱年。 七、加大新疆天山物流子公司经营管控力度，为可持续合规经营，和创造较好经济效益而努力。天山公司实现营业收入人民币1,399.9百万元，利润人民币29.2百万元。成为集团新的经济增站点。 八、加强内控管理，对于关联交易的市场化全面评估，提升综合性规范化管理水平，为业绩提升奠定管理基础。 2022年年度报告爱德新能源投资控股集团有限公司4 主席报告 九、作为大湾区碳中和协会创始副会长单位，加强市场高科技新产品的市场考察力度，根据市场情况和公司实际，全面筛选考察投资低碳环保新项目。先后三次参加大湾区碳中和协会的活动，有针对性开展项目考察。 2023年度工作计划 2023年，本集团根据市场形势变化情况，有计划新产能的释放，不断加强传统主业铁、钛矿山的保护性开采、生产、销售和服务等环节。全钛产业链的拓展继续在科研上进行投入。新疆物流新能源等投资业务继续发展壮大。诸葛上峪低碳环保综合性项目的建设进度进一步加强。 一、继续代加工巴西粗粉业务 2023年，继续跟进巴西粗粉代加工的保量协议协商，根据淡水河谷今年的加工任务和选厂匹配情况， 2023年盛泰和兴盛的巴西粗粉代加工量预估在320万吨左右。 二、煤炭及煤产品贸易 抓住合适商机，利用新疆物流优势和甘肃玉门办事处良好的地利条件，充分利用已有的客户关系资源，继续加大煤炭及煤产品贸易量，实现销售收入和利润最大化。 三、上峪矿山开采及选厂建设情况 今年8月份上峪矿山准备进入基建期，矿山在基建期就准备开始采矿。 上峪矿山、选厂今年新上项目的投资大约需要15亿元人民币，主要集中在矿山开采、钛铁矿生产线建设、生活办公区建设、科创中心及生产自动化建设方面。上峪园区现有生产系统已经正常生产，新系统建设和区域规划已基本确定，并在今年会进行地矿开采。基于目前的上峪选厂以点带面分步实施，以后整个园区的生产建设将向无人化、智慧化方向发展。 四、加大杨庄铁矿生产加工技改后的产能释放，力争稳定经济效益。 五、继续诸葛上峪选厂现有基础上产能的释放，力争保量增产，取得良好收益。 5爱德新能源投资控股集团有限公司2022年年度报告 主席报告 六、加强内控管理，对于关联交易的市场化全面评估，提升综合性规范化管理水平，为业绩提升奠定管理基础。 七、继续把低碳环保新能源可持续增长项目作为重点，进行考察和选择，适当条件下，公司将会加大投资力度，调整产业架构，为投资者的利益而努力。 八、及时跟进探矿权和采矿权的专业化管理和申请。 九、主业发展的同时，对于新技术新材料新商机的把握，要及时跟进，积极做好与投资者的沟通，及时对市场的变化做出反应。 十、集中精力主业经营的同时，上市集团会紧盯市场，不放弃任何一个可能的投资机会，为投资者争取更大回报。 主席 李运德 2022年年度报告爱德新能源投资控股集团有限公司6 管理层讨论与分析 业务回顾 本集团的主要业务为于中华人民共和国（“中国”）山东省从事铁矿石及钛铁矿勘探、开采和加工以及于山东省及甘肃省从事铁精矿及其他矿物交易。自2013年以来，本集团开始在中国山东省从事钛铁矿开采及钛铁矿加工，以生产及销售铁精矿及钛精矿，打造全钛产业链。本集团的主要客户是邻近地区的铁团及钢铁生产商。自2021年开始，本集团利用其加工能力提供铁矿石及其他矿石加工服务，使得本集团盈利能力日益提升。 本集团拥有杨庄铁矿（“杨庄铁矿”，位于中国山东省杨庄镇秦家庄的铁矿）及诸葛上峪钛铁矿（“诸葛上峪钛铁矿”，位于中国山东省沂水县的钛铁矿）的采矿权，两者均已届满及正在进行重续。本集团亦拥有杨庄铁矿、秦家庄钛铁矿项目（“秦家庄钛铁矿项目”，位于中国山东省沂水县秦家庄的钛铁矿项目）及诸葛上峪钛铁矿的勘探权。过去数年，本集团曾拥有高庄上峪钛铁矿项目（“高庄上峪钛铁矿项目”，位于中国山东省沂水县上峪区的钛铁矿项目）的勘探权。 本公司积极响应政府号召，紧抓国家政策机遇，将风电、光电、光热等清洁能源作为新的经济增长点，目前已经取得一些实质性进展。为更好地反映本公司之战略业务计划，拓展至新业务，包括（但不限于）清洁能源业务，继续保持铁、钛精矿业务，深化并拓展海绵钛、高纯钛等钛金属产品完整产业链的打造业务。 本集团于截至2022年12月31日止年度的收入为约人民币1,865.9百万元，较截至2021年12月31日止年度的约人民币1,633.8百万元增加约人民币232.1百万元或约14.2%。收入增加主要由于加工服务收入及矿产商品贸易的营业额分别增加约人民币149.8百万元及人民币101.9百万元。 7爱德新能源投资控股集团有限公司2022年年度报告 管理层讨论与分析 截至2022年12月31日止年度本集团综合收入总额为约人民币66.8百万元，自截至2021年12月31日止年度的综合亏损总额约人民币30.3百万元转亏为盈。此乃主要由于(1)收入增加约人民币232.1百万元，连同毛利率由去年同期2.0%增加至截至2022年12月31日止年度的7.8%，(2)其他收入增加约人民币11.5百万元，此乃由于（其中包括）于2022年分别确认补偿收入及咨询服务费收入约人民币3.3百万元及人民币9.6百万元，及(3)本集团于上市股权之投资公允值升值约人民币9.1百万元，部分被以下所抵销：(I)行政开支增加约人民币24.7百万元，主要由于2022年产生的研发开支约人民币25.1百万元，及(II)港元兑人民币升值主要对本集团以港元计值债券造成的影响导致汇兑亏损净额约人民币6.8百万元，而去年同期汇兑收益净额则约为人民币13.2百万元。 管理层在2022年采取的措施 本集团综合收入总额于截至2022年12月31日止年度为约人民币66.8百万元，自截至2021年12月31日止年度的综合亏损总额人民币30.3百万元转亏为盈；营业收入增加人民币232.1百万元，较去年同期的人民币1,633.8百万元增加14.2%。 管理层已于截至2022年12月31日止年度采取以下措施： 一、鉴于国家环评、安评、采矿手续的严格控制，全年没有对自有矿山进行开采。但面对铁精粉价格好转的形势，利用选厂距离港口近的区位优势，积极采取港口贸易及外矿再加工生产和销售业务。 二、杨庄铁矿储量通过山东省自然资源厅组织专家评审，现保有储量2,880万吨，并取得储量备案证明，已进行地质资料汇缴、占用储量登记，沂水县自然资源局初审通过，临沂市自然资源局通过审核，山东省自然资源局在审批阶段。 2022年年度报告爱德新能源投资控股集团有限公司8 管理层讨论与分析 三、杨庄铁矿