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短期业绩承压，看好大资管核心优势

2024-05-01 许盈盈,汪成鹏财通证券等待花开

广发证券（000776）2024年一季度业绩承压，但公司大资管业务核心优势稳固。分析师认为，市场低迷导致业务整体承压，收入端经纪、投行、资管、利息、投资收入分别下滑23.6%、47.3%、23.0%、53.2%、35.7%，占调整后营收的比重分别为28.2%、3.1%、33.4%、9.1%、23.0%。然而，市场遇冷致使收费类收入下滑，大资管优势延续。24Q1，广发证券管理费和业绩报酬下滑致使资管收入承压，但旗下广发基金、易方达基金非货公募规模稳居行业第3、第1位。此外，金融资产持续扩表，杠杆水平继续提高。预计公司2024-2025年分别实现归母净利润81.38和92.25亿元，同比分别+16.6%和+13.4%，维持“增持”评级。

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