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2024年一季报点评：业绩同比增长，周期持续向上

2024-04-30 黄细里,杨惠冰东吴证券郭生根

中国重汽（000951）发布2024年一季报，实现营收114.27亿元，同环比分别+24.02%/+1.07%，归母净利润2.74亿元，同环比分别+22.36%/-35.51%，扣非后归母净利润2.63亿元，同环比分别+18.68%/-34.89%。毛利率同环比下滑，研发投入同比大幅增长。展望：公司持续优化提升自身在海内外市场竞争力，盈利能力将进一步提升。我们略微下调公司2024~2026年盈利预测，归母净利润由15.08/18.97/24.44亿元下调至13.64/17.78/23.21亿元，对应EPS分别为1.16/1.51/1.98元，对应PE估值分别为14.17/10.87/8.33。建议关注。

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