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公司信息更新报告：业绩稳健增长，持续加深优势区域布局

2024-04-30 余汝意开源证券 Lee

老百姓（603883.SH）2024年04月30日发布《收入利润稳健发展，新零售贡献业绩增量—公司信息更新报告》。报告显示，公司2023年实现营收224.37亿元，同比增长11.21%；归母净利润9.29亿元，同比增长18.35%；扣非归母净利润8.44亿元，同比增长14.68%。2024Q1实现营收55.39亿元，同比增长1.81%；归母净利润3.21亿元，同比增长10.27%；扣非归母净利润3.11亿元，同比增长10.35%。从盈利能力来看，2023年毛利率为32.55%，净利率为5.01%。从费用端来看，2023年销售费用率为20.35%；管理费用率为5.29%；财务费用率为0.79%。公司看好优势市场、下沉市场网络扩张和统筹门店加速发展，上调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为11.18/13.50/16.40亿元，EPS为1.91/2.31/2.80元，当前股价对应PE为17.5/14.5/11.9倍，维持“买入”评级。

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