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公司信息更新报告：2024Q1利润同比增长672.53%，右侧趋势渐起

2024-04-29 金益腾,毕挥开源证券严宏志19905053625

三美股份（603379.SH）2024年04月30日发布《Q3或为长期底部，持续回购彰显发展信心，建议积极关注行业拐点布局机遇—公司信息更新报告》。报告中指出，公司2024Q1利润同比增长672.53%，右侧趋势渐起。同时，公司重视股东回报，回购凸显信心。考虑到制冷剂价格涨速较快，涨幅逐步落实，并且还有2023年低价库存消化，所以公司Q1制冷剂实际均价和价差或低于数据库水平，则可以预期，公司Q2业绩或将依然有不错的表现。报告上调公司2024、2025年盈利预测，并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为9.55、15.35（前值7.25、9.26）、19.24亿元，EPS分别为1.56、2.51（前值1.19、1.52）、3.15元/股，当前股价对应PE为27.4、17.0、13.6倍。报告认为，公司2024Q1业绩拐点明确，且当下为行业右侧初期阶段，未来向上空间可期，维持“买入”评级。

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