中国轴承产业研究报告

2024年03月 中国轴承 目录 一、产业图谱3 二、产业总览4 （一）企业总量4 （二）企业结构4 三、创新活力8 （一）授权专利8 （二）参研标准9 （三）研发机构10 四、股权融资11 （一）总量规模11 （二）地域分布13 （三）融资轮次14 （四）投资机构15 一、产业图谱 轴承产业由原材料、零部件及辅料、制成品、加工设备、检测设备、下游应用6个一级环节构成，含30个二级环节、42个三级环节。 图1轴承产业链 二、产业总览 （一）企业总量 截至2024年02月，全国轴承存量企业272,244家。其中2023年有存量企业272,244家，同比增加9.06%。 图22019年01月至2024年02月全国轴承存量企业数量变化趋势 （二）企业结构 1.产业金字塔 截至2024年02月，全国轴承有上市企业103家，占比0.04%；国 家级专精特新265家，占比0.1%；国家高新技术企业5,490家，占比 2.02%。 图3截至2024年02月全国轴承企业金字塔 2.注册资本 截至2024年02月，全国轴承注册资金在100万-500万的企业最多， 有113,478家，占比为41.68%；其次是注册资金在100万以下的企业，有99,033家，占比为36.38%。 图4截至2024年02月全国轴承企业注册资本分布 3.地域分布 截至2024年02月，全国轴承企业数量江苏省、山东省和广东省位列前三，分别有53,587、40,356和31,805家。 图5截至2024年02月全国轴承企业区域分布 表2截至2024年02月全国轴承重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 江苏省 53587 83 16 34 1231 2 山东省 40356 258 9 35 539 3 广东省 31805 108 5 16 572 4 浙江省 28674 190 19 51 879 5 河北省 19148 105 3 8 195 6 上海市 15528 114 7 13 165 7 河南省 11495 58 5 7 165 8 辽宁省 8411 68 5 10 275 9 安徽省 8222 116 3 16 278 10 重庆市 5965 93 1 6 146 11 湖北省 5789 37 4 12 191 12 天津市 5475 32 1 6 134 13 福建省 5045 20 3 7 134 14 四川省 4424 37 3 8 83 15 湖南省 4328 40 3 10 109 16 陕西省 3807 25 4 7 132 17 江西省 3425 36 0 3 42 18 北京市 2973 25 2 2 60 19 广西壮族自治区 2353 6 1 3 21 20 黑龙江省 2298 11 1 1 34 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 21 吉林省 1940 6 0 0 25 22 山西省 1801 14 1 0 18 23 贵州省 1365 10 2 2 27 24 云南省 1286 3 0 2 11 25 内蒙古自治区 621 2 0 2 6 26 新疆维吾尔自治区 566 5 2 2 5 27 甘肃省 547 1 0 1 6 28 海南省 524 1 0 0 0 29 宁夏回族自治区 241 8 2 1 7 30 青海省 136 2 1 0 0 31 西藏自治区 45 1 0 0 0 三、创新活力 （一）授权专利 截至2024年02月，全国轴承企业授权专利总量共1,154,497件，包 括发明专利148,576件、实用新型专利988,787件、外观设计专利 17,134件。 图62019年01月至2024年02月全国轴承授权专利总量变化趋势 （二）参研标准 2024年02月，全国轴承企业参与起草标准11,761条，包括行业标 准5490条、国家标准4687条、团体标准1161条、企业标准293条、 地方标准130条。 图72019年01月至2024年02月全国轴承起草标准总量变化趋势 （三）研发机构 全国轴承有省级及以上研究机构1,009家。其中企业技术中心数量 最多，有447家，占比为44.3%；其次为工程研究中心，有248家，占比为24.58%。 图8全国轴承省级及以上研发机构类型分布 四、股权融资 （一）总量规模 1.融资总量 近1年，全国轴承产业发生融资261笔。其中2024年02月发生融资12笔，环比减少63.64%。 图92023年03月至2024年02月全国轴承融资事件变化 2.融资总额 图102023年03月至2024年02月全国轴承融资金额变化 （二）地域分布 近1年，江苏省、浙江省和广东省发生融资事件最多，分别发生44、31和27笔。 图112023年03月至2024年02月轴承融资事件区域分布 （三）融资轮次 近1年，全国轴承产业发生A轮72笔、战略投资66笔、其他投融资31笔、Post-IPO29笔、B轮19笔、天使/种子轮17笔、IPO12笔、C轮6笔、D轮6笔、股权融资3笔 图122023年03月至2024年02月全国轴承融资交易轮次分布 （四）投资机构 图13截至2024年02月投资全国轴承企业主要投资机构 表3截至2024年02月投资全国轴承企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 58 21 55 2 华泰证券 18 4 16 3 深创投 7 0 4 4 中信证券 6 2 6 5 在册股东 6 2 1 6 诺德基金 6 3 6 7 九鼎投资 5 2 1 8 同创伟业 5 0 1 9 财通基金 5 1 4 10 毅达资本 4 1 3 11 涌铧投资 4 2 1 12 达晨创投 4 3 3 13 个人投资者 4 0 2 14 华夏基金 4 2 4 15 瑞银集团 4 1 4 16 海通开元 3 0 2 17 红杉资本中国 3 0 1 18 鲁信创投 3 0 2 19 苏州国发创投 3 0 1 20 银河证券 3 1 3