绘制塑料价值链：了解原始塑料生产上限的社会经济影响的框架（英）

1 映射塑料价值链 了解维金塑料生产帽的社会经济影响的框架 2024年4月 关于牛津经济 牛津经济学院成立于1981年，是一家商业企业，与牛津大学商学院合作，提供 向海外扩张的英国公司和金融机构进行经济预测和建模。从那时起，我们已成为世界上最重要的独立全球咨询公司之一，为200多个国家， 100个行业和8,000个城市和地区提供报告，预测和分析工具。我们一流的全球经济和行业模型和分析工具使我们能够预测外部市场趋势并评估其经济，社会和商业影响。 总部位于英国牛津，在纽约，伦敦，法兰克福和新加坡设有区域中心， 牛津经济在贝尔法斯特，波士顿，开普敦，芝加哥，迪拜，都柏林，香港，洛杉矶，墨西哥城，米兰，巴黎，费城，斯德哥尔摩，悉尼，东京和多伦多设有办事处。我们拥有600名员工，其中包括350多名专业经济学家，行业专家和商业编辑，是最大的宏观经济学家和思想领导专家团队之一。我们的全球团队精通全方位的研究技术和思想领导能力，从计量经济学建模，情景框架和经济影响分析到市场调查，案例研究，专家小组和网络分析。 牛津经济学院是公司、金融和政府决策者和思想领袖的重要顾问。我们的全球客户群现在包括2,000多个国际组织，包括领先的跨国公司和金融机构；主要的政府机构和贸易协会；以及顶尖大学、咨询公司和智囊团。 2024年4月 表格和图表中显示的所有数据均为牛津经济学院自己的数据，除非另有说明和引用脚注，版权所有©牛津经济有限公司。 本报告是ICCA的财产，未经其事先书面许可，不得发布或分发。 报告中包含的观点和结论是由牛津经济学独立达成的，并且仅反映了牛津经济学的观点。它们不一定反映ICCA的观点或立场。这里提供的建模和结果是基于第三方提供的信息，牛津经济学院在真诚地制作其报告和预测时依赖于这些信息。这些数据的任何后续修订或更新都将影响所显示的评估和预测。 要进一步讨论报告，请联系： 亨利·沃辛顿:hworthington@oxfordeconomics.com 爱丽丝·甘巴林:agambarin@oxfordeconomics.com牛津经济学 4Millbank,LondonSW1P3JA,UK电话: +442039108061 TABLEOFCONTENTS 目录3 执行摘要2 1.导言11 2.............B.政策背景13 3.全球价值链17 4.全球限制对原始塑料的影响34 5.替代政策选择46 6.结论49 附录1：行业风险敞口矩阵51 附录2：数据源52 执行摘要 存在一个日益严重的塑料污染问题 在零售商货架上，在我们的家庭和企业中，以及对现代生活至关重要的许多产品和基础设施中，塑料已经无处不在。从包装杂货到最先进的医疗用品，从轻型车辆到建筑和建筑应用，由于其多功能性和性能，它被广泛使用。 近年来，塑料污染引起的问题受到越来越多的关注和重视。2022年3月，联合国环境大会（UNEA）决定制定一项具有法律约束力的国际协议，以在2040年前结束塑料污染。当前草案中的第一个提议方案预计将对初级塑料聚合物实施全球生产上限。 以国际化学协会理事会（ICCA）为代表的全球塑料行业已表示致力于消除塑料污染，但认为实施生产上限可能带来的潜在社会经济影响和其他意外后果尚未得到充分评估。为此，它委托牛津经济学院开展一项研究计划，以探索可用于支持UNEA目标的政策干预措施的社会经济和环境影响。 本报告记录了我们在第一阶段工作中的发现，其中包括以下主要研究任务： 开展广泛的数据收集和情报收集工作，为塑料全球价值链的当前结构及其潜在的未来轨迹提供信息。 借鉴经济理论和从价值链映射中收集的经验证据，探索生产上限对塑料市场的预期影响。 我们打算使这项工作成为第二阶段更广泛的建模工作的先驱，这将使我们能够定量评估多种政策选择的比较影响。 取消包装塑料价值链：主要见解 我们评估全球塑料价值链当前规模和结构的研究揭示了一个缺乏一致数据源的主题。本节概述了我们从这一分析中得出的主要见解。更详细的调查结果可以在本文档的第三章中找到。 1.塑料行业是维持全球数百万个工作岗位的经济活动的主要贡献者。 全球塑料价值链的范围从塑料生产原材料的提取到含塑料产品的最终处置。塑料价值链创造了数千亿美元的收入，并为全球数百万工人提供了就业机会。为简单起见，我们试图通过四个来估计该部门经济价值链的规模和结构。 主要类别的经济活动，如图1所示。这项研究提供了首次尝试绘制和量化全球塑料价值链的价值。 图1.2022年塑料价值链的主要参与者和主要统计数据1 来源：欧洲塑料，牛津经济，经合组织 2.近年来，再生塑料生产的增长速度明显快于原始聚合物生产。 2022年，制造业使用的大多数塑料是化石塑料，而约8.9%是消费后回收塑料(机械或化学)。2然而，再生塑料的低份额掩盖了一个更令人鼓舞的趋势-再生塑料的产量在过去五年中增长了19％，是塑料总产量增长的两倍多（2018-22年为8％）。 1塑料生产和使用之间存在滞后，这解释了为什么数字不完全对齐。 2塑料欧洲，塑料-快速事实2023（最后一次访问2024年3月）。 3.大多数塑料制品具有中等到较长的寿命。 塑料产品的总体平均寿命将近10年。然而,该平均值掩盖了某些产品类型的相当大的变化。值得注意的是，塑料包装，按体积最广泛使用的塑料应用具有非常短的寿命，通常可以以数周或数月为单位进行测量（图。2).另一方面，建筑领域的应用，按数量计算的第二大最终用途类型，通常可以持续数十年。这种寿命的持续时间自然强烈地预测了这些产品对污染的贡献程度。 Fig.2.Plasticusebyapplicationandaveragelifpan 占总体积的百分比 包装-平均寿命0.5年 15% 1% 4% 31% 10% 10% 16% 14% 施工-平均寿命35年 运输-平均寿命13年消费品-平均寿命3年纺织品-平均寿命5年 电气/电子-平均寿命8年工业/机械-平均寿命20年其他-平均寿命5年 资料来源： OECD 4.与初级塑料聚合物生产相比，塑料制品的最终消费在国际上更加多样化。 虽然有限的一组国家以初级形式生产塑料聚合物，但所有国家都消费含有塑料的成品（图。3).通常，我们发现，随着活动在价值链中向下游移动，国际生产集中度下降。Procedres.，朝向最终使用。此外，一些塑料消费相对密集的国家几乎没有相关的初级或次级（制造）生产活动。 尽管由于数据限制，我们的价值链模型中没有单独确定，但其他研究表明，这种模式在包括小岛屿发展中国家（SIDS ）在内的旅游业收入来源较高的发展中国家尤其普遍。一方面，由于它们依赖旅游业作为收入来源，这些国家往往显示出与高收入国家相同的人均塑料使用和废物水平，而没有相同的废物处理基础设施。3再加上通常相对新生的回收和废物处理设施，这使得这组国家不成比例地遭受塑料带来的问题 3GuillotreauP.等人，“量化小岛屿发展中国家的塑料使用和废物足迹：在塞舌尔的应用”，《清洁生产杂志》，第417卷，2023年 9月10日 然而，另一方面，由于来自多个方向的水流，即使是偏远和无人居住的岛屿也经常遭受塑料污染冲刷到其海岸上。 图3.各地区塑料生产和消费总量的份额，产量/消费量的百分比 占初级塑料聚合物总产量的百分比 占总消费量的百分比 5.绝对生产水平并不能预测经济对塑料行业的依赖。 在描述该行业时，重点通常放在绝对塑料大生产国的国家。然而，我们的分析表明，中东、非洲和拉丁美洲是经济上最容易受到初级部门影响的地区（图4）。 我们的研究还强调，一些地区在经济上明显更依赖生产链的一个子行业（初级和次级）。例如，虽然日本对初级塑料聚合物生产的敞口很小，但它对塑料转化行业的依赖程度相对较高。 图4.世界初级塑料聚合物和塑料制品产值占全球GDP的百分比 占世界总数的30% %初级塑料聚合物产值 塑料制品价值的% 占GDP的 中国 日本其他地区 亚太地区 美国 其余的中部和EU27+3 北南 其余的Middle 欧亚大陆东& 25% 20% 15% 10% 5% 0% 来源：牛津经济 AmericaAmericaAfrica 6.低收入地区在塑料制品上的支出占其支出的比例更高。 我们的分析还表明，低收入地区的家庭在塑料上的消费占其总消费量的比例更高（图5）。这与家庭的最终消费以包装为中心的事实相一致，许多产品代表了日常生活的基本必需品，尤其是食品。如显示的，塑料消费的强度-测量 按每一美元私人支出消费的塑料吨数计算，人均私人消费总量(家庭平均收入的一个高度预测性指标)较低的地区较高。 图5.塑料消费量占总消费量的一部分 欧亚大陆 其余的 0.03 每美元私人支出的塑料消费量（吨/ 美元） 0.02 Mi 0.01 ddleEast &非洲 Res亚洲的t-太平洋中部 中国 dle&SouthAmerica 北部其他地区 America an Jap 美国 EU27+3 0 33.23.43.63.844.24.44.64.8 日志（人均私人消费，$） 7.所有材料的回收率与人均GDP呈正相关。 所有材料类型的回收率与人均GDP强烈正相关，表明较富裕的国家回收更多，其他条件相同（图6）。4据估计，全世界仍有30亿人无法获得受控制的废物处理设施。在世界这些地区，非正规经济是回收利用的关键驱动力，一些回 收塑料的价值激励了这一点。据估计，目前全球有1140万垃圾采摘者，为许多国家的塑料收集、分类和回收利用做出了重大贡献。 图6.回收率和人均GDP5 韩国 P值<0.01 贝宁 菲律宾德国越南 澳大利亚 爱尔兰 中国 Japan 美国 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 100% 80% 60% 回收率 40% 20% 0% 来源：牛津经济学，EPI耶鲁大学 实际人均GDP 8.目前，所产生的塑料废物中有很低的比例（2％）在国际贸易中。 最近的进口限制有助于将贸易从传统目的地转移到新市场，同时减少了国际贸易量，并增加了对国内回收能力的需求。例如，2017年，中国引入了严格的进口要求，有效地禁止了绝大多数废物的进口，甚至在此之前，1989年的《巴塞尔公约 》对危险废物的贸易进行了管制，以减少政府不同意的有毒货物的不必要运输。 亚洲其他地区出口的塑料废物的最大部分，占其总废物的4％，其中中国和欧盟是最大的接受国。另一方面，中国仅出口其塑料废物的0.1％。 4该分析使用环境绩效指数（EPI）的数据，该指数衡量每个国家/地区回收的所有可回收材料（金属，塑料，纸张和玻璃）的比例。因此，这是一个比塑料回收率更广泛的概念。这些比率是在收集废物的国家计算的，而不是在再处理废物的国家计算的，这些国家往往不一致。 50.05或更低的p值通常被认为是统计学上显著的,0.05p值提供最小的显著性水平,在该水平下,变量之间不存在统计学上显著的关系的假设将被拒绝。 维金塑料生产帽的预期影响：较高的价格和潜在的不确定后果 1.上限的实施将推高原始塑料的价格。 从设计上讲，生产上限将限制原始塑料的供应。经济理论预测，在所有条件相同的情况下，这种供应的削减将导致价格上涨。可以预期，这种初始增长的规模将取决于许多因素，包括生产上限的大小，替代产品的可用性，可行性和价格以及生产中规模经济的程度。 2.对于不同的聚合物,这种价格上涨的程度可能显著不同,并且寻求使特定最终用途免于成本增加实际上是不可行的。 任何价格上涨的程度在不同的聚合物中不可能是一致的。值得注意的是,我们预期对于其中客户(转化器)具有较少可用商业替代品的聚合物用途而言,价格上涨将成比例地较大。这表明，对制造生产成本的影响可能会在不同的行业子部门之间发生显着变化，这反映了这些竞争动态和聚合物使用强度的差异。 尽管引入上限会在不同程度上影响不同的聚合物和应用，