赛力斯：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：601127公司简称：赛力斯 赛力斯集团股份有限公司 2023年年度报告 1/251 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张正萍、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人（会计主管人员） 刘德林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度,公司以集中竞价方式支付现金10,524.5296万元（不含交易费用）用于回购股份。根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。结合公司2023年度已回购股份金额计入现金分红情况、盈利状况、经营情况以及未来发展需要，鉴于公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润为负数，不具备实施现金分红的条件。2023年度利润分配预案为：除2023年度已实施的股份回购外，2023年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来经营计划、公司战略发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，请投资者参阅“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”的内容。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任49 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况79 第八节优先股相关情况89 第九节债券相关情况90 第十节财务报告93 备查文件目录 经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义赛力斯/公司/本公司 指 赛力斯集团股份有限公司 小康控股/控股股东 指 重庆小康控股有限公司 赛力斯汽车 指 赛力斯汽车有限公司，曾用名重庆金康新能源汽车有限公司 渝安工业 指 重庆渝安汽车工业有限公司 湖北赛力斯 指 赛力斯汽车（湖北）有限公司，系公司全资子公司 SFMotors 指 SFMotors，Inc.,中文名小康（美国）新能源汽车股份有限公司，系公司子公司 东风汽车公司/东风汽车集团 指 东风汽车集团有限公司，曾用名东风汽车公司，系公司股东 公司章程 指 赛力斯集团股份有限公司章程 A股 指 境内上市人民币普通股 报告期/本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 乘用车 指 设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过9个座位。下细分为基本型乘用车（轿车）、多功能（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车 新能源汽车、电动汽车 指 采用电驱动系统作为驱动动力，以锂电池、固态电池、燃料电池等非常规石化能源作为能源系统，广泛运用先进的互联网、物联网等智能网联新技术，分级实现辅助驾驶、自动驾驶的汽车 SUV 指 运动型多用途车（SportUtilityVehicles） MPV 指 多用途汽车（Multi-PurpoesVehicles） EV 指 电动汽车（ElectricVehicle） OTA 指 空中下载技术（Over-the-AirTechnology） SOA 指 面向服务的架构（Service-OrientedArchitecture） AR-HUD 指 增强现实型抬头显示（AugmentedRealityHead-upDisplay） C-NCAP 指 中国新车评价规程(ChinaNewCarAssessmentProgram) C-IASI 指 中国保险汽车安全指数(ChinaInsuranceAutomotiveSafetyIndex) AI 指 人工智能(ArtificialIntelligence) 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 赛力斯集团股份有限公司 公司的中文简称 赛力斯 公司的外文名称 SeresGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SERES 公司的法定代表人 张正萍 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申薇 马成娟 联系地址 重庆市沙坪坝区五云湖路7号 重庆市沙坪坝区五云湖路7号 电话 023-65179666 023-65179666 传真 023-65179777 023-65179777 电子信箱 601127@seres.cn 601127@seres.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 重庆市沙坪坝区五云湖路7号 公司注册地址的历史变更情况 经公司于2022年7月27日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，公司注册地址由“重庆市沙坪坝区金桥路61-1号”变更为“重庆市沙坪坝区五云湖路7号” 公司办公地址 重庆市沙坪坝区五云湖路7号 公司办公地址的邮政编码 401335 公司网址 www.seres.com.cn 电子信箱 601127@seres.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公大楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赛力斯 601127 小康股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 胡涛、王萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街国贸大厦2座27层及 28层 签字的保荐代表人姓名 孙靖譞、莫鹏 持续督导的期间 2022.7.15-2023.12.31 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦 签字的财务顾问主办人姓名 贾兴华、高吉涛 持续督导的期间 2020.4.10-2023.12.31 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 营业收入 35,841,957,866.81 34,104,996,188.52 5.09 16,717,920,929.77 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 35,579,503,897.65 33,668,279,116.14 5.68 16,413,992,301.46 归属于上市公司股东的净利润 -2,449,687,107.34 -3,831,866,371.22 不适用 -1,823,911,349.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,816,609,379.47 -4,295,907,102.34 不适用 -2,793,285,631.58 经营活动产生的现金流量净额 6,397,611,620.70 -1,168,541,990.58 不适用 -987,448,451.50 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 11,405,826,160.24 11,419,671,239.52 -0.12 7,959,596,228.99 总资产 51,244,671,110.58 47,047,589,173.86 8.92 32,023,863,652.54 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） -1.63 -2.68 不适用 -1.38 稀释每股收益（元／股） -1.63 -2.68 不适用 -1.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -3.21 -3.01 不适用 -2.11 加权平均净资产收益率（%） -22.39 -39.80 增加17.41个 百分点 -30.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -44.02 -44.62 增加0.60个 百分点 -47.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2023年度营业收入358.42亿元，同比增长5.09%，其中，2023年四季度营业收入191.62亿元，同比增长74.49%，环比增长239.28%。主要系2023年新能源汽车销量15.09万辆，同比增长11.75%，其中2023年四季度新能源汽车销量8.27万辆，同比增长88.39%，环比增长253.08%。营业收入和新能源汽车销量均创历史新高。 2、2023年度归属于上市公司股东的净利润-24.50亿元。主要系M9、M7等研发投入较高，致研发费用、人工成本等综合成本较高；为了实现销售上量，公司加大了销售渠道建设和市场营销投入。随着销售增长，公司盈利能力增强，全年较上年同期减亏13.82亿元，四季度毛利率提升至13.54%。 3、2023年度经营活动产生的现金流量净额63.98亿元。主要系新能源汽车销量增加，销售回款增加。 4、2023年总资产512.45亿元，较2022年末增加41.97亿元，资产负债率为85.95%。主要 系公司四季度产销量增长较快，生产经营形成的应付账款、应付票据余额增长较大。截止2023年末，剔除应付票据（全额保证金）后资产负债率约为83.13%；银行有息负债较年初下降11.8亿元；资产负债率偏高主要系日常生产经营所致，财务风险可控。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 5,090,601,214.16 5,941,742,554.94 5,647,781,028.60 19,161,833,069.11 归属于上市公司股东的净利润 -625,066,765.13 -719,184,144.7