晨会纪要

晨会纪要 2024第（60）期发布日期：2024-04-03 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2024/4/3 8:00 2024/4/2 15:00 涨跌 涨跌幅/% 道琼斯工业指数 39,170.24 39,807.37 -637.130 -1.601 纳斯达克指数 16,240.45 16,379.46 -139.010 -0.849 标普500 5,205.81 5,254.35 -48.540 -0.924 恒生指数 16,931.52 16,931.52 0 0 SHIBOR隔夜 1.70 1.70 0 0 美元指数 104.76 104.77 -0.016 -0.016 美元兑人民币(CFETS) 0.00 7.24 -7.235 -100.0 主力合约 2024/4/1 2024/3/31 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,301.0026.269,011.002,372.002,478.502,021.0027,765.0017,025.0022.3290.781,175.50328.8048.68427.7585.4989.27 2,254.8025.108,872.002,335.002,437.002,053.00 27,475.0016,645.00 22.5191.431,192.00 337.50 48.16 442.25 83.1187.07 46.201.155139.037.041.50-32.0290.0380.0-0.190-0.650-16.50-8.700.520-14.502.3802.20 2.0494.6021.5671.5851.703 -1.559 1.0562.283 -0.844-0.711-1.384-2.578 1.080 -3.279 2.8642.527 COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘 LME锡LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花 CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油ICE布油 金属 主力合约 2024/4/3 8:00 2024/4/2 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 538.44 534.74 3.70 0.692 白银 6,641.00 6,562.00 79.0 1.204 铜 73,310.00 73,230.00 80.0 0.109 锌 21,190.00 21,115.00 75.0 0.355 铝 19,860.00 19,810.00 50.0 0.252 锡 227,350.00 227,850.00 -500.0 -0.219 国内 铅 16,395.00 16,490.00 -95.0 -0.576 镍 133,540.00 132,590.00 950.0 0.716 氧化铝 3,315.00 3,326.00 -11.0 -0.331 铁矿石 777.50 768.00 9.50 1.237 螺纹钢 3,529.00 3,463.00 66.0 1.906 不锈钢 13,375.00 13,455.00 -80.0 -0.595 热轧卷板 3,708.00 3,688.00 20.0 0.542 化工 主力合约 2024/4/3 8:00 2024/4/2 15:00 涨跌 涨跌幅/% 国内 焦煤 焦炭动力煤天然橡胶20号胶 塑料聚丙烯PP (PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 烧碱 PX 1,494.002,008.000.0014,610.0012,040.008,313.00 7,572.006,040.005,790.003,779.002,524.004,457.009,447.001,472.00 658.00 3,514.001,826.006,116.004,788.002,441.008,812.00 1,443.001,968.500.0014,615.0011,845.008,293.00 7,560.006,038.005,793.003,767.002,521.004,480.009,442.001,465.00 650.30 3,494.001,803.006,108.004,721.002,442.008,630.00 51.0 39.50 3.5342.007 0#DIV/0! -5.0 195.0 20.012.0 2.0 -3.012.0 3.0-23.05.07.0 7.7020.023.0 8.0 67.0-1.0 182.0 -0.034 1.6460.2410.1590.033 -0.052 0.3190.119 -0.513 0.0530.4781.1840.5721.2760.1311.419 -0.041 2.109 农产品 主力合约 2024/4/3 8:00 2024/4/2 15:00 涨跌 涨跌幅/% 国内 黄大豆1号黄大豆2号豆粕菜粕豆油 菜籽油棕榈油白砂糖黄玉米玉米淀粉一号棉花 棉纱 4,792.003,815.003,319.002,650.007,916.008,244.008,512.006,600.002,440.002,858.00 16,225.0021,500.00 4,775.003,788.003,317.002,620.007,818.008,155.008,286.006,621.002,433.002,859.00 16,230.0021,515.00 17.00.27.00. 2.00. 30.01.98.01.89.01. 226.02. -21.0-0. 7.00. -1.0-0.-5.0-0. -15.0-0. 356713060145254091727 317 288 035031070 宏观要闻 1、福布斯发布2024全球亿万富豪榜。今年榜单共有2781位富豪上榜，创下历史新高。奢侈 品大亨伯纳德·阿尔诺连续第二年成为世界首富，其个人财富较2023年增长10%至2330亿美 元。埃隆·马斯克本次仍排名第二，个人财富约为1950亿美元，由于特斯拉股票价格下跌， 这一数字远低于其此前高达3000亿美元的个人财富最高值。 2、小米汽车的热潮仍在延续。小米集团董事长雷军宣布，将于4月3日在北京亦庄小米汽车工厂举办小米SU7首批交付仪式，全国28城交付中心也将同步开启交付。有市场消息称，小米汽车近日要求供应商增加产能至月产1万辆，其中，高配版车型被要求重点增加产能。对此，小米方面并未否认。4月2日，小米集团股价最大涨幅达到16.06%至17.34港元，几乎达到了近两年最高点。不过，有机构建议，后期应关注小米SU7从预付款订单到不可退款订单的转化率、产能爬坡的速度、以及未来几个月SU7的消费者反馈。 3、华为拟分红金额曝光。华为投资控股有限公司发布公告，拟向股东分配股利770.95亿元。 相比2022年度向股东分红719.55亿元，2023年度分红总额增加51.4亿元。华为投资控股有限公司股东为华为投资控股有限公司工会委员会和任正非。 4、贵州茅台公告称，2023年营业收入约1476.94亿元，同比增长19.01%；净利润747.34亿元，同比增长19.16%，拟10派308.76元；报告期，预收货款期末余额为141.26亿元，期初余额 为154.72亿元。公司2024年主要目标是实现营业总收入较上年度增长15%左右。 5、国务院总理李强会见印度尼西亚当选总统普拉博沃。李强指出，双方要进一步加强“一带一路”倡议同印尼发展战略对接，加快推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”等重点项目建设，在深化农、林、渔等传统领域合作的同时，拓展数字经济、绿色经济等高新技术和新兴产业合作。 6、国家发改委等三部门修订印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》，目标到2025年，进一步改善养老、托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给，提升养老、托育服务水平，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，健全县乡村衔接的三级养老服务网络，不断发展和完善托育服务体系。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 花生，2日，花生期货主力合约PK410以9438开盘，最高9438，以9344收盘，成交量47297手，持仓量89023手，持仓较昨日增1700手。花生现货市场整体稳定，部分偏弱，基层惜售松动，采购方相对谨慎。益海鲁花均严控标准，利多逐渐情绪释放，仍建议考虑10反弹做空布局。 油脂 油脂，2日，豆油成交25300吨，棕榈油成交1170吨，总成交比上一交易日增加320吨，增幅1.19%。国家粮油信息中心数据显示，4月中下旬南美大豆将集中到港，4-6月大豆月均到港量在1000万吨左右。预计未来两周进口大豆库存还将处于低位，4月下旬库存将明显回升，供给将趋于宽松。整体看，油脂供应充足，需求不佳，棕榈油近月有一定的交割困难，或有逼仓风险，建议反弹做空为主。 白糖 国际方面，受天气干燥，利于压榨工作，隔夜原糖回落。3月巴西开榨糖厂同比增多，4月份巴西榨季初期供给不多以及未来港堵可能炒作，原糖还将反复，高度不及去年。国内看，2日广西现货价格跌10在6700。二季度虽是消费淡季，但产业链库存不高，现货升水，即将到来的五一小长假或提振需求，配额外进口亏损，可能修复内外价差。短期主力合约移仓，多头资金主动移仓9月使59价差缩小，短期9月合约仍然偏强，短多长空，做空等待，关注6600-6650压力位。 棉花 4月2日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）104.19美分/磅，涨1.39美分/磅，折一般贸易港口提货价18146元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）102.41美分/磅，涨1.39美分/磅，折一般贸易港口提货价17839元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为105.89美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18441.91元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为106.68，折人民币一般贸易港口提货价18574.02元/吨。澳棉报价为104.09，折人民币一般贸易港口提货价18133.66元/吨。巴西棉报价为103.28，折人民币一般贸易港口提货价17990.54元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为98.55，折人民币一般贸易港口提货价17175.88元/吨。西非棉的报价为101.50，折人民币一般贸易港口提货价17682.29元/吨。印度棉的报 价为98.36，折人民币一般贸易港口提货价17142.85元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为104.87，折一般贸易港口提货价18265.77元/吨。截止4月02日仓单总数量62.0万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约继续小幅反弹。CF2405合约日盘终盘报收16230元/吨，较前一交易日上涨90元/吨。操作上，纺企维持较高开机率，订单状态略有好转。建议震荡思路对待。 生猪 今天，生猪现货回落为主，全国生猪均价为15.27元/公斤，环比-0.02元/公斤。临近假期，养殖端出栏积极，规模场价格下跌，散户挺价情绪有所松动，市场情绪支撑减弱，且节前终端备货需求不及预期，屠企宰量也未见明显增长，现货市场开始弱势回调。盘面受现货稳定情绪影响，维持近弱远强格局，高位调整。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货稳中回落，河北产区粉蛋价格2.98元/斤。供应端，新增产能继续释放，稳中有增，落价惜售，产区出现库存情况。消费端，南方天气温湿加剧，下游拿货谨慎，价格支撑作用不明显。现货有清明涨价预期，但是即使上涨最后的仍旧需要面临供大于求的局面，盘面