晨会纪要

晨会纪要 2024第（59）期发布日期：2024-04-02 商品指数每日市场跟踪 8:00 15:00 道琼斯工业指数 39,566.85 39,807.37 -240.520 -0.604 纳斯达克指数 16,396.83 16,379.46 17.370 0.106 标普500 5,243.77 5,254.35 -10.580 -0.201 恒生指数 16,541.42 16,541.42 0 0 SHIBOR隔夜 1.73 1.73 0 0 美元指数 104.99 104.96 0.036 0.035 美元兑人民币(CFETS) 0.00 7.23 -7.229 -100.0 主力合约 2024/3/29 2024/3/28 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,271.00 2,254.80 16.20 0.718 COMEX白银 25.24 25.10 0.140 0.558 LME铜 0.00 8,872.00 -8872.0 -100.0 LME铝 0.00 2,335.00 -2335.0 -100.0 LME锌 0.00 2,437.00 -2437.0 -100.0 LME铅 0.00 2,053.00 -2053.0 -100.0 外盘LME锡 0.00 27,475.00 -27475.0 -100.0 LME镍 0.00 16,645.00 -16645.0 -100.0 ICE11号糖 22.63 22.51 0.120 0.533 ICE2号棉花 92.80 91.43 1.370 1.498 CBOT大豆 1,185.50 1,192.00 -6.50 -0.545 CBOT豆粕 332.90 337.50 -4.60 -1.363 CBOT豆油 48.23 48.16 0.070 0.145 CBOT玉米 436.00 442.25 -6.250 -1.413 NYMEX原油 83.95 83.11 0.850 1.023 ICE布油 87.81 87.07 0.740 0.850 2024/4/22024/4/1 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 宏观指标 涨跌涨跌幅/% 公司官方微信 金属主力合约 2024/4/2 8:00 2024/4/1 涨跌 15:00 涨跌幅/% 黄金白银铜锌铝锡 国内铅 镍氧化铝铁矿石螺纹钢不锈钢 热轧卷板 531.20 6,448.00 73,090.00 21,025.00 19,725.00 228,200.00 16,405.00 132,770.00 3,331.00 774.00 3,482.00 13,435.00 3,703.00 534.04 6,495.00 73,100.00 21,045.00 19,770.00 226,540.00 16,490.00 131,600.00 3,352.00 768.00 3,456.00 13,390.00 3,708.00 -2.840 -47.0 -10.0 -20.0 -45.0 1660.0 -85.0 1170.0 -21.0 6.0 26.0 45.0 -5.0 -0.532 -0.724 -0.014 -0.095 -0.228 0.733 -0.515 0.889 -0.626 0.781 0.752 0.336 -0.135 化工 主力合约 2024/4/2 8:00 2024/4/1 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 1,483.00 1,471.50 11.50 0.782 焦炭 1,984.50 1,979.50 5.0 0.253 动力煤 0.00 0.00 0 #DIV/0! 天然橡胶 14,745.00 14,780.00 -35.0 -0.237 20号胶 11,955.00 11,945.00 10.0 0.084 塑料 8,287.00 8,275.00 12.0 0.145 聚丙烯PP 7,543.00 7,539.00 4.0 0.053 (PTA) 6,006.00 6,008.00 -2.0 -0.033 PVC 5,822.00 5,816.00 6.0 0.103 沥青 3,741.00 3,744.00 -3.0 -0.080 国内 甲醇 2,538.00 2,524.00 14.0 0.555 乙二醇 4,518.00 4,500.00 18.0 0.40 苯乙烯 9,396.00 9,397.00 -1.0 -0.011 玻璃 1,487.00 1,487.00 0 0 原油 646.90 645.90 1.0 0.155 燃油 3,471.00 3,495.00 -24.0 -0.687 纯碱 1,787.00 1,783.00 4.0 0.224 纸浆 6,190.00 6,166.00 24.0 0.389 LPG 4,732.00 4,658.00 74.0 1.589 烧碱 2,469.00 2,475.00 -6.0 -0.242 PX 8,528.00 8,528.00 0 0 农产品 主力合约 2024/4/2 8:00 2024/4/1 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄大豆1号 4,766.00 4,770.00 -4.0-0. 084 黄大豆2号 3,840.00 3,865.00 -25.0-0. 647 豆粕 3,341.00 3,286.00 55.01. 674 菜粕 2,637.00 2,644.00 -7.0-0. 265 豆油 7,832.00 7,832.00 0 0 国内 菜籽油棕榈油 8,089.008,328.00 8,087.008,328.00 2.00. 0 025 0 白砂糖 6,636.00 6,638.00 -2.0-0. 030 黄玉米 2,421.00 2,426.00 -5.0-0. 206 玉米淀粉 2,845.00 2,853.00 -8.0-0. 280 一号棉花 16,170.00 16,190.00 -20.0-0. 124 棉纱 21,365.00 21,350.00 15.00. 070 宏观要闻 1、国内车市新一轮价格战再次打响。4月1日，多家车企以及多款热门车型推出限时优惠政策。车型方面，问界新M7Plus后驱版限时优惠2万元，智驾版优惠1万元；极氪007新增配置升级售价不变的后驱增强版；2024款小鹏G9限时优惠至高2万元；上汽大众朗逸新锐出众版上市，限时售7.999-8.799万元，且购置税全免。车企方面，蔚来推出最高10亿元油车置换补贴、 吉利推出至高立减5.3万元的限时购车政策、奇瑞推出百亿置换补贴、一汽-大众开启追加补贴活动等等。但特斯拉中国官网显示，ModelY车型全系涨价5000元。不过，在涨价的同时，特斯拉也官宣，原价1.2万元的星空灰车漆，Model3/Y免费选配。 2、国务院总理李强会见法国外长塞茹尔内。李强指出，中法经济有较强的互补优势，利益契合点多。中方始终视法方为优先合作伙伴，愿同法方在深化传统合作的同时，深入挖掘绿色能源、科技创新、先进制造、人工智能、数字经济等领域合作潜力，更好实现互利共赢。 3、3月财新中国制造业PMI为51.1，环比上升0.2个百分点，已连续五个月位于扩张区间，创 2023年3月来新高，显示制造业生产经营活动加速向好。 4、浙江省印发《关于推动浙江自贸试验区制度型开放若干意见》。《意见》聚焦推动货物贸易创新发展、支持贸易无纸化、加快数字经济和数字贸易领域开放、探索推进跨境数据流动、优化营商环境五方面，共提出30条措施，支持加快推动浙江自贸试验区制度型开放。 5、近期公布的经济数据频频好于市场预期，大大提振了市场信心，机构纷纷看高一季度中国经济增速。机构还预计，在需求持续修复等因素带动下，二季度经济将延续回升向好态势。 6、汇金公司去年大举增持宽基ETF，包括华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF在内的5只“巨无霸”ETF，增持份额超过180亿份。最新数据还显示，汇金公司持有的不仅包括宽基ETF，还涵盖到了金融等主题ETF。由于汇金公司等机构增持助力，整体股票ETF在去年下半年期间实现了逾2000亿份的净申购。 7、资金借道ETF抄底动作不断，一季度股票ETF市场净流入超3800亿元。其中，沪深300ETF 产品合计净流入占比近七成，成为一季度“吸金王”。 8、百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏将在4月16日2024百度CreateAI开发者大会上发表演讲，主题为“人人都是创造者”。届时，多款智能体开发工具将亮相。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 花生，1日，花生期货主力合约PK410以9354开盘，最高9444，以9420收盘，成交量67542手，持仓量87323手，持仓较昨日增1654手。花生现货市场整体稳定，部分偏弱，基层惜售松动，采购方相对谨慎。益海鲁花均严控标准，利多逐渐情绪释放，仍建议考虑10反弹做空布局。 油脂 油脂，1日，豆油成交26500吨，棕榈油成交290吨，总成交比上一交易日减少 470吨，减幅1.72%。Mysteel调研显示，截至3月29日港口大豆库存428.39万吨，环比上周增加23.72万吨；同比去年增加65.88万吨。面，据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，125家油厂大豆实际压榨量为152.24万吨，开机率为44%。整体看，油脂供应充足，需求不佳，棕榈油近月有一定的交割困难，或有逼仓风险，建议反弹做空为主。 白糖 国际方面，3月巴西开榨糖厂同比增多，4月上市初期供应压力不大。长期巴西新榨季存减产200万吨的预期，加上结转库存同比增加，巴西对市场的供给变化不大。印度和泰国下榨季增产预期。全球糖市最紧张时期已走过，长期原糖下跌周期。二季度，巴西榨季初期供给不多以及港堵可能炒作，原糖偏强，不及去年。国内看，1日广西现货价格涨90在6700。二季度虽是消费淡季，但产业链库存不高，现货升水，即将到来的五一小长假或提振需求，配额外进口亏损，可能修复内外价差，糖价9月合约短期偏强，关注6600-6650压力位。 棉花 4月1日，中国主港报价持稳。国际棉花价格指数（SM）102.80美分/磅，无涨跌，折一般贸易港口提货价17906元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）101.02美分/磅，无涨跌，折一般贸易港口提货价17600元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为104.51美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18199.72元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为105.30，折人民币一般贸易港口提货价18331.82元/吨。澳棉报价为102.71，折人民币一般贸易港口提货价17891.46元/吨。巴西棉报价为101.90，折人民币一般贸易港口提货价17748.35元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为97.17，折人民币一般贸易港口提货价16933.68元/吨。西非棉的报价 为100.10，折人民币一般贸易港口提货价17440.09元/吨。印度棉的报价为96.98，折人民币一般贸易港口提货价16900.65元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为103.49，折一般贸易港口提货价18023.57元/吨。截止4月01日仓单总数量61.7万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约继续反弹。CF2405合约日盘终盘报收16190元/吨，较前一交易日上涨150元/吨。操作上，纺企维持较高开机率，订单状态略有好转。建议震荡思路对待。 生猪 今天，生猪现货稳中强，全国生猪均价为15.28元/公斤，环比上涨0.08元/公斤。近期养殖端养殖端挺价心理减弱，北方规模厂继续控栏挺价