建筑安装行业研究智能化与绿色化并进，打造新时代的高质量建筑安装服务 头豹词条报告系列

建筑安装行业研究：智能化与绿色化并进，打造新时代的高质量建筑安装服务 头豹词条报告系列 吴越 等 2 人 版权有问题？点此投诉 未经平台授权，禁止转载 2024-04-09 行业：建筑业/建筑安装业地产建筑/建筑 发展历程 行业规模 政策梳理 竞争格局 产业链分析 建筑安装行业相关政策5篇 建筑安装行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 AI访谈数据图表 AI访谈 摘要建筑安装业是指在建筑物主体工程完成后进行的设备安装和相关工程作业。该行业竞争激烈，市场集中度低，整体利润水平偏低。大型国有企业具有较为显著的竞争优势，地区经济效应强，市场重心集中于沿海经济强省。预计2023年建筑安装业市场规模达16,485.78亿元，年复合增长率为7.2%。未来，中国建筑安装市场将朝绿色可持续化方向发展，建筑安装企业进行海外业务转型，预计2028年市场规模达21,342.8亿元，复合增长预计为5.3%。建筑安装行业规模增速放缓主要受下游房地产市场供求不平衡和一带一路海外基建输出影响。 建筑安装行业定义[1] 建筑安装业是指在建筑物主体工程完成后，进行的设备安装和相关工程作业。这包括生产设备、动力设备、起重设备、运输设备、传动设备等的装配和安置，同时包括建筑物主体施工中的敷设线路、管道的安装，以及铁路、机场、港口、隧道、地铁的照明和信号系统的安装。此外，还包括与设备相连的工作台、梯子、栏杆的装设工程作业和被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程作业。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，建筑安装业的国统局代码为E49，包括电气安装（E4910）、管道和设备安装（E4920）、其他建筑安装（E4990）等。 建筑安装行业分类[2] 基于作业内容和专业性质，可以被细分为电气安装、管道和设备安装以及其他建筑安装三个主要类别。 建筑安装行业特征[3] 中国建筑安装行业市场竞争激烈，且行业整体利润水平偏低；地区经济和高昂异地运营成本限制了跨地区经验的可能性；与此同时大型企业具有高利润水平，可跨区运营等优势并占据较大市场份额。 1市场集中性低 企业数量众多，大型建筑企业的竞争优势明显 首先，中国建筑业市场竞争异常激烈。由于建筑安装行业准入门槛较低，大量企业涌现，根据国家统计局的信息，行业内企业已超过13,000家。经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。 2规模经济明显 大型企业份额，利润皆有优势 大型，国有企业具有较为显著的竞争优势。通常，那些具备先进技术、管理和装备优势，且拥有特级资质的大型建筑企业，占据了较大的市场份额，相较于中小企业竞争程度较低，利润水平相对较高。 3地区经济效应强 地区限制，且大型企业主导。 建筑安装行业的运作多受地域限制且与地区经济发展息息相关，因面临地方保护政策和高昂的异地运营成本。大多企业的服务范围仅限于自身所在地区，跨区域经营主要由设有多个分支的大型公司实现。市场重心集中于沿海经济强省如江苏，浙江，广东等固定资产投资较大的地区。 建筑安装发展历程[4] 1949-1978年，行业处于萌芽期; 1978-1992年，随着改革开放的推进，行业开始引进外资和现代管理方法，市场逐渐活跃; 1992-2000年，经济体制改革的深入为建筑安装行业带来快速增长; 2000-2010年，行业进入调整期，面对WTO带来的全球化挑战和全球竞争，开始转型升级; 2010年至今，行业进入成熟期 萌芽期1949~1978 新中国成立后，建筑安装行业主要依靠国有企业，以手工操作为主，缺乏先进技术和设备。行业以满足国家基础建设和工业化需求为主要任务。 尽管技术落后，但这一时期培养了一批建筑安装人才，为后续的行业发展打下了人才和技能的基础。同时，为中国的基础设施建设做出了重要贡献。 启动期1978~1992 改革开放带动了建筑安装行业的新一轮发展。市场开始引入竞争机制，出现了私营和外资企业。引进国外先进技术和管理方法，标准体系开始建立。 行业开始形成规模化、专业化生产。市场需求的多样化推动了行业的快速发展，同时带来了技术进步和管理改善。 高速发展期1992~2000 经济体制改革深入，建筑安装行业迎来快速增长。技术和设备现代化步伐加快，行业内企业数量增加，市场竞争日趋激烈。 行业对全球市场的响应能力大大增强，中国企业开始走向国际市场，国际合作和交流频繁，提高中国行业的整体水平和国际影响力。 震荡期2000~2010 随着中国加入WTO，建筑安装行业面临更大的开放环境和更激烈的国际竞争。市场调整，行业内部竞争和重组频发。 企业开始重视技术创新和管理升级，环保和节能减排成为行业发展的新要求。这一时期，行业的可持续发展意识加强，绿色建筑和节能标准逐渐被推广。 成熟期2010~2023 行业进入成熟期，重点转向提升技术含量和服务质量。数字化、智能化成为发展趋势，企业加大研发投入，推动行业向高端化、服务化方向发展。 行业集中度提升，大型企业开始主导市场。同时，企业的国际化步伐加快，不仅在中国市场有显著影响力，在“一带一路”等国家战略的推动下，国际市场的影响力不断扩大。 建筑安装产业链分析[5] 建筑安装市场的上游原材料包含电缆，管材，钢材，水泥等。产业链中游为建筑施工企业、工程咨询公司、设计院所等市场主体。下游为房地产开发商，政府基建设施项目。关于建筑安装产业链有以下三个研究观点： 1.原材料价格波动对建筑安装行业成本管理构成风险。原材料价格的不稳定性对建筑安装行业的成本控制带来了显著挑战。当铜价下调时，电缆生产成本降低，为建筑安装企业提供了更经济的采购选择，有助于降低项目成本。然而，与此同时，管材市场的价格上涨则增加了企业在管道系统方面的支出，压缩了利润空间。因此，建筑安装企业需要密切关注原材料市场动态，合理调整采购策略，以应对成本管理的挑战。2.自动化、数字化及绿色建筑技术将推动中国建筑安装业转型升级。自动化、数字化技术的引入以及绿色建筑技术的推广正在推动中国建筑安装业进行深刻的转型升级。这些技术的应用不仅减少了行业对传统劳动力的依赖，提高了施工效率，还有 效缓解了劳工成本上升带来的压力。同时，绿色建筑技术的广泛应用符合国家的可持续发展战略，为行业创造了新的增长点。预计这一趋势将继续推动建筑安装行业向更高效、更环保的方向发展。3.中国房地产市场低迷对建筑安装行业需求产生负面影响，而一带一路战略则带来新机遇。当前中国房地产市场的低迷态势导致建筑安装行业面临需求减少的挑战。然而，在一带一路战略背景下，海外基建项目的大规模输出为建筑安装行业带来了新的发展机遇。通过加强与沿线国家的合作，建筑安装企业可以拓展海外市场，分散中国市场风险，实现更广阔的发展。因此，建筑安装企业需要积极应对中国市场变化，同时把握一带一路战略带来的新机遇，实现行业的持续发展。 产业链上游 生产制造端 建筑材料供应商，原材料生产商，建筑机械以及工具制造商 上游厂商 宝山钢铁股份有限公司 江西铜业集团有限公司 产业链上游说明 建筑安装市场的上游原材料包含电缆，管材，钢材，水泥等。 1.原材料价格的波动对于整个建筑安装行业的成本管理构成显著风险。2023年铜价的下调导致电缆价格有所减少，其中WDZ-YJY电缆均价降至147.1元/m，环比下降1.1%；ZR-YJV电缆均价下降至713.2元/m，下降1.3%。管材市场呈现出相反的趋势，3月份管材价格有所上涨，焊管至4,664元/吨，上升39元/吨；无缝管至5,397元/吨，上升114元/吨。铜价下调导致电缆生产成本降低，电缆价格随之减少。建筑安装企业在采购电缆时可以获得更经济的选择，从而降低项目成本。与电缆市场相反，管材市场的价格上涨将增加建筑安装企业在管道系统方面的成本。焊管、无缝管等管材是建筑安装中不可或缺的部分，其价格上涨可能会压缩企业的利润空间。 2.绿色可循环材料为未来建筑安装行业的主要应用转型方向。以建筑外墙节能材料为例，在建筑外墙保温材料的选择时，矿物棉具有总体质量较轻、保温性能较好、阻燃性强的优势。其中矿物棉密度一般在80-120kg/m³范围内，热导率可低至0.035-0.045W/(m·K)。但是矿物棉在市场中鱼龙混杂，质量差异性较大，因此在选择过程中需要重点关注质量。而聚苯乙烯泡沫其阻燃性较强，整体操作较为简便，且涂料操作过程中工艺操作简单，应用范围比较广。具体而言，聚苯乙烯泡沫的热导率一般在0.03-0.04W/(m·K)之间，显示出良好的保温效果。此外，胶粉聚苯颗粒保温材料是近年来应用范围且质量比较好的额保温材料，其热工性能比较好，能够起到很好的保温作用，应用前景较好。 品牌端 建筑施工企业、工程咨询公司、设计院所等构成 中游厂商 中国电力建设股份有限公司 产业链中游说明 建筑安装产业链中游为建筑施工企业、工程咨询公司、设计院所等市场主体。 1.自动化、数字化及绿色建筑技术的采用将推动中国建筑安装业转型升级。自动化和机器人技术领域的技术进步催化了该行业对传统劳动力的依赖的减少，提高了施工效率。中国建筑业从业人员平均年薪在过去5年的复合年增长率为7.3%，该数据在未来五年预计会维持在6.6%。引入自动化，数字化的施工技术将有效缓解劳工成本上行带来的压力。此外，绿色建筑技术的采用在中国被提升为国家战略，这推动了对环保材料和技术的需求，创造了新的增长点。随着政策激励和市场需求的增加，预计这一趋势将会带动建筑安装行业的转型升级。 2.城镇化进程及旧城改造项目推动建筑安装市场不断扩容。城镇化对建筑安装公司而言既是机遇更是挑战。2023年末全国常住人口城镇化率为66.16%。城镇化率年复合年增长率预计还将维持在2%。中国的城市化步伐加速，导致建业安装业施工项目的复杂性和规模日益扩大。该趋势强调企业需要在项目管理的各个方面提升其标准，包括但不限于设计建模、成本评估和风险控制以保持在行业内的竞争力。另一方面，2023年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户。按小区数计开工率97%。旧城改造项目涉及对城市中老旧、脏乱差、拆迁房等区域的全面改造。在拆除过程中，如破碎机、挖掘机等，可以更加安全、高效地拆除建筑物。在重建和修缮过程中，则更加注重对原有建筑的保护和修复，需要运用专业的修复技术和材料来恢复建筑物的原有风貌和功能。 产业链下游 渠道端及终端客户 房地产开发商，政府基础设施项目 渠道端 产业链下游说明 建筑安装产业链下游为房地产开发商，政府基建设施项目。 1.中国房地产市场低迷，导致建筑安装行业面临需求减少。下游的市场波动将引发建筑安装行业面临需求减少的问题。2023年1-8月中国商品房销售总面积较去年同期下降8.1%，结合现阶段中国房地产供应过剩，闲置率高达15%+。房地产开发商的财务压力逐渐成为影响建筑安装行业的重要因素。2022年，上市房企剔除预收账款后的资产负债率均值为61.55%，在销售不佳、资金回笼困难的情况下，开发商会优先考虑降低成本的方式来应对财务压力。这包括减少对新项目的投资、压缩建筑安装成本等。因此，建筑安装企业在与房地产开发商合作时，会面临更加严格的成本控制和更低的利润空间。 “一带一路”沿线国家的中国承包工程营业额规模已达6,000亿美元。其中新型基础设施的投资，在2023年上半年同比增长了16.2%，逐渐成为建筑安装行业新的业务侧重点。“一带一路”战略区域广阔，涵盖国家众多，其中发展中国家占比高达88.8%，普遍处于经济发展的上升期。其城镇化率具有极大的提升空间，同时为中国的建筑行业提供了更多的发展机遇。同时中国政府在"一带一路"倡议中将提供给中国建筑安装企业系列政策支持和资金援助。建筑安装企业将利用上述政策和资金支持，加强与沿线国家的合作有助于分散中国市场风险。 建筑安装行业规模[6] 中国建筑安装业在过去五年（2018-2023）综合表现出稳定的增长趋势，年复合增长率为7.2