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2023三季报点评：Q3业绩亮眼，龙头成长可期

2023-10-30 于嘉懿,刘小华,宁紫微国泰君安证券匡露

驰宏锌锗(600497)在2023年Q3业绩亮眼，实现了16.33亿元的归母净利润，同比增长14.67%，超出了市场预期。公司矿山金属和冶炼产品的产销量提升，推动了业绩增长。预计公司2023-2025年的EPS分别为0.39（+0.01）/0.46（+0.01）/0.49（+0.01）元，考虑到下游需求改善，上调公司2023-2025年的业绩预期。公司未来将着力发展中游锌合金等冶炼产品，提高产销量；以及深加工方面，锗业务从确保国家供应链安全出发，持续拓展锗在红外探测、工业CT等方面的应用。此外，集团内兰坪矿、青海鸿鑫等优质资源也有望注入。公司当前估值处于历史较低水平，维持增持评级，目标价上调至6.44元。

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