云南能投(002053)发布1Q24业绩预告,预计归母净利润3.4~3.7亿元,同比增长91.4%~108%,超出市场预期。业绩增长主要由于新能源板块售电量大幅增长,以及市场化交易电价保持稳定。公司新项目盈利能力得到验证,全年业绩有望持续高增。公司装机1.6 GW,核准计划装机2.1 GW,在建计划装机0.5 GW,充足的项目储备奠定持续高增基础。我们维持“增持”评级,目标价16.52元。