半年报业绩预告点评：核心竞争力强化、盈利能力大幅提升，增长超预期

浪潮信息半年报业绩预告点评显示，公司预计实现归母净利润71,000万元至87,200万元，同比增长75%至115%，增速超预期。公司坚持以市场为导向，持续研发技术创新，加强市场渠道开拓，积极把握云计算和AI变革发展机遇，核心竞争优势进一步巩固，渠道及产品结构持续优化。同时，公司盈利能力大幅提升，综合成本不断下降，生产运营效率及盈利能力大幅提升，有力地促进公司经营业绩大幅增长。公司作为服务器行业龙头，受益行业成长红利，同时公司内部管理运营效率不断提升，释放增长潜能。我们预测公司2021年-2023年归母净利润18.44、22.73和25.55亿元，EPS为1.27、1.56和1.76元，PE为24、20、18x，估值处于历史低位，维持公司“买入”评级。