台华新材2023年年报显示,公司归母净利高增67%,盈利稳步提升;2024年PA66新产能有望逐步爬坡,可再生产能投放在即,公司业绩有望持续快速增长。预计2024-2025年EPS预测为0.68/0.83元(调整前为0.76/0.92元)、新增2026年EPS预测为0.97元,给予2024年略低于行业平均的19倍PE,维持目标价12.92元,维持“增持”评级。