根据研报正文,中远海能的扣非业绩符合预期,2024Q1淡季不淡,再次验证油运产能利用率已近阈值,未来景气上升与持续将超预期。公司受益充分,且股东回报或持续改善。维持增持。报告预计公司2024-25年净利预测72/86亿元,新增2026年预测94亿元。维持目标价23.54元,维持增持。