合富辉煌2023年年报

目录 2 公司资料 3 财务摘要 4 年内回顾 7 董事及高级管理人员履历 10 管理层讨论及分析 13 企业管治报告 24 董事会报告 34 环境、社会及管治报告 47 独立核数师报告 52 综合损益及其他全面收入报表 54 综合财务状况报表 56 综合权益变动报表 57 综合现金流量报表 59 综合财务报表附注 126 财务资料概要 公司资料 董事会 执行董事 朱荣斌先生（主席）高斌先生（总裁）扶伟聪先生 卢一峰先生 非执行董事 扶而立先生（副主席） 独立非执行董事 林景沛先生 曹麒蒙先生徐静女士 审核委员会成员 林景沛先生 曹麒蒙先生徐静女士 薪酬委员会成员 林景沛先生 曹麒蒙先生徐静女士 提名委员会成员 朱荣斌先生 扶而立先生林景沛先生曹麒蒙先生徐静女士 公司秘书 劳恒晃先生，香港律师 授权代表 扶伟聪先生 卢一峰先生 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总办事处及主要营业地点 中华人民共和国（“中国”） 广州天河区珠江新城金穗路1号 邦华环球广场9–10楼 香港营业地点 香港 干诺道中200号信德中心西座36楼3611室 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师及注册公众利益实体核数师香港 干诺道中111号永安中心25楼 法律顾问 观韬律师事务所（香港） 香港 鲗鱼涌英皇道979号 太古坊一期18楼1801–3室 主要往来银行 中国工商银行 中国广州 天河北路233号中信广场首层 股份过户登记总处 Suntera(Cayman)Limited 3rdFloor,RoyalBankHouse 24SheddenRoad,GeorgeTownGrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号远东金融中心17楼 股份代号 733 网址 www.hopefluent.com 合富辉煌集团控股有限公司•二零二三年年报2 财务摘要 按业务划分之营业额 截至十二月三十一日止年度 3% 6% 二零二三年 二零二二年 97% 94% 物业代理服务 金融服务 股东资金 （千港元） 0 500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,000 1,603,889 2,227,896 2,946,673 3,479,216 3,269,309 二零二三年 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 3合富辉煌集团控股有限公司•二零二三年年报 年内回顾 本集团服务超过五十个城市。目前，本集团已成为一众知名发展商如万科、越秀、保利、华润置地、中国中铁、中国铁建、绿城中国、金茂、中信、侨鑫、招商、合景泰富、龙光、碧桂园、华发及金地等的紧密合作伙伴。本集团将继续积极深化客户 拓展与服务，致力争取更多不同地区的代理项目，进一步巩固在国内房地产服务市场的领先地位。 合富辉煌集团控股有限公司•二零二三年年报4 年内回顾 二零二三年，本集团继续将物业代理服务作为主营业务。随着互联网技术的广泛应用，本集团已把移动网络及网上金融服务与传统的服务模式实施有机结合，改良行业运作方式，营造持续发展空间，为广大客户提供更加完善的服务。 5合富辉煌集团控股有限公司•二零二三年年报 中国 服务网络 伊犁 库尔勒 乌鲁木齐 南阳 烟台济宁 天津滨州 济南 郑州 阜阳南京 合肥 西安苏州 重庆杭州 铜陵淮南马鞍山芜湖 常州扬州宿迁 绍兴宁波 贵阳清远 铜仁东莞 广州惠州 南宁 深圳 佛山中山 江门珠海 总部 现有一手物业代理服务分公司业务覆盖城市 现有二手物业代理服务分行 南海诸岛 合富辉煌集团控股有限公司•二零二三年年报6 董事及高级管理人员履历 董事 执行董事 朱荣斌先生（主席），51岁，负责制定本集团的整体发展策略及业务规划。朱先生毕业于清华大学土木工程系，持有硕士学位，为高级工程师。朱先生拥有逾二十八年房地产开发及相关业务经验。 高斌先生（总裁），41岁，负责执行本集团的管理及业务发展。高先生持有中南财经政法大学管理学学士学位、经济学硕士学位及中欧国际工商学院工商管理硕士学位。高先生拥有逾十五年房地产相关业务经验。 扶伟聪先生（“扶先生”），74岁，本集团之共同创办人，负责本集团之策略规划及整体管理。扶先生毕业于中国华南工学院，持有机械工程专业证书。扶先生在中国积逾三十年房地产代理业务之管理及行政经验。 卢一峰先生，59岁，香港注册会计师，于会计及财务管理方面拥有逾三十年经验。卢先生持有英国牛津大学可持续城市发展学理学硕士学位，并为英格兰及威尔士特许会计师协会及香港会计师公会之资深会员。 非执行董事 扶而立先生（副主席），39岁，负责监督本集团的整体发展策略及业务规划。扶而立先生毕业于美国本特利大学，持有金融专业学士学位，并拥有十余年房地产投资业务之经验。扶而立先生乃扶先生之子。 独立非执行董事 林景沛先生，58岁，现为一家香港公司之总会计师及几家香港公司之公司秘书。彼持有香港理工大学会计专业文学士学位，于 会计方面积逾三十年经验。林先生为英国特许公认会计师公会之资深会员、注册会计师以及香港会计师公会及香港公司治理公会之会士。 曹麒蒙先生，41岁，持有复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位，并拥有逾15年金融行业从业经验。曹先生目前为上海致上投资咨询有限公司总经理。曹先生曾任职于国际投资银行。曹先生拥有中国大陆，香港，新加坡和纽约的工作经验。 徐静女士，38岁，持有美国卡耐基•梅隆大学工商管理系金融学士学位，并拥有接近10年房地产及投资经验。彼现时为一家中国房地产开发商的副董事长，主导项目研究和投资决策。 7合富辉煌集团控股有限公司•二零二三年年报 董事及高级管理人员履历 审核委员会 本公司于二零零四年六月二十四日成立审核委员会。审核委员会之主要职责乃审阅及监督本集团之财务申报过程及风险管理及内部监控制度。审核委员会已审阅截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审核财务报表。 于年报日期，本集团之审核委员会成员包括三名独立非执行董事林景沛先生、曹麒蒙先生及徐静女士，而林景沛先生获委任为审核委员会主席。 高级管理层 蔡明利先生，38岁，集团财务主管，负责本集团一手及二手物业代理业务之财务管理。蔡先生拥有中国中南财经政法大学管理 学学士学位，及中国注册会计师资格。 杨晓佳女士，37岁，本集团行政部经理，负责行政及人力资源。杨女士持有中国北京工商大学经济学学士学位及英国东英吉利大学法学硕士学位。 郑松杰先生，46岁，集团副总经理，负责本集团一手物业代理发展策略及整体业务管理。郑先生持有中国广东商学院工商管理学士学位。 谢宇晗先生，59岁，集团副总经理，负责市场研究分析、地产项目发展策划及相关之信息服务管理。谢先生持有中国暨南大学企业管理专业文凭。 李慰先生，52岁，集团副总经理，负责本集团二手物业代理及西部区域一手物业代理的发展策略及整体业务管理。李先生持有中国广东工业大学材料科学及工程学士学位。 孙柯先生，48岁，华南区域业务总经理，负责华南地区一手物业推广策略及销售代理业务的管理。孙先生持有中国广东工业大学建筑学学士学位。 刘涟先生，52岁，华东区域业务总经理，负责华东地区一手物业推广策略及销售代理业务的管理。刘先生持有中国上海铁道学院财务管理专业文凭和中国南京大学国际商学院企业管理专业文凭。 欧阳达辉先生，56岁，华北区域业务总经理，负责华北区域一手物业推广策略及销售代理业务的管理。欧阳先生持有中国深圳大学工程学士学位。 郭锐先生，43岁，广州总部地区业务总经理，负责广州地区一手物业推广策略及销售代理业务的管理。郭先生持有中国广州大学工程管理学士学位。 合富辉煌集团控股有限公司•二零二三年年报8 董事及高级管理人员履历 高级管理层（续） 胡昀女士，51岁，建筑设计顾问部门经理，负责房地产建筑与规划研究，并负责管理有关的顾问业务。胡女士持有中国华南理 工大学建筑学士学位。 苏启刚先生，50岁，信息技术部总经理，负责互联网应用系统产品研发及相关部门的管理。苏先生拥有逾二十年信息科技及互联网工作经验。苏先生持有中山大学计算机科学系学士学位。 甄中兴先生，40岁，金融服务总经理，负责金融服务业务。甄先生持有广东财经大学学士学位。 公司秘书 劳恒晃先生，60岁，香港执业律师兼本公司公司秘书。劳先生持有英国布里斯托大学(UniversityofBristol)法学士学位，并于中 国法律学会(ChinaLawSociety)取得中国法律文凭。彼于并购、首次公开发售及银团贷款之公司顾问方面拥有逾十五年经验。 9合富辉煌集团控股有限公司•二零二三年年报 管理层讨论及分析 业务回顾 一、二零二三年市场环境回顾 二零二三年，房地产行业仍处于深度调整状态中，全国商品房销售规模大幅下降。国家统计局数据显示，二零二三年全国商品房销售面积11.2亿平方米，同比下滑约17.7%；销售金额11.7万亿元，同比下滑约12.5%。为推动行业健康发展，中央和地方政府从供需两端释放多项护盘政策，求稳求实、逐步松绑，对冲市场下行，引导市场企稳。 市场调整阶段，信心重建及动力修复需时，代理行业受大环境影响严重，行业竞争持续加剧。尽管经营环境充满挑战，但本集团依然笃行务实，积极采取一系列调整措施，把握行业机会，尽锐应对变化。 二、集团整体业务回顾 截至二零二三年十二月三十一日止年度，集团营业额录得约1,295,000,000港元（二零二二年：约1,517,000,000港元），较去年同期下跌约15%，而股东应占亏损为约531,000,000港元（二零二二年：约580,000,000港元）。每股基本亏损为78.8港仙（二零二二年：86.1港仙）。董事会不建议派发截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。 集团于二零二三年的物业代理业务分部营业额为约1,251,000,000港元（二零二二年：约1,426,000,000港元），占集团总营业额约97%；而金融业务的营业额约44,000,000港元（二零二二年：约91,000,000港元），占集团总营业额约3%。 二零二三年全年，集团物业交易总值为约人民币1,100亿，合共促成约53,000宗交易，总销售面积约550万平方米。 1.物业代理业务 本集团物业代理业务营业额由二零二二年度的约1,426,000,000港元下跌至约1,251,000,000港元。二零二三年七月，集团管理层提出“开源节流、提质增效”管理要求，对公司全面实行管理改进。一是以聚焦主业为核心，对广州和深圳的长租业务进行了转让及以“内部市场化”为原则进行管理；二是积极推行“全面预算”管理，以资金计划为牵引，加强应收款的回收；在此基础上，通过对同类型业务的梳理、赋能平台的精简、低效项目的瘦身等提升整体人效；三是对内部信息化的环节，进行改造和提升，分批分步进行“业务—人力—财务”系统的集成，从而提升内部决策效率，降低整体管理成本；四是以现金流及盈利为导向，主动收缩部分区域及城市的低效项目，提升单盘能效及人均交易额。经过一系列管理举措的实施，尽管市场仍然处于深度调整时期，阶段性风险未能消除，但二零二三年集团物业代理业绩表现优于集团订下的目标。 回顾年内，困难重重，集团不断努力务求突围而出，致力于全面发展以房地产交易为核心的多元服务，深刻融入中国城市化和城市升级发展进程，持续深化房地产互联网营销及新媒体业务。同时，集团继续以客户需求为导向，积极集成行业资源，借助业务数字化、信息化为客户提供全面多元化的服务，拓宽在线客源，推动集团物业代理业务增长。 合富辉煌集团控股有限公司•二零二三年年报10 管理层讨论及分析 其中，二手业务因应市场变化，及时调整