世茂服务2023年报

ANNUALREPORT 年报2023 目录 2公司资料 4五年财务概要 6主席报告 11管理层讨论与分析 26董事会报告 41企业管治报告 56董事及高级管理层简介 59股东资料 60独立核数师报告 64综合损益及其他全面收入表 66综合财务状况表 68综合权益变动表 70综合现金流量表 71综合财务报表附注 2世茂服务控股有限公司2023年年报 公司资料 董事会 执行董事 许世坛（主席）叶明杰（总裁）曹士扬 非执行董事 汤沸 独立非执行董事 顾云昌周心怡许伟文 审核委员会 许伟文（委员会主席）顾云昌 周心怡 薪酬委员会 周心怡（委员会主席）顾云昌 许伟文 提名委员会 顾云昌（委员会主席）周心怡 许伟文 公司秘书 陈家欣 核数师 开元信德会计师事务所有限公司 执业会计师及注册公众利益实体核数师 世茂服务控股有限公司2023年年报3 公司资料 香港主要营业地点 香港 金钟道89号 力宝中心第一座 38楼3820室 总部及中国主要营业地点 中国上海市 潍坊西路55号上海世茂大厦26楼 互联网址：www.shimaofuwu.com 注册办事处 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 股份过户及登记香港分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要股份过户登记处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 上市地点 香港联合交易所有限公司股份代号：873 投资者及传媒关系 投资者关系部 电邮：ir@shimaowy.com 电话：(86)2138611216 4世茂服务控股有限公司2023年年报 五年 财务概要 收入 2,390 8,637 8,343 5,026 （人民币百万元） 毛利 1,578 8,203 （人民币百万元） 股东应占利润 1,110 693 1,646 1,943 （人民币百万元） 273 (927) 385 838 2,489 2019年2020年2021年2022年2023年 2019年2020年2021年2022年2023年 2019年2020年2021年2022年2023年 世茂服务控股有限公司2023年年报5 五年财务概要 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 收入销售及服务成本 8,202,668 (6,556,236) 8,636,811 (6,693,853) 8,343,432 (5,953,343) 5,025,688 (3,447,939) 2,489,086 (1,651,005) 毛利 1,646,432 1,942,958 2,390,089 1,577,749 838,081 销售及营销开支 (136,643) (233,485) (184,342) (52,444) (17,823) 行政开支 (989,518) (1,356,454) (688,990) (562,336) (303,907) 金融资产减值亏损－净额 (86,595) (743,659) (251,148) (70,527) (3,372) 无形资产减值亏损 (121,316) (725,620) – – – 嵌入衍生工具的可转换债券公允价值变动 – 57 144,746 – – 其他收入 66,029 94,412 75,301 40,873 17,478 其他收益及亏损－净额 (23,976) 252,791 26,492 (24,662) (2,606) 其他经营开支 (10,844) (40,789) (6,855) (11,601) (6,694) 经营利润╱（亏损） 343,569 (809,789) 1,505,293 897,052 521,157 融资收入 78,106 54,616 30,775 11,407 37,935 融资成本 (45,932) (216,298) (53,761) (14,587) (51,833) 融资收入╱（成本）－净额 32,174 (161,682) (22,986) (3,180) (13,898) 分占联营公司业绩 12,102 12,749 13,396 10,915 (1,208) 除所得税前利润╱（亏损） 387,845 (958,722) 1,495,703 904,787 506,051 所得税（开支）╱抵免 (71,097) 82,050 (278,857) (180,469) (121,520) 年度利润╱（亏损） 316,748 (876,672) 1,216,846 724,318 384,531 应占利润╱（亏损）： 本公司权益持有人 273,245 (927,120) 1,110,447 692,952 384,531 非控制性权益 43,503 50,448 106,399 31,366 – 非流动资产 5,057,499 5,313,601 4,226,524 2,488,113 444,495 流动资产 9,182,539 9,285,961 13,933,933 8,416,910 3,130,436 流动负债 5,243,723 5,552,777 7,831,183 4,026,423 3,315,162 流动资产净值 3,938,816 3,733,184 6,102,750 4,390,487 (184,726) 资产总值减流动负债 8,996,315 9,046,785 10,329,274 6,878,600 259,769 非流动负债 350,162 679,558 1,102,151 137,755 25,974 本公司权益持有人应占权益 7,916,440 7,567,544 8,527,037 6,447,987 233,795 非控制性权益 729,713 799,683 700,086 292,858 – 总权益 8,646,153 8,367,227 9,227,123 6,740,845 233,795 6世茂服务控股有限公司2023年年报 主席报告 致各位股东： 本人欣然提呈世茂服务控股有限公司（“世茂服务”、“世茂”或“本公司”，及其附属公司统称“本集团”）截至2023年12月31日止全年业绩报告。 市场和行业 2023年，国内经济形势发生变化，中国经济发展进入新常态，物业服务行业亦面临诸多压力与挑战。房地产行业依然整体低迷，随着住宅新开工面积的持续下降，物业管理业务外拓市场已经产生深刻变化。存量住宅项目和非住宅项目，成为了第三方市场外拓的主要发展方向。居民消费趋于谨慎，增值服务业务部分呈现收缩态势，整体发展更加聚焦。 在新形势下，公司间的竞争或将转向产品力和服务力的比拼。行业内的大型企业开始重申服务品质的重要性。通过聚焦自身业务能力建设，提高经营管理能力，来提升客户满意度和忠诚度，进而促进第三方项目拓展，实现提升市场份额；以及促进多元增值服务发展，扩大整体业务规模。重新审视行业发展，追本溯源基础物业管理服务，将促进行业的创新与进步。 2024年新年伊始，一线城市开始松绑房屋限购，多部门密集发声，各级政府积极出台利好政策。全国已经有超过200个城市创建起房地产融资协调机制，为房地产企业提供各种流动性支持，这将助力房地产行业基本面企稳并逐步改善，有利于下游物业服务行业发展。2023年底，国家发改委发布新的《产业结构调整指导目录（2024版本）》，物业服务获纳入“鼓励类－商务服务业”，也是对整个物业管理行业的认可，有利于促进行业进一步发展。 世茂服务控股有限公司2023年年报7 主席报告 一直以来，中国巨大的建筑存量和庞大的人口基础都是物业服务行业发展的底气。目前，行业依旧处于初级阶段，市场集中度非常低，未来市场仍然有广阔的提升空间和十足的发展前景。 在国内经济发展新常态下，物业服务行业的客户基础和客户需求就是企业最大的信心来源。服务基层，建设美好社区，物业服务企业能在稳定和提升群众满意度上发挥重要作用。行业龙头将厚积而薄发，笃定信心，修炼内功，来迎接下一轮的大发展。 全年业绩 2023年全年收入实现人民币8,202.7百万元，毛利润实现人民币1,646.4百万元，本公司权益持有人应占核心净利润为人民币647.7百万元。实现在管建筑面积250.6百万平方米，合约建筑面积332.3百万平方米。毛利率为20.1%，本公司权益持有人应占核心净利润率为7.9%，保持行业较高水平。经营业务活动所得现金净额高达人民币1,030.4百万元，大幅超过净利润，实现高质量发展。 高质量发展有成效 •核心业务持续增长，质量高 物业管理服务是世茂服务最重要的业务基石，多年来一直持续增长，近五年的复合年增长率高达44.9%。2023年全年，物业管理服务收入规模再创新高，达人民币5,291.9百万元，为未来发展打下坚实的基础，为多元化业务发展提供充足的动力；物业管理服务的在管项目组合实现结构再优化，位于一二线城市的住宅项目占比提高，管理项目整体质量得到进一步提升。 •第三方竞标拓展表现优秀，发展好 经过4年多的积累，世茂服务的市场拓展能力更上一层楼。2023年，第三方竞标拓展中标率达到43.8%，相比上年同期提升11.8个百分点，取得年饱和收入、合约建筑面积及平均物业管理费的“三提升”。新增年饱和收入为人民币1,156.5百万元；新增合约建筑面积41.7百万平方米；新增项目平均物业管理费提升至人民币2.3元╱平方米╱月。第三方市场竞标外拓项目的质量得到全方位提升。 2023年，世茂服务获取合同总金额超过人民币1亿元的项目1个，获取年饱和收入大于人民币1千万元的项目超过20个，中标“中国移动福建省泉州标段”、“张家界荷花机场”及“京东苏沪产业园”等标杆项目。业务团队的综合能力快速增强。 •服务满意度提升，评价优 世茂服务注重打造客户服务能力及用户关系管理能力，提供高效率及高质量的服务。在项目全生命管理周期的各个环节，提炼出关键的服务接触点，丰富客户体验，来实现高感知的用户服务价值及超预期的用户评价。2023年，获得“中国移动优秀供应商”、“中国物业服务满意度百强TOP1”及“中国学校物业服务领先企业TOP1”等荣誉，收获来自大客户的认可。 8世茂服务控股有限公司2023年年报 主席报告 战略有定力、管理有毅力、执行有韧性 世茂服务通过设计“八大战役”计划来实现战略和管理目标。朝着“高质量发展”目标前行，坚持做“难而正确的事”，实事求是，追求盈利能力最强，业务结构最优。 •现金流管理 2023年，世茂服务狠抓回款率，明确目标要求，提高现金流管理的各项标准，升级收缴回款制度，创建跨部门的沟通协调机制。完善前线的收缴回款策略库和工具库。通过制订“一盘一策”，夯实现金流动态管理，持续提升收缴回款能力。通过一年的努力，卓有成效，本集团实现了全年经营业务活动所得现金净额人民币1,030.4百万元，与去年同期的经营业务活动所用现金净额人民币1,511.8百万元相比，大幅好转，体现了真正的高质量发展。 •盈利能力提升 2023年，世茂服务着力项目管理能力建设，注重“精耕细作”。在进场阶段，明确服务分级标准，严格执行服务方案，确保质价相符。在运营阶段，对项目实行全生命周期管控，把握关键节点，持续完善管理方案，提高闭环管控能力。“接得住，管得好，有亮点”，最终实现项目现场有品质，客户能满意，经营出效益。2023年，本集团各项利润率指标提升，本公司权益持有人应占核心净利润率由去年同期的5.8%提升至7.9%，进步明显。 •市场发展能