国泰君安国际2023年年报
KEEP AHEAD 保持领先 持续强化核心业务能力，铸造综合性金融服务平台 ContinuouslyEnhancingCoreBusinessCapabilities, ForgingIntegratedFinancialServicePlatform 数智化财富管理 DigitalIntelligentWealth Management 高质量机构服务 High-QualityInstitutional Services 全周期企业融资 Full-CycleCorporate Finance 多元化产品创新 DiversifiedProducts Innovation 个性化区域联动 FeaturedRegional Collaboration 可持续绿色金融 SustainableandGreen Finance 关于我们 公司概况003 奖项004 主席报告006 业绩及经营分析 财务摘要008 管理层讨论与分析010 企业管治 目录 企业管治报告018 董事及高级管理人员履历036 董事会报告040 公司资料052 财务报表 独立核数师报告106 综合损益及其他全面收益表119 综合财务状况表120 综合权益变动表123 综合现金流量表124 财务报表附注126 五年财务概要268 词汇269 核心 价值 “诚信”为本 “责任”为荣感受“亲和”秉承“专业”坚持“创新” 国泰君安国际|2023年报 003 公司概况 立足香港，服务全球 作为全球领先的国际金融中心之一，香港不但是金融服务的首选地点，也是许多大型金融机构的所在地。香港位于亚洲的中心地带，与中国内地紧密融合，并接通世界各地。健全的法律制度、简单和优惠的税制、资金可自由进出、一应俱全的金融产品和服务以及丰富的金融专才均为香港作为金融中心的长期竞争力。 国泰君安国际集团立足香港30年，并于2010年成为首家获中国证券监督管理委员会批准通过首次公开发售方式于联交所主板上市的中资证券公司。本公司立足香港，并通过新加坡、越南及澳门附属公司推动在大湾区及东南亚地区的发展，成为连接中国及全球优质企业与资本市场的桥梁。通过提供一系列创新、实用的金融产品及服务，本公司满足中国内地、香港地区及海外的高净值个人、企业发行人和金融机构的投资与融资需求，助力客户把握不同市场阶段布局各类市场机遇，以实现资产的保值与增值。 拥有多元化业务的综合金融服务商 近年来本公司充分落实多元化发展策略，已成功从传统型单一的“经纪型”证券公司转型成为一家以多元化业务为主导的大型“综合金融服务商”。本公司现时核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资以及金融产品等，业务覆盖个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务及企业融资服务）与投资管理三大维度。 风险管理为核心竞争力 本公司坚信风险管理是证券公司的首要核心竞争优势。通过有效的风险管理体系，本公司将风险管理文化与原则融入到各业务线及日常营运中，旨在为股东及投资者实现最佳的风险调节后投资回报率。截至2023年年底，本公司分别获穆迪及标普评为“Baa2/Prime-2”及“BBB+/A-2”评级，展望均为“稳定”。 控股股东实力强大 本公司控股股东国泰君安为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。凭藉母公司强大的品牌优势、广泛的客户基础及坚实的资本支持，本公司在母公司的国际发展战略中发挥重要作用，为其全球发展开辟道路。 本公司专业团队对资本市场有深厚认知和了解，并已创建良好声誉。凭藉有效的风险管理系统及多元化金融服务和创新产品，本公司持续坚守“诚信、责任、亲和、专业、创新”的承诺，竭力为客户提供优质服务，为投资者创造更佳回报。 004国泰君安国际|2023年报 奖项 投资洞见与委托投资表现大奖： 2023理柏基金香港年奖 •大中华股票基金（3年） •最佳大中华股票类（3年期）： •亚洲高收益债券基金（3年）•亚洲高收益债券基金（5年） 国泰君安大中华增长基金 -2023年5月 •亚洲投资级债券基金（3年） -2023年3月 《财资》 2022年可持续金融国家奖项： •最佳可持续发展关联╱绿色债券（中国离岸） •最佳首次公开发售（中国离岸） •最佳绿色点心债券（城投债） 2022年3A可持续资本市场奖项： •最佳蓝色债券及可持续发展债券 HRASIA •2023亚洲最佳企业雇主奖 •多元、平等、共融奖 -2023年6月 -2023年3月 香港交易所 •2022模范中资期货商 -2023年5月 《机构投资者》 •亚洲最受尊敬企业 •亚洲最佳投资者关系企业（综合）：第一名 •亚洲最佳投资者关系团队（综合）：第一名 •亚洲最佳ESG（综合）：第一名 •亚洲最佳董事会（综合）：第一名 -2023年6月 奖项 美国传媒专业联盟 •年报金奖 《亚洲企业管治》 第13届亚洲卓越大奖： •最佳投资者关系企业 •亚洲最佳行政总裁 •亚洲最佳财务总监 环境社会及企业管治基准学会 •杰出ESG成就大奖（上市公司）：白金奖 -2023年6月 -2023年9月 •中文年报50强 •技术成就奖 《财资》 2023亚洲G3债券顶级投资机构： •资产管理大类香港地区第五名– 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 •2023年ESG企业大奖–金奖 -2023年9月 -2023年10月 -2023年11月 ARC国际年报大奖 •印刷与制作：银行、投资和财富管理行业–银奖 •封面照片╱设计：金融资产管理–银奖 •传统年报：银行与金融服务（香港╱中国内地）–荣誉奖 -2023年9月 智通财经 第五届金中环金融机构榜单： •金融科技最佳表现奖 -2023年12月 主席 报告 各位股东： 2023年是充满挑战的一年。在地缘政治冲突，美国联邦储备持续加息等多重因素的影响下，全球经济和资本市场波动加剧，香港市场表现不及预期，恒生指数、香港首次公开发售集资总额及G3货币（美元、欧元及日圆）债券发行（亚洲除日本地区外）总金额均显着下跌。 作为资本市场的参与者和建设者，我们始终恪守专业精神与稳健作风，致力为股东、客户与社会创造长期价值。2023年，不管市场如何波动，我们坚持严格把控风险，扎实推进高质量发展，始终以客户需求为导向打造全方位的综合性金融服务平台，在丰富产品和服务类型、发展金融科技、服务优质企业、为机构客户量身定制产品、推动可持续发展等方面积极作为，实现了无重大风险事件发生、利润同比大幅跃升150%的优异成绩。 经营稳中求进，业绩逆市跃升 我们一直坚信，风险管理是金融机构的核心竞争力。本公司坚持把合规经营、风控理念贯穿于经营业务全过程，强化管理，防范风险。近年来，本公司持续压缩高风险敞口，优化资产结构，较好地应对了市场波动，在复杂的市场环境中财务状况始终保持稳健，确保本公司高质量、可持续发展。年内，本公司获国际信贷评级机构标普重申“BBB+”及穆迪重申“Baa2”的长期发行人评级，评级展望均为“稳定”。 过去一年，本公司经营坚持稳字当头、稳中求进，充分把握市场机遇，灵活调整业务策略，各项业务均衡发展。以客户需求驱动的金融产品业务继续拓展，规模及收益均创新高；财富管理业务在科技赋能的基础上于高净值和零售市场皆取得稳步发展；企业融资业务持续协助高质量企业客户融资，大力支持实体经济发展，融资额及项目数量均位居中资同行前列。2023年，尽管全球金融市场波动，本公司的经营业绩经受住了考验，利润逆市大幅跃升1.5倍。 主席报告 坚定执行战略，挖掘发展新动能 本公司保持战略定力，坚持执行控股股东国泰君安“三个三年三步走”的战略路径，加快推进“大湾区”与“一带一路”建设。2023年，本公司澳门全资附属公司正式成立，进一步夯实了以香港为基地，澳门、新加坡及越南附属公司协同聚焦“大湾区”和“一带一路”沿线城市和地区，满足客户全球化资产配置需求的国际化布局；同时，本公司不断深化与母公司的业务合作，跨境金融服务能力不断提升，年内获得数项互联互通创新业务的首批经营资格，在业务发展上实现突破；数字化转型多项举措扎实落地，科技赋能切实激发业务活力，年内推出了全新的交易平台以及现金管理产品，力求为客户提供一站式优质综合金融服务。 切实履行社会责任，彰显责任担当 本公司聚焦ESG发展理念，不断勾勒可持续发展蓝图，进一步完善ESG组织架构及制度建设，推动自身可持续发展。2023年，本公司在营运层面温室气体排放总量连续三年下降的基础上，通过认购碳积分资产实现首次营运层面碳中和。同时，本公司积极奉献回馈社会，通过参与关怀长者、有需要家庭及儿童等公益活动加大服务社会力度，大力推动绿色投融资业务，以负责任金融服务协助客户完成绿色转型，彰显作为金融机构的社会责任担当。 新的一年，面对全球诸多不确定性因素，我们将坚定地走在正确道路上，以更长远的战略视野、更务实的经营举措，在新一轮的竞争中抓住战略性发展机遇，以综合性金融服务、金融科技创新、卓越的风险管理能力提升核心竞争力，实现本公司高质量、可持续发展，取得更好的经营业绩，以回报投资者对本公司的长期支持。 董事会主席 阎峰博士，太平绅士 香港，2024年3月26日 008国泰君安国际|2023年报 财务摘要 2023年 2022年 变动 业绩收入（千港元） 3,217,372 2,314,917 39% －佣金及费用收益 689,574 866,142 (20%) －利息收益 1,810,154 1,486,261 22% －交易及投资净收益╱（亏损） 717,644 (37,486) 不适用 普通股股东应占溢利（千港元） 201,261 80,381 150% 股息（千港元） 191,078 95,608* 100% 派息比率 95% 119%* (24个百分点) 股东权益回报率 1.4% 0.5% 0.9个百分点 每股每股基本盈利（港仙） 2.1 0.8 163% 每股摊薄盈利（港仙） 2.1 0.8 163% 每股股息（港仙） 2.0 1.0* 100% 财务状况资产总值（千港元） 107,535,153 94,455,086 14% 股东权益（千港元） 14,839,473 14,806,699 0.2% 已发行股份数目 9,553,994,707 9,553,994,707 – 每股权益值（港元） 1.55 1.55– 上市以来 平均派息率达 *2022年12月31日止年度所示股息，不包括已支付特别股息约382,091,000港元或每股股份0.04港元。若计算派息比率时计入特别股息，截至2022年12月31日止年度的派息比率则为594%。 股息：上市以来持续派发全现金股息 单位：千港元 119% 95% 46% 51% 53% 51% 55% 51% 53%51% 51% 57% 52% 53% 上市以来 每个财政年度均派发 全现金股息 815,270 累计现金派息 约57.7亿港元 624,278 576,259 513,562516,972 513,271 441,727 404,724 273,542 191,078 114,800 147,316 162,835 95,608 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 2021年 2022年 2023年 58% 注：派息率及股息额不包含特别股息 普通股股东应占溢利股息 派息比率 2,314,917 增长39% 增长150% 3,217,372 201,261 80,381 2022202320222023 资产总值 按公平值计入损益的金融资产－金融产品 单位：千港元单位：千港元 94,455,086 107,535,153 增长14% 增长6% 45,938,678 48,535,137 2022202320222023 财富管理分部收益（按分部） 金融产品净收益（按性质） 单位：千港元单位：千港元
