健康元2024年一季报点评:公司业绩符合预期,妥布有望逐季加速放量。左沙和布地奈德集采导致24年呼吸承压,妥布霉素有望逐季加速进院放量,沙美特罗替卡松有望24Q2获批上市,有望带动呼吸正增长。维持“增持”评级。维持2024-2026年EPS预测为0.84/0.97/1.13元,参考可比公司估值,我们看好妥布霉素加速进院放量给予一定估值溢价,给予2024年PE 18X,上调目标价至15.12元(+1.44元),维持“增持”评级。