本报告对兴业证券(601377)的2023年报及2024年一季报进行了点评。2024年第一季度,公司的投资业绩同比下滑,导致整体业绩承压。然而,公司财富管理与机构业务的专业水平不断提升,有望更好地发挥功能性,进一步做优做强。此外,公司还可能受益于国有金融资本管理行动方案的出台。预计公司2024年和2025年的每股收益分别为0.24元和0.31元,目标价格为7.99元/股,维持“增持”评级。