北交所周报：北证50指数周涨幅2.64%，年报与一季报密集发布

北证50指数周涨幅2.64%，年报与一季报密集发布北证A股 ——北交所周报 核心观点（4.21-4.27）： 北证50指数周涨幅为2.64%，多数行业上涨。本周北证50涨幅为2.64%。北交所248家上市公司中，有159家公司周涨幅为正，海达尔（+33.89%）涨幅领先，其次是华信永道（+28.87%）、艾融软件（+20.9%）、则成电子（+18.02%）等，跌幅较大的是广厦环能，主要系公司本周进行了除权，股价波动较大。从行业来看，本周北交所多数行业上涨，其中美容护理行业周涨幅领先（+7.1%），计算机与通信行业紧随其后，社会服务行业跌幅较大（-3.1%）。 本周北交所整体交易活跃度有所回落。本周北交所日均成交额约为40.78元，较上周的52.66亿元有所回落。北交所本周整体成交额为204亿元，较上周的263亿元下降22.56%；成交量为18.8亿股，较上周24.11亿股下降22.02%。对比其他板块，北交所仍保持较高交易热度，但换手率有所回落，为17.25%。 北交所103家公司发布年报业绩，193家公司发布一季报。本周共有103家公司发布年度业绩，其中39家实现净利润同比正增长。汉鑫科技、豪声电子、五新隧装、中航泰达净利润同比增长超100%；中设咨询等7家公司净利润同比增长超40%，西磁科技等28家公司净利润同比正增长。乐创技术等64家公司净利润呈现负增长，其中利尔达、晶赛科技等8家公司净利润同比下降超100%。本周共有193家公司发布一季报，107家净利润同比正增长，其中豪声电子等28家公司一季度净利润同比增长超100%；舜宇精工、曙光数创等14家企业业绩表现欠佳净利润同比下降超100%。同时分红方面，美登科技拟每10股派发现金红利10元，天罡股份拟每10股派发现金红利7元。 本周北交所关联的主题基金与指数基金整体表现均表现较好。主题基金中，汇添富北交所创新精选两年定开混合A涨幅最大（+2.59%），略弱于北证50整体表现。本周北交所指数基金产品表现均弱于北证50指数，其中广发北证50成份指数A涨幅最大（+2.60%）。 北交所整体市盈率为21倍左右，较上周有所提升。截至4月26日，北证A股的市盈率为21倍，较上周20倍市盈率小幅提升，科创板公司和创业板公司市盈率较上周有所回升，分别33倍和30倍，北交所与双创板块估值差保持相对稳定。分行业看北交所上市公司的市盈率，农林牧渔行业平均市盈率仍保持最高，交通运输与医药生物行业紧随其后；市盈率相对较低的行业是家用电器、电子和基础化工行业。 投资建议：北交所交易热度较年初略有所下滑，日均成交额从百亿水平缩量至50亿元左右水平，但板块换手率水平仍相对活跃，叠加新股发行稳步推进，展望后市，我们认为板块整体有望震荡上行。2024年，对于北交所板块投资，建议重点关注公司基本面良好，受益于人工智能应用的科技成长类的公司，以及公司经营稳健，持续盈利能力佳的高股息率公司。 风险提示：政策支持力度低于预期的风险，科技创新性不足的风险，市场竞争加剧的风险。 分析师 范想想 ：010-80927663 ：fanxiangxiang_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130518090002 北交所重要数据（2024.04.27） 上市公司家数248 本周新增家数0 总股本（亿股）330.84 流通股本（亿股）177.6 总市值（亿元）3,441.3 流通市值（亿元）1,788.75 成交金额（万元）485,878.15 成交数量（万股）43,302.57 资料来源：北京证券交易所，中国银河证券研究院 北交所周报●北交所 2024年04月27日 www.chinastock.com.cn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 目录 一、北交所动态及展望2 （一）本周市场回顾2 （二）北交所公司重要公告6 （三）北交所相关基金与指数表现10 二、新股概览及项目动态12 （一）北交所本周新上12 （二）下周新股申购情况12 （三）北交所项目动态13 三、北交所要闻14 四、风险提示14 一、北交所动态及展望 （一）本周市场回顾 本周北交所整体交易活跃度有所回落。本周北交所日均成交额约为40.78元，较上周的52.66亿元有所回 落。北交所本周整体成交额为204亿元，较上周的263亿元下降22.56%；成交量为18.8亿股，较上周24.11亿股下降22.02%。 表1：北交所本周情况概览（2024.04.21-2024.04.27） 成交总金额 （亿元） （亿股） （%） （亿元） 家数 第一标的 第一标的 第一行业 第一行业 星期一 37.98 3.50 1.98 3,365.11 248 晟楠科技 恒拓开源 国防军工 交通运输 -- 星期二 40.62 3.83 2.17 3,402.86 248 天润科技 晟楠科技 美容护理 国防军工 -- 星期三 39.71 3.73 2.11 3,435.60 248 创远信科 天润科技 传媒 社会服务 -- 星期四 37.36 3.43 1.94 3,406.89 248 华密新材 通易航天 交通运输 国防军工 -- 星期五 48.25 4.32 2.43 3,441.30 248 海达尔 同力股份 家用电器 国防军工 -- 日期 总成交量 换手率 总市值 上市公司 当日涨幅 当日跌幅 当日涨幅 当日跌幅 新股 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 本周北交所的换手率水平有所回落，为17.25%。本周北交所换手率为17.25%较上周22.44%有所回落，但仍高于科创板、沪深主板，略低于创业板，且与较科创板与创业板的整体成交规模仍有较大差距。 表2：A股各板块本周情况对比（截至2024.04.27） 市值(算术平均) 亿元 计)亿元 术平均)% 市值加权平均)% 剔除负值) 北证A股 248 13.88 203.91 17.25 1.96 21.09 2.18 科创板 571 95.85 2,448.28 10.17 5.90 33.56 2.81 创业板 1,343 76.16 10,358.21 23.04 5.07 30.05 2.77 沪深主板A股 3,201 213.46 29,715.91 11.42 0.86 12.04 1.23 上市公司家数 本周成交额(合 本周换手率(算 本周涨跌幅(流通 PE(TTM/整体法/ 静态PB 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 根据北交所的数据显示，截至2024年4月26日，北交所上市公司总数为248家，总股本为330.84亿股， 其中流通股本为177.6亿股，较上周176.41亿股增加约1.2亿股；总市值为3,441.3亿元，其中流通市值为1,788.75 亿元；当日成交金额为48.25亿元，当日成交数量为4.32亿股。 2022年以来，北交所成交数量及金额总体呈现波动上升趋势。2023年11月起，北交所周度成交总额首次破百亿，并波动上涨，周度成交总额稳定保持在500亿以上水平。2024年开年以来北交所整体热度有所回调，北交所日均成交额从年初的百亿元左右，略有回落至70亿元左右水平，近期又下滑至50亿元左右，但北交所与其他板块相比仍然保持相对活跃的换手率水平。 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。2 图1：北交所周度成交金额及换手率（截至2024.04.27） 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 成交金额（合计） [单位]亿元 换手率（算数平均） [单位]% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2021-11 2021-12 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-04 2022-05 2022-06 2022-06 2022-07 2022-08 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-02 2023-03 2023-04 2023-04 2023-05 2023-06 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-03 2024-04 0 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 北交所248家上市公司中，有159家公司周涨幅为正，海达尔（+33.89%）涨幅领先，其次是华信永道（+28.87%）、艾融软件（+20.9%）、则成电子（+18.02%）等，跌幅最大的是广厦环能（-33.74%），主要系公司权益分派计划为每10股派7元，及每10股转增4股，公司本周进行了除权，导致股价波动较大。从行业来看，本周北交所各行业普遍上涨，其中美容护理行业周涨幅领先（+7.1%），计算机（+6.4%）与通信行业（+5%）紧随其后，社会服务行业跌幅较大（-3.1%）。整体来看，北交所目前上市企业仍市值规模较小、单一行业企业数量相对偏少，因此行业整体表现受个股影响较大。 图2：本周行业涨跌幅排名（算术平均/%/截至2024.04.27） 北交所算数平均涨跌幅A股算数平均涨跌幅 7.1 6.4 5.0 3.5 3.3 2.42.3 2.1 1.9 1.61.6 1.5 1.4 1.2 1.1 0.70.6 0.4 -0.8 -1.7-1.9 -2.8-3.1 10 8 6 4 2 0 -2 -4 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 图3：本周个股涨幅前十（%/截至2024.04.27）图4：本周个股跌幅前十（%/截至2024.04.27） 33.9 28.9 20.9 18.0 16.9 13.713.5 12.312.212.2 -8.9 -8.6-8.6 -7.1 -13.2 -12.0-10.6-9.8 -23.0 -33.7 40 35 300 25-5 20-10 15-15 10-20 5-25 0-30 -35 -40 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 图5：本周个股日均换手率前十（%/截至2024.04.27）图6：本周个股日均交易量前十（亿元/截至2024.04.27） 24.1 23.2 20.620.5 19.9 18.318.0 17.3 16.516.4 30 1.5 1.4 1.3 1.2 1.00.9 0.9 0.90.9 0.8 1.8 251.6 1.4 201.2 1 15 0.8 100.6 0.4 50.2 00 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 表3：本周涨幅前十股票的市场数据（2024.04.21-2024.04.27，财务数据为2023年报，*数据来自2023年业绩快报） 序号 代码 简称 所属行业 （%） （亿元） （亿元） （亿元） （PE-TTM） 1 836699.BJ 海达尔 家用电器 33.89 9.19 2.89 0.39 17.95 2 837592.BJ 华信永道 计算机 28.87 11.29 2.32 0.08 77.20 3 830799.BJ 艾融软件 计算机 20.90 23.25 6.06 0.70 30.85 涨 4 837821.BJ 则成电子 电子 18.02 9.11 *3.06 *0.27 37.62 幅 5 838163.BJ 方大新材 轻工制造 16.93 18.00 *5.00 *0.39 42.59 前 6 836239.BJ 长虹能源 电力设备 13.67 18.92 27.97 -2.71 -9.61 十 7 831961.