渤海租赁：2022年三季度报告
证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2022-068 渤海租赁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 10,221,780,000.00 83.22% 22,418,936,000.00 28.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 496,038,000.00 -40.90% -250,720,000.00 27.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 141,904,000.00 161.62% -1,229,347,000.00 15.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 15,430,444,000.00 46.56% 基本每股收益（元/股） 0.0804 -40.93% -0.0407 27.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0804 -40.93% -0.0407 27.06% 加权平均净资产收益率 1.71% -1.46% -0.90% 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 265,741,619,000.00 248,231,069,000.00 7.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 30,428,848,000.00 25,594,571,000.00 18.89% 说明： 一、2022年前三季度，公司营业收入较上年同期增长49.13亿元，同比增长28.07%。其中，第三季度营业收入较去年同期增长46.43亿元，同比增长83.22%，主要系第三季度完成13架飞机销售（2021年第三季度为2架）所致，飞机销售 收入较去年同期增长39亿元；同时，飞机租赁收入、集装箱租赁收入及集装箱销售收入较去年同期均有所增长。 二、2022年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏0.93亿元，减亏27.12%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期减亏2.28亿元，减亏15.64%，主要原因如下： （1）报告期内，国际航空运输业从疫情影响中逐步复苏，飞机租金收取情况有较大改善，但受俄乌冲突影响，公司仍有 10架飞机位于俄罗斯境内未能取回，公司对相关飞机资产合计计提减值损失2.98亿美元（折合人民币约20.08亿元）。 （2）报告期内，全球供应链压力和港口拥堵情况自第三季度起逐步缓解，集装箱海运市场需求有所回落，但仍处于历史较高水平。报告期末，公司集装箱出租率为99.5%，集装箱租赁业务净利润较上年同期增长81.27%。 （3）报告期内，公司对已经受领的海航集团破产重整专项服务信托份额确认债务重组收益约4.2亿元；收到海航航司部 分存量飞机租金并确认债务重组收益约1.95亿元，公司下属子公司通过债务置换、展期、重组等方式形成债务重组收益 约2.18亿元。 三、2022年三季度末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较上年度末增长7.05%和18.89%，主要系报告期内美元兑人民币汇率上升，外币报表折算差额增加所致。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 971,000.00 33,689,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,000.00 116,000.00 债务重组损益 154,078,000.00 878,995,000.00 主要系本期受领海航集团破产重整专项服务信托份额，确认债务重组收益4.2亿元；本期公司收到海航关联航司存量飞机租金，确认债务重组收益1.95亿元，及公司下属子公司积极通过债务置换、展期、重组等方式优化负债结构，合计形成债务重组收益约2.18亿元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 357,499,000.00 370,234,000.00 系交易性金融资产及衍生品的公允价值变动。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,418,000.00 6,223,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,086,000.00 -6,408,000.00 减：所得税影响额 78,585,000.00 239,273,000.00 少数股东权益影响额（税 后） 79,165,000.00 64,949,000.00 合计 354,134,000.00 978,627,000.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、存货较期初数增加0.08亿元，增长61.76%，系用于贸易而采购的集装箱和飞机零部件增加所致。 2、持有待售资产较期初数增加38.78亿元，增长464.32%，系本期末持有待售飞机数量增加所致。 3、其他流动资产较期初数增加0.63亿元，增长61.25%，系本期衍生工具公允价值上升所致。 4、长期股权投资较期初数减少5.85亿元，下降36.34%，系本期计提渤海人寿及皖江金租长期股权投资减值损失合计 0.89亿元；确认权益法核算的长期股权投资损失及其他综合损失合计5亿元。 5、其他非流动金融资产较期初数增加25.20亿元，增长626.37%，系本期受领海航集团破产重整专项服务信托份额，确认金融资产以及利率上升导致衍生金融资产的公允价值上升所致。 6、应付账款较期初数减少3.79亿元，下降36.38%，系本期支付集装箱采购款所致。 7、预收款项较期初数增加3.98亿元，增长31.38%，系本期预收飞机租金增加所致。 8、应付利息较期初数增加6.83亿元，增长60.52%，系本期逾期利息增加所致。 9、持有待售负债较期初数增加2.45亿元，增长562.99%，系本期划分为持有待售飞机规模增加，对应的维修储备金和安全保证金相应增加所致。 10、长期应付款较期初数增加5.49亿元，增长57.56%，系长期应付款展期后，原一年内到期的部分重分类至本科目所致。 11、库存股较期初数减少0.39亿元，减少65.09%，系本期减持回购股票所致。 12、其他综合收益较期初数增加50.62亿元，增长469.81%，系本期确认渤海人寿其他综合收益-3.48亿元、现金流套期储备11.64亿元、外币报表折算差额43.07亿元。 13、营业成本较上年同期增加34.08亿元，同比增长34.28%，系本期销售飞机数量增加所致。 14、销售费用较上年同期增加0.41亿元，同比增长56.73%，系境外子公司差旅费增加所致。 15、投资收益较上年同期减少8.77亿元，同比下降54.65%，系以下原因所致：①本期债务置换、展期、重组产生的债务重组收益减少约13.5亿；②本期受领海航集团破产重整专项服务信托份额，确认债务重组收益4.2亿元；③本期公司 收到海航关联航司存量飞机租金，确认债务重组收益1.95亿元；④本期权益法核算的长期股权投资损失增加1.83亿元。 16、公允价值变动收益较上年同期增加3.59亿元，同比增长2386.82%，系本期交易性金融资产公允价值上升0.75亿元以及因利率上升导致衍生品的公允价值上升所致。 17、资产减值损失较上年同期增加7.45亿元，同比增长42.43%，系因俄乌冲突计提相关飞机资产减值所致。 18、所得税费用较上年同期数增加2.62亿元，同比增长397.28%，系本期税前亏损减少所致。 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.02亿元，同比增长46.56%，系本期飞机租赁、集装箱租赁收取租金增加以及集装箱销售增加所致。 20、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少126.76亿元，同比下降84.64%，系本期公司销售飞机收入较上年同期增加，同时购置飞机、集装箱等长期资产较上年同期减少所致。 21、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加81.68亿元，同比增长123.55%，系本期新增融资规模较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,049 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海航资本集团有限公司 境内非国有 法人 28.02% 1,732,654,212 527,182,866 质押 1,725,569,828 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.52% 527,182,866 527,182,866 质押 527,182,866 冻结 395,387,149 天津燕山股权投资基金有限公司 境内非国有 法人 5.01% 309,570,914 0 - - 广州市城投投资有限公司 国有法人 4.26% 263,591,433 0 - - 天津通万投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.26% 263,591,433 263,591,433 质押 263,591,433 冻结 263,591,433 上海贝御信息技术有限公司 境内非国有 法人 4.26% 263,591,433 263,591,433 质押 263,591,433 中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司 其他 4.26% 263,591,433 263,591,433 - - 中信建投基金－中信证券－中信建投定增11号资产管理计划 其他 4.26% 263,591,433 263,591,433 - - 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 境内非国有 法人 2.14% 132,543,976 0 质押 132,543,976 香港中央结算有限公司 境外法人 2.10% 129,845,479 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海航资本集团有限公司 1,205,471,346 人民币普通股 1,205,471,346 天津燕山股权投资基金有限公司 309,570,914 人民币普通股 309,570,914 广州市城投投资有限公司 263,591,433 人民币普通股 263,591,433 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 132,543,976 人民币普通股 132,543,976 香港中央结算有限公司 129,845,479 人民币普通股 129,845,4
