渤海租赁：2023年三季度报告

证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2023-079 渤海租赁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 9,632,241,000.00 -5.77% 23,200,045,000.00 3.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 322,807,000.00 -34.92% 848,863,000.00 438.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 326,170,000.00 129.85% -15,657,000.00 98.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 19,130,565,000.00 23.98% 基本每股收益（元/股） 0.0522 -35.07% 0.1373 437.35% 稀释每股收益（元/股） 0.0522 -35.07% 0.1373 437.35% 加权平均净资产收益率 1.06% -0.65% 2.92% 3.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 264,620,564,000.00 263,644,323,000.00 0.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 30,444,339,000.00 27,728,587,000.00 9.79% 说明： 1.2023年前三季度，公司营业收入较上年同期增长7.81亿元，同比增长3.48%，主要系报告期内飞机租赁业务收入较去年同期增长17.09亿元及飞机销售收入较去年同期减少10.10亿元所致；2023年第三季度，公司营业收入较上年同期减少5.90亿元，同比减少5.77%，主要系第三季度飞机租赁业务收入较去年同期增长4.33亿元及飞机销售收入较去年同期减少9.89亿元所致。 2.2023年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长11.00亿元，同比增长438.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长12.14亿元，同比增长98.73%，主要原因如下： （1）报告期内，全球航空业继续处于复苏周期，特别是国内航空市场快速回升，公司飞机租赁收入较上年同期增长17.09 亿元，飞机固定资产减值金额较上年同期减少约12.11亿元。 （2）集装箱租赁行业自2022年三季度起逐步回落并恢复正常化，集装箱租金水平及二手集装箱销售价格已由前期历史高位回落至长期均衡区间并保持相对稳定。报告期内公司集装箱租赁业务实现净利润10.11亿元，较上年同期下降5.75亿元。 （3）受美元加息影响，报告期内公司财务费用有所提高，较上年同期上升约5.47亿元。 3.2023年第三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长1.84亿元，同比增长129.85%，主要系飞机租赁收入上升所致；归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降1.73亿元，同比下降34.92%，除上述扣除非经常性损益的净利润的变动外，主要系本期金融资产及衍生品公允价值变动收益较上年同期减少3.78亿元。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 0.00 4,755,000.00 债务重组损益 16,087,000.00 856,601,000.00 主要系本期公司收到海航关联航司存量飞机租金，确认债务重组收益约3亿元；公司及下属子公司通过债务展期、重组等形成债务重组收益约4亿元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -27,946,000.00 -5,127,000.00 系交易性金融资产、衍生品的公允价值变动及处置交易性金融资产取得的投资收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,860,000.00 34,353,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,156,000.00 -3,603,000.00 减：所得税影响额 5,703,000.00 130,034,000.00 少数股东权益影响额（税后） -5,495,000.00 -107,575,000.00 合计 -3,363,000.00 864,520,000.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收账款较期初数减少5.97亿元，下降30.98%，系本期回款所致。 2.其他应收款较期初数增加1.04亿元，增长112.18%，系保证金增加所致。 3.应收利息较期初数增加0.15亿元，增长707.89%，系持有债券的应收利息增加所致。 4.持有待售资产较期初数增加9.31亿元，增长649.21%，系持有待售飞机数量增加所致。 5.其他流动资产较期初数增加1.32亿元，增长71.89%，系本期持有待售集装箱增加所致。 6.长期股权投资较期初数减少2.77亿元，下降30.05%，系本期联营企业亏损所致。 7.短期借款较期初数减少10.84亿元，下降100.00%，系展期重分类至长期借款所致。 8.合同负债较期初数增加2.79亿元，增长1628.00%，系本期预收销售集装箱款项增加所致。 9.应交税费较期初数增加2.99亿元，增长48.90%，系本期收入增加导致计提税费增加所致。 10.应付利息较期初数减少8.47亿元，下降44.73%，系本期部分债务达成重组安排所致。 11.一年内到期的非流动负债较期初数增加188.49亿元，增长63.25%，系一年内到期的应付债券余额增加所致。 12.其他流动负债较期初数增加5.24亿元，增长60.99%，系本期维修储备金增加所致。 13.投资收益较上年同期减少3.19亿元，同比下降43.79%，主要系权益法核算长期股权投资损失增加所致。 14.公允价值变动收益较上年同期减少4.15亿元，同比下降120.72%，主要系金融资产及衍生品公允价值变动所致。 15.信用减值损失较上年同期减少2.19亿元，同比下降59.77%，系本期收取租金情况改善，计提信用减值损失减少所致。 16.资产减值损失较上年同期减少13.74亿元，同比下降54.97%，系上年同期对10架涉俄飞机全额计提资产减值损失，本报告期无此事项。 17.资产处置收益较上年同期增加1.29亿元，同比增长381.72%，系本期部分经营租赁飞机转为融资租赁，产生资产处置收益所致。 18.所得税费用较上年同期增加2.34亿元，同比增长119.62%，系税前利润增加所致。 19.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.00亿元，同比增长23.98%，主要系本期飞机租赁收取租金增加所致。 20.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加2.88亿元，同比增长12.52%，主要系本期公司购置飞机资产支出较上年同期增加所致。 21.筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加21.16亿元，同比增长14.32%，主要系本期偿还债务较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,081 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海航资本集团有限公司 境内非国 有法人 28.02% 1,732,654,212 527,182,866 质押 1,725,569,828 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.52% 527,182,866 质押 527,182,866 冻结 395,387,149 天津燕山股权投资基金有限公司 境内非国 有法人 5.01% 309,570,914 广州市城投投资有限公司 国有法人 4.26% 263,591,433 中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限 公司 其他 4.26% 263,591,433 中信建投基金－中信证券 －中信建投定增11号资产管理计划 其他 4.26% 263,591,433 长春农村商业银行股份有限公司 境内非国有法人 4.26% 263,591,433 上海贝御信息技术有限公 司 境内非国 有法人 4.26% 263,591,433 263,591,433 质押 263,591,433 香港中央结算有限公司 境外法人 3.72% 229,779,812 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 境内非国有法人 2.14% 132,543,976 质押 132,543,976 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海航资本集团有限公司 1,205,471,346 人民币普通股 1,205,471,346 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 527,182,866 人民币普通股 527,182,866 天津燕山股权投资基金有限公司 309,570,914 人民币普通股 309,570,914 广州市城投投资有限公司 263,591,433 人民币普通股 263,591,433 中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄 263,591,433 人民币普通股 263,591,433 银行股份有限公司 中信建投基金－中信证券－中信建投定增11号资产管理计划 263,591,433 人民币普通股 263,591,433 长春农村商业银行股份有限公司 263,591,433 人民币普通股 263,591,433 香港中央结算有限公司 229,779,812 人民币普通股 229,779,812 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 132,543,976 人民币普通股 132,543,976 张沐城 66,000,000 人民币普通股 66,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东海航资本集团有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.控股子公司AvolonHoldingsLimited向空中客车公司购买飞机的事项 公司于2023年8月7