渤海租赁：2022年年度报告

渤海租赁股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月28日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金川、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人(会计主管人员)邹学深声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本报告“第三节管理层讨论与分析之十一-公司未来发展的展望”描述了本公司经营中可能存在的风险。请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理39 第五节环境和社会责任55 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况80 第八节优先股相关情况88 第九节债券相关情况89 第十节财务报告96 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司或渤海租赁 指 渤海租赁股份有限公司（曾用名：渤海金控投资股份有限公司） 二号信管 指 海南海航二号信管服务有限公司 海航实业 指 海航实业集团有限公司 慈航基金 指 海南省慈航公益基金会，公司原实际控制人 海航集团 指 海航集团有限公司 海航资本 指 海航资本集团有限公司，公司控股股东 《重整计划》 指 《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》 天津渤海 指 天津渤海租赁有限公司，公司全资子公司 皖江金租、皖江租赁 指 皖江金融租赁股份有限公司，天津渤海之参股公司 香港渤海 指 香港渤海租赁资产管理有限公司，天津渤海之全资子公司 横琴租赁 指 横琴国际融资租赁有限公司，天津渤海之控股子公司 GSCL 指 GlobalSeaContainersLtd，香港渤海之全资子公司 Seaco 指 SeacoSRL，GSCL之全资子公司 Cronos 指 CronosLtd.，GSCL之全资子公司 Avolon 指 AvolonHoldingsLimited，公司间接控股子公司 渤海人寿 指 渤海人寿保险股份有限公司，公司之参股公司 兴航融投 指 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 燕山投资 指 天津燕山股权投资基金有限公司 天津通万 指 天津通万投资合伙企业（有限合伙） 广州城投投资 指 广州市城投投资有限公司 西藏瑞华 指 西藏瑞华资本管理有限公司（曾用名：西藏瑞华投资发展有限公司） 上海贝御 指 上海贝御信息技术有限公司（曾用名：上海贝御投资管理有限公司） 中加基金管理的中加邮储1号 指 中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司 中信建投基金管理的中信建投定增11号 指 中信建投基金-中信证券-中信建投定增11号资产管理计划 宁波德通顺和 指 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 空客 指 空中客车公司（AIRBUSS.A.S.） 波音 指 波音公司（BOEINGCO） 天津银行 指 天津银行股份有限公司 CEU 指 CostEquivalentUnit，集装箱行业通用计量单位 TEU 指 Twenty-feetEquivalentUnit，集装箱行业通用计量单位 Drewry 指 英国海运研究及咨询机构德路里 Statista 指 德国汉堡成立的全球领先的研究型数据统计公司 Cirium 指 全球领先的航空及旅游业的数据分析公司，FlightGlobal、Ascend之母公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 渤海租赁 股票代码 000415 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 渤海租赁股份有限公司 公司的中文简称 渤海租赁 公司的外文名称（如有） BohaiLeasingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） BohaiLeasing 公司的法定代表人 金川 注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号 注册地址的邮政编码 830000 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼 办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http://www.bohaileasing.com 电子信箱 000415@bohaileasing.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王佳魏 马晓东 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼宏源大厦10层 乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼 电话 010-58102686 0991-2327723 传真 010-84356267 0991-2327709 电子信箱 jiawei-wang@bohaileasing.com xd_ma1@bohaileasing.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 916500002285973682 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司1996年上市时主营业务为水利建设、工程承包、建筑工程施工、工业设备制作及安装、房地产开发。2011年通过重大资产重组后公司主营业务变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁。2014年9月根据公司经营发展需要，公司经营范围中增加了租赁业务的咨询服务。2016年2月，公司经营范围中增加了股 权投资、投资咨询与服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 1.公司于1996年6月上市，上市时新疆水利电力建设总公司共计持有公司股票1,500万股，占公司总股本的30%，成为公司的控股股东；2.2009年7月6日，舟基（集团）有限公司共计持有公司股票3,300万股，占公司总股本的10.99%，成为公司的控股股东；3.2011年公司实施重大资产重组，重组完成后海航资本集团有限公司持有公司43,840万股，占重组完成后公司总股本的44.90%，成为公司控股股东；4.截止本报告期末，海航资本集团有限公司持有公司1,732,654,212股，占公司总股本的28.02%。报告期内，公司控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 签字会计师姓名 赵宁、范伯羽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 31,921,780,000.00 26,790,611,000.00 19.15% 27,417,721,000.00 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,986,500,000.00 -1,232,137,000.00 -61.22% -7,704,344,000.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,995,082,000.00 -2,642,436,000.00 -13.35% -7,397,087,000.00 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,012,331,000.00 16,092,187,000.00 30.57% 14,446,691,000.00 基本每股收益（元/股） -0.3219 -0.1998 -61.11% -1.2492 稀释每股收益（元/股） -0.3219 -0.1998 -61.11% -1.2492 加权平均净资产收益率 -7.45% -4.67% -2.78% -23.73% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 263,644,323,000.00 248,231,069,000.00 6.21% 250,212,275,000.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 27,728,587,000.00 25,594,571,000.00 8.34% 27,169,667,000.00 注：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少7.54亿元，同比下降61.22%，归属于上市公司股东扣除 非经常性损益的净利润较上年同期减少3.53亿元，同比下降13.35%，主要原因如下： （1）报告期内，国际航空运输业从行业负面影响中逐步复苏，飞机租金收取情况有较大改善。但受俄乌冲突影响，公司仍有10架飞机位于俄罗斯境内未能取回，公司对相关飞机资产计提减值损失2.98亿美元（折合人民币约19.88亿元）。此外，因美元加息、部分飞机租赁客户租约重组或提前终止租约，导致部分飞机资产可收回金额低于账面价值，公司对相关飞机资产计提减值损失约23.95亿元。以上飞机固定资产减值合计约43.83亿元，对公司本年度净利润产生较大负面影响。 （2）受全球供应链紧张、港口拥堵等因素影响，2022年上半年集装箱海运市场保持较高景气度，并自第三季度起逐步回落并恢复正常化，报告期内公司集装箱租赁业务净利润17.86亿元，较上年增长5.57亿元，同比增长45.39%。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 31,921,780,000.00 26,790,611,000.00 -- 营业收入扣除金额（元） 0.00 0.00 -- 营业收入扣除后金额（元） 31,921,780,000.00 26,790,611,000.00 -- 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,590,910,000.00 5,606,246,000.00 10,221,780,000.00 9,502,844,000.00 归属于上市公司股东的净利润 -737,804,000.00 -8,954,000.00 496,038,000.00 -1,735,780,000.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -984,475,000.00 -386,776,000.0