渤海租赁：2024年三季度报告

证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2024-071 渤海租赁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 8,908,162,000.00 -7.52% 25,086,731,000.00 8.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 873,767,000.00 170.68% 1,590,167,000.00 87.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 822,837,000.00 152.27% 1,355,078,000.00 8,754.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 18,687,142,000.00 -2.32% 基本每股收益（元/股） 0.1413 170.69% 0.2571 87.25% 稀释每股收益（元/股） 0.1413 170.69% 0.2571 87.25% 加权平均净资产收益率 2.85% 1.79% 5.29% 2.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 267,937,633,000.00 261,544,860,000.00 2.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 30,468,694,000.00 29,602,168,000.00 2.93% 说明： 1、2024年前三季度，公司营业收入较上年同期增加18.87亿元，同比增长8.13%，主要系报告期内飞机销售收入较去年同期增长14.36亿元及飞机租赁业务收入较去年同期增长6.72亿元所致。 2、2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加7.41亿元，同比增长87.33%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加13.71亿元，同比增长8754.77%，主要原因为报告期内公司飞机租赁业务利润较上年同期有较大幅度增长，计提飞机资产减值准备较上年同期有所下降；本期债务重组收益下降约6.19亿元，该事项为非经常性损益。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） -25,000.00 6,747,000.00 本报告期金额主要系美元兑人民币汇率下降所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -58,196,000.00 70,931,000.00 主要系金融资产、衍生品的公允价值变动。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,475,000.00 54,531,000.00 债务重组损益 96,742,000.00 238,070,000.00 主要系本期公司收到海航关联航司存量飞机租金，确认债务重组收益约1.62亿元；公司及下属子公司通过债 务展期等形成债务重组收益约0.74亿元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -481,000.00 -2,954,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -30,298,000.00 减：所得税影响额 27,468,000.00 89,290,000.00 少数股东权益影响额（税后） -23,883,000.00 12,648,000.00 合计 50,930,000.00 235,089,000.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、交易性金融资产较期初数增加0.75亿元，增长100.00%，主要系本期公司购买结构性存款所致。 2、应收票据较期初数增加4.16亿元，增长100.00%，主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票所致。 3、持有待售资产较期初数增加63.92亿元，增长239.29%，主要系本期持有待售飞机数量增加所致。 4、一年内到期的非流动资产较期初数增加10.55亿元，增长36.12%，主要系本期公司境外子公司一年内到期的融资租赁款及对第三方的贷款增加所致。 5、其他流动资产较期初数增加2.35亿元，增长61.11%，主要系境外留抵税金余额增加所致。 6、短期借款较期初数增加70.62亿元，增长100.00%，主要系本期借入短期借款所致。 7、应付账款较期初数增加2.02亿元，增长42.49%，主要系本期应付集装箱采购款增加所致。 8、合同负债较期初数减少3.18亿元，下降86.23%，主要系本期销售飞机递延款项减少所致。 9、持有待售负债较期初数增加3.54亿元，增长370.28%，主要系本期持有待售飞机数量增加所致。 10、一年内到期的非流动负债较期初数减少225.30亿元，下降52.11%，主要系本期偿还债券所致。 11、投资收益较上年同期减少3.06亿元，同比下降74.80%，主要系本期债务重组收益下降所致。 12、公允价值变动收益较上年同期增加1.41亿元，同比增长197.28%，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动以及衍生品公允价值变动所致。 13、信用减值损失较上年同期减少4.95亿元，同比下降335.77%，主要系本期部分客户应收款项收回，原计提的坏账准备转回所致。 14、资产减值损失较上年同期减少2.79亿元，同比下降24.80%，主要系本期飞机减值损失减少所致。 15、资产处置收益较上年同期减少0.59亿元，同比下降36.48%，主要系本期融资租赁飞机处置收益减少所致。 16、所得税费用较上年同期增加3.15亿元，同比增长73.16%，主要系本期税前利润增加所致。 17、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加128.01亿元，同比增长494.57%，系本期公司购置飞机及支付飞机预付款较上年同期增加所致。 18、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少147.44亿元，同比下降87.26%，系本期境外子公司发行债券增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 80,959 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海航资本集团有限公司 境内非国有法人 28.02% 1,732,654,212.00 527,182,866.00 质押 1,725,569,828 天津燕山股权投资基金有限公司 境内非国有法人 5.01% 309,570,914.00 0 不适用 0 广州市城投投资有限公司 国有法人 4.26% 263,591,433.00 0 不适用 0 中信建投基金－中信证券－中信建投定增11号资产管理计划 其他 4.26% 263,591,433.00 0 不适用 0 上海贝御信息技术有限公司 境内非国 有法人 4.26% 263,591,433.00 263,591,433.00 质押 263,591,433 长春农村商业银行股份有限公司 境内非国有法人 4.26% 263,550,000.00 0 不适用 0 中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司 其他 3.27% 202,437,833.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.49% 154,086,750.00 0 不适用 0 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司（现更名为：宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司） 境内非国有法人 2.14% 132,543,976.00 0 质押 132,543,976 全国社保基金四零六组合 其他 1.08% 67,012,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海航资本集团有限公司 1,205,471,346.00 人民币普通股 1,205,471,346.00 天津燕山股权投资基金有限公司 309,570,914.00 人民币普通股 309,570,914.00 广州市城投投资有限公司 263,591,433.00 人民币普通股 263,591,433.00 中信建投基金－中信证券－中信建投定增11号资产管理计划 263,591,433.00 人民币普通股 263,591,433.00 长春农村商业银行股份有限公司 263,550,000.00 人民币普通股 263,550,000.00 中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司 202,437,833.00 人民币普通股 202,437,833.00 香港中央结算有限公司 154,086,750.00 人民币普通股 154,086,750.00 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司（现更名为：宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司） 132,543,976.00 人民币普通股 132,543,976.00 全国社保基金四零六组合 67,012,900.00 人民币普通股 67,012,900.00 张沐城 66,000,000.00 人民币普通股 66,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东海航资本集团有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司（现更名为：宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.与涉俄飞机承保人和解事项 为减少公司诉讼成本，加速涉俄飞机资金回收，公司拟推进与相关保险公司协商和解方案。为提高决策效率，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司董事会在第十届董事会第八次会议审议通过的和解方案框架范围内全权办理10架涉俄飞机保险索赔和解事宜。具体情况详见公司于2024年8月31日、9月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 2.关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited购买CastlelakeAviation