完美世界：2022年三季度报告

证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2022-043 完美世界股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,788,139,114.82 5,711,440,652.45 -15.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 304,475,775.98 1,441,952,433.65 80.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 250,750,056.27 921,298,796.16 64.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） — 688,325,137.87 35.80% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.76 85.37% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.76 85.37% 加权平均净资产收益率 16.05% 14.57% 7.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,915,349,867.71 17,039,505,936.95 -6.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,321,213,371.47 10,290,047,984.60 -9.42% 注1：公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，该交易于报告期内完成，相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述合并范围变动的影响后，年初至报告期末，公司游戏业务实现收入544,833.13万元，较上年同期增加4.46%。2022年8月，轻科幻开放世界手游《幻塔》正式上线海外市场，取得良好市场表现。该游戏在海外市场主要采用授权第三方发行模式，公司收取版权金以及按照玩家充值的一定比例计算的分成款，并据以确认收入。相较自主发行模式下根据玩家充值确认收入，授权第三方发行模式下确认的收入较低。 注2：年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润144,195.24万元，较上年同期增长80.26%，其中公司游戏业务聚焦创新变革与转型升级，实现盈利154,690.44万元，较上年同期增长约100%，该增长主要来自于《梦幻新诛仙》 《幻塔》《完美世界：诸神之战》等产品贡献的良好业绩增量，以及海外子公司股权处置收益。 本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润30,447.58万元，其中公司游戏业务持续健康发展，实现盈利 36,431.68万元，相较上年同期： （1）《梦幻新诛仙》于上年同期处于产品上线初期，产生了较高的业绩贡献。目前该款游戏已进入成熟稳定期，年初至报告期末游戏流水保持稳中有升的良好态势，但较上线初期的流水和利润高点自然下滑；（2）前述欧美子公司处置后，相关子公司的净利润不再纳入合并范围；（3）公司部分游戏受生命周期影响，流水相较于上年同期有所回落；（4）公司着眼于未来，聚焦赛道布局，加大重点在研项目的资源投入，数款在研游戏计划于近期开启测试；（5）《幻塔》等游戏带来的业绩增量，部分抵消了上述因素导致的业绩影响。 注3：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金 额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,190.20 427,087,042.66 主要系出售欧美子公司产生的处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 37,846,366.66 49,576,198.21 委托他人投资或管理资产的损益 803,917.65 7,857,343.42 主要系理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,283,837.70 66,090,217.28 主要系其他非流动金融资产持有期间的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,729,591.69 10,305,304.99 主要系收到的赔偿金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,648,583.60 16,496,992.61 主要系进项税加计扣除及其他非经常性损益 减：所得税影响额 8,961,586.99 36,171,907.68 少数股东权益影响额（税后） 10,684,180.80 20,587,554.00 合计 53,725,719.71 520,653,637.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、交易性金融资产期末数较上年末减少62.07%，主要系结构性存款及理财产品减少所致； 2、应收票据期末数较上年末减少84.21%，主要系收到应收票据回款所致； 3、存货期末数较上年末增加34.72%，主要系投资制作的影视剧形成的存货增加所致； 4、长期应收款期末数较上年末减少52.59%，主要系出租办公场所面积变动所致； 5、其他权益工具投资期末数279,972,072.21元，主要系出售欧美子公司，作为对价取得的购买方发行的股票。该股票以公允价值计量，根据会计准则相关规定，计入其他权益工具投资，同时公允价值变动计入其他综合收益； 6、在建工程期末数较上年末减少87.24%，主要系办公场所装修工程完工，转入长期待摊费用所致； 7、开发支出期末数较上年末增加83.83%，主要系游戏研发支出资本化所致； 8、应付账款期末数较上年末减少38.83%，主要系应付游戏分成款及市场费用的余额减少所致； 9、递延收益期末数较上年末增加96.69%，主要系收到政府补助所致； 10、其他非流动负债期末数较上年末减少30.85%，主要系出售欧美子公司，相关资产负债不再纳入合并范围，相应的其他非流动负债减少所致； 11、库存股期末数较上年末增加251,463,179.83元，主要系回购股票所致； 12、其他综合收益期末数较上年末增加54.91%，主要系美元升值，以美元为本位币的境外经营财务报表产生的外币报表折算差额以及其他权益工具投资的公允价值变动计入其他综合收益所致。 （二）利润表项目 1、营业收入年初至报告期末较上年同期减少15.25%，主要系公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及欧美本地发行团队，相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述出售欧美子公司的影响后，年初至报告期末游戏业务实现收入544,833.13万元，较上年同期增加4.46%； 2、营业成本年初至报告期末较上年同期减少36.71%，营业成本减少的幅度超过营业收入，主要系收入的结构性变化带来的毛利率提高。公司游戏业务毛利率高于影视业务，年初至报告期末游戏业务收入较上年同期增加，影视业务收入较上年同期减少，游戏业务收入占比提高；同时在《梦幻新诛仙》《幻塔》等游戏带动下，游戏业务毛利率较上年同期提高。在上述因素综合作用下，年初至报告期末公司综合毛利率由上年同期的59.44%提高到69.71%； 3、销售费用年初至报告期末较上年同期减少43.79%，主要系市场推广费用减少所致； 4、财务费用年初至报告期末较上年同期减少67.29%，主要系外币汇率波动形成的汇兑收益增加所致； 5、其他收益年初至报告期末较上年同期减少51.35%，主要系政府扶持款减少所致； 6、投资收益年初至报告期末较上年同期增加70.28%，主要系出售子公司产生的投资收益增加，以及权益法下确认的对联营企业的投资收益减少，以上因素综合作用的净影响； 7、公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期增加3,977.48%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动收益增加所致； 8、信用减值损失年初至报告期末较上年同期减少131.72%，主要系应收票据坏账准备转回所致； 9、资产减值损失年初至报告期末较上年同期减少99.70%，上期主要系关停表现不达预期的海外游戏项目就相关资产计提减值损失； 10、资产处置收益年初至报告期末较上年同期减少99.19%，上期主要系使用权资产转租确认处置收益。 （三）现金流量表项目 1、年初至报告期末经营活动产生现金净流入688,325,137.87元，与上年同期相比上升35.80%，主要系游戏业务方面，公司聚焦创新变革与转型升级，实现健康发展，净利润同比上升； 2、年初至报告期末投资活动产生现金净流入903,244,360.29元，上年同期为净流出7,634,292.84元，主要系收回结构性存款及理财产品等投资的金额高于上年同期，以及处置欧美子公司并收到现金对价； 3、年初至报告期末筹资活动产生现金净流出2,505,557,138.54元，与上年同期相比增加119.48%，主要系公司分配股利所支付的现金较上年同期增加； 4、年初至报告期末现金及现金等价物净减少797,977,771.21元，现金及现金等价物净减少额与上年同期相比增加 21.03%，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 164,191 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条件的股份 质押、标记或冻结情 况 数量 股份状 态 数量 完美世界控股集团有限公司 境内非国有法人 23.44% 454,801,848 质押 45,791,800 池宇峰 境内自然人 7.69% 149,122,401 111,841,801 香港中央结算有限公司 境外法人 5.41% 104,997,993 天津东富锐进投资管理中心（有限合伙） 国有法人 5.00% 96,995,898 石河子快乐永久股权投资有限公司 境内非国有法人 2.35% 45,502,054 钱桂英 境内自然人 1.04% 20,225,719 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.84% 16,204,373 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 其他 0.79% 15,279,150 完美世界股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.48% 9,370,000 招商银行股份有限公司－汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金 其他 0.41% 7,914,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 完美世界控股集团有限公司 454,801,848 人民币普通股 454,801,848 香港中央结算有限公司 104,997,993 人民币