松原股份：2022年一季度报告

浙江松原汽车安全系统股份有限公司2022年第一季度报告全文1证券代码：300893证券简称：松原股份公告编号：2022-030浙江松原汽车安全系统股份有限公司2022年第一季度报告重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.公司营业收入与业绩匹配的差异分析详见“三、其他重要事项”4.第一季度报告是否经过审计□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）220,933,576.10161,277,599.1536.99%归属于上市公司股东的净利润（元）22,851,294.8925,478,717.26-10.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）23,322,249.4225,715,161.51-9.31%经营活动产生的现金流量净额（元）-20,759,230.25-22,174,299.186.38%基本每股收益（元/股）0.150.17-11.76%稀释每股收益（元/股）0.160.17-5.88%加权平均净资产收益率2.82%3.52%-0.70%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,117,272,031.491,086,387,929.072.84%归属于上市公司股东的所有者权益（元）799,264,298.59772,299,984.983.49%本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2022年第一季度报告全文2(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）180,000.00委托他人投资或管理资产的损益682,073.40除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-916,137.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出-500,000.00减：所得税影响额-83,109.62合计-470,954.53--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用1、合并资产负债表重大变动情况项目本报告期期末上年度末变动金额变动比例变动原因交易性金融资产653,308.8361,569,446.38-60,916,137.55-98.94%主要系报告期内理财赎回所致应收款项融资88,550,802.5053,679,310.8634,871,491.6464.96%主要系报告期内银行承兑汇票贴现所致其他应付款1305450.63483,650.21821,800.42169.92%主要系报告期内建设工程招标保证金增加所致2、合并利润表重大变动情况项目本报告期期末上年同期变动金额变动比例变动原因营业收入220,933,576.10161,277,599.1559,655,976.9536.99%主要系报告期内产品销售增加所致营业成本161,777,279.18106,835,021.6154,942,257.5751.43%主要系报告期内产品销售增加及主要原材料价格上涨所致管理费用16,434,995.359,630,187.866,804,807.4970.66%主要系报告期内股份支付增加及咨询服务费增加所致利息费用788,033.84272,957.36515,076.48188.70%主要系报告期内银行贷款利息增加所致 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2022年第一季度报告全文3其他收益180,000.0029,397.29150,602.71512.30%主要系报告期内政府补贴收入增加所致投资收益356,735.42-657,830.831,014,566.25-154.23%主要系报告期内银行理财收益所致公允价值变动收益-916,137.55-916,137.55主要系报告期内理财到期公允价值变动计入投资收益及持有股票公允价值变动所致信用减值损失-240,295.28261,112.55-501,407.83-192.03%主要系报告期内计提的信用减值损失增加所致营业外支出500,000.00307,567.00192,433.0062.57%主要系报告期内对外捐赠增加所致3、合并现金流量重大变动情况项目本报告期期末上年同期变动金额变动比例变动原因投资活动产生的现金流量净额12,892,797.99-111,814,979.80124,707,777.79-111.53%主要系报告期内理财收回及上年同期理财购买所致筹资活动产生的现金流量净额9,271,305.3550,223,270.28-40,951,964.93-81.54%主要系报告期对比上年同期银行贷款减少所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,307报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量胡铲明境内自然人46.88%70,312,50070,312,500沈燕燕境内自然人20.09%30,133,92930,133,929宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人8.04%12,053,57112,053,571中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金其他1.38%2,072,950中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金其他0.92%1,380,809中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金其他0.72%1,081,650中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金其他0.61%920,100易方达鑫享股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司其他0.54%805,622易方达泰丰股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司其他0.52%786,164 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2022年第一季度报告全文4上海浦东发展银行股份有限公司－易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金其他0.35%527,764前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金2,072,950人民币普通股2,072,950中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金1,380,809人民币普通股1,380,809中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金1,081,650人民币普通股1,081,650中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金920,100人民币普通股920,100易方达鑫享股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司805,622人民币普通股805,622易方达泰丰股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司786,164人民币普通股786,164上海浦东发展银行股份有限公司－易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金527,764人民币普通股527,764中国建设银行股份有限公司－中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金461,584人民币普通股461,584广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金457,600人民币普通股457,600中国工商银行股份有限公司－易方达稳健增利混合型证券投资基金436,850人民币普通股436,850上述股东关联关系或一致行动的说明胡铲明、沈燕燕为夫妻关系。胡铲明持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）3.33%的合伙份额，系执行事务合伙人，胡凯纳（胡铲明和沈燕燕之子）持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）81.67%的合伙份额。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用(三)限售股份变动情况√适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期胡铲明70,312,50070,312,500首发前限售2023年9月24日沈燕燕30,133,92930,133,929首发前限售2023年9月24日宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）12,053,57112,053,571首发前限售2023年9月24日合计112,500,00000112,500,000---- 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2022年第一季度报告全文5三、其他重要事项√适用□不适用一、公司营业收入与业绩匹配的差异分析报告期内，公司实现营业收入22,093.36万元，较去年同期增长36.99%，归属于上市公司股东的净利润2,285.13万元，比上年同期减少10.31%。得益于对安全带总成业务的深耕以及对气囊、方向盘市场的持续发力，公司一季度营收保持稳健增长，但公司净利润同期相比下降，主要原因分析如下：（1）公司主要根据“成本加成原则”确定产品的价格，项目定点后公司与整车厂签订采购协议（订单），并约定当年度（或者固定期限）采购价格，因此报告期内原材料上涨幅度无法完全转价到下游客户，导致公司营业成本的增加。（2）公司坚持自主研发，精益制造的经营理念，已设立上海研发中心、宁波研发中心、安全带事业部、气囊方向盘事业部、电子电气事业部等。为能够在市场竞争中抢得先机，公司及时制订和调整战略规划，报告期内加大对人才引进和资源投入，导致管理费用及相应的营业成本增加。（3）为提升中高层的管理能力，报告期内公司聘请专业咨询机构，以企业顶层设计为核心，围绕公司战略规划、中长期规划&信息化规划制定系统性的培训课程，导致管理费用相应增加。（4）2022年公司实施权激励，预计全年需摊销的股份支付费用约1,698.27万元，导致一季度管理费用增加。二、公司的应对策略（1）公司通过阿米巴经营导入，进一步理顺正确的思维方式，激发起全体员工的工作激情和能力，提倡节俭为本，提高核算意识，划分组织单位使全员参与经营，关注成本定价，树立定价决定经营的观念，从而加快提升生产效率，改善公司盈利质量。同时，公司已延伸优化上游产业链，提升自制率，并制定年度降本绩效考核方案，以此来抵御消化外部不利因素对公司的影响，提升公司的竞争力。（2）公司加大对人才引进和资源投入，短期内给公司的净利润造成一定的压力，但随着公司规模效应的提升，这部份成本相对稳定，未来业绩能够支撑覆盖该部分成本。同时，这也是公司从自主制造到自主研发、从单一产品到系统产品，转型升级所必须付出的成本。未来，公司将努力提质增效，随着宏观不利因素的好转，盈利能力也将得到边际改善。三、风险提示公司处于整车制造生产企业的上游，其周期性、地域性、季节性主要受整车厂商的影响。未来可能会受疫情影响、原材料上涨及下游车企的订单等影响，造成公司营收不如预