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2024中国零售业发展报告

商贸零售2024-04-25NIQ阿***
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2024中国零售业发展报告

NIQ2024 拥抱“性价比时代” 中国零售业发展报告 NIQChinaRetail April2024 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 中国经济增长正处于转型换挡期,2024“消费促进年”激发潜能 GDP、全国居民人均可支配收入消费支出实际增幅% 截至2023年 GDP人均可支配收入 人均消费支出线性(人均可支配收入) 线性(人均消费支出) 15.0 13.0 11.0 9.0 7.0 5.0 3.0 1.0 -1.0 -3.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -5.0 社会消费品零售总额增幅及中国零售百强销售额规模增幅对比 社零数据截至2023年,零售百强数据截至2022年 80零售百强销售额增幅社零增幅网购增速 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 数据来源:国家统计局;中国连锁经营协会 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 中国消费者信心指数及其构成 2019年1月至今 整体消费态度 仍趋谨慎保守, 140 130 120 110 消费者预期指数消费者满意指数消费者信心指数 新冠 爆发 防疫管 但边际向好,消费信心亟待提振 100 90 80 上海 封城 控放开 2024 11 9 7 5 3 2023 11 9 7 5 3 2022 11 9 7 5 3 2021 11 9 7 5 3 2020 11 9 7 5 3 2019 月月月月月 1 年 月 月月月月月月月月年年 1 1 月月 月月月月年 1 月 月月月 月月月月月 1 1 年年 月月 数据来源:中国经济景气监测中心 消费者信心指数由满意指数和预期指数加权平均取得,其中满意指数是指消费者对当前就业形势、当前家庭收入情况和购买时机的判断,预期指数是指消费者对未来6个月就业形势和家庭收入情况的预期。 ©©22002244NiNieelsenlsenConConsusummeerrLLLLC.C.AAllllRiRigghhtstsReseReserrvevedd.. 3 中国消费者未来6个月最关注的问题及其节省计划: 2024年,满足中国消费者严苛的要求,保持其 “忠诚度” 1.经济下行(35%) 35% 中国受访者表示将严格把控整体花费金额,26%将减少非理性消费 2.食品价格上涨(21%) 37% 中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品 3.工作保障(17%) 37% 中国受访者表示未雨绸缪提升储蓄,22%将开展副业保障收入 既是挑战,也是机会 79% 寻找 更低价格 65% 降低 整体开支 64% 转换 渠道/商店 63% 转换 品牌或产品 45% 改变购买的包装规格 42% 理性考虑是否需要 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据来源:尼尔森IQ2024中国消费者洞察与展望报告–年初版4 PartI 回顾2023: 快消品零售业绩概览 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. TheFullView -0.04% 各零售渠道份额和销售额增幅 Y2023 食杂店及其他 -1.8% 27% 30% 综合电商 -5.8% 2023年全渠道整体快消品 销售额增幅 便利店 +3.9% +55小.9%型超市 -3.9% 4% 9% 8%10% 12% 内容电商 +55.9% 超市 -3.1% 大卖场 -15.7% 数据来源:尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 6 健康及自我宠爱的品类成长韧性更强 X轴: 2023vs2022销售额增幅% Y轴: 2022年8-12月vs2021年同期 销售额增幅% 气泡大小: 2023全年 大类销售额规模 原点:全渠道平均额增幅 (-0.04,-9.9) 快消品大类全渠道销售表现 45.0 重点品类 饮料 2023vs2022 销售额增幅%1.8 果汁 11.0 即饮咖啡 8.3 包装水 4.3 冲调健康 1.2 少儿/成人奶粉 3.7 其他食品 8.1 维生素 14.3 宠物食品 3.8 个护 3.1 染发剂 14.5 护肤品 12.3 刀架&刀片 11.3 家化 2.6 面巾纸 11.9 杀虫剂&电驱蚊剂 6.8 洗衣剂 1.3 其他食品 35.0 25.0 15.0 5.0 母婴 0 -5.0 酒类 疫后回落 冲调健康持续 个护增长 -5.0 粮油副食 -10.0 饮料 持续 下滑 -25.0 -15.0 零食 乳品 .0 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 -35.0 数据来源:尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类 家化5.010.0 疫后 回暖 快消品市场主流价格带持续扩大,多样化需求带来结构性机会 粮油/乳品/个护/家化购买回归商品基础属性,零食/饮料/家化/母婴仍有高端化机会,酒类/家化消费分级 中国快消品市场价格段分布2023vs2019快消品不同价格带增长布局 14.7% 14.5% 14.1% 13.7% 奢华(PI>200) 9.0% 8.9% 9.4%8.8% 粮油副食 休闲零食 饮料 乳品 酒类 冲调健康 个护 家化 母婴 奢华 超高端 高端 主流经济 21.2% 20.9% 20.6% 20.6% 31.5% 31.7% 31.9% 33.6% 23.5% 23.9% 24.0% 23.2% 2019 2021 2022 2023 超高端(200≥PI>160)高端(160≥PI>120)主流(120≥PI>80) 经济(PI≤80) 疫情前 疫情中 疫情后 该价格段增长快于品类整体,第一增速梯队 数据来源:NIQ零售研究,数据覆盖73个主要快消品品类 该价格段增长快于品类整体,第二增速梯队 8 Situation现状 经济增长放缓,消费回归理性,消费者信心亟待提振。消费观念转变,高端化和性价比并存带来结构化增长,推动需求从高低端向主流价格带靠拢。一方面健康悦己,追求品质生活持续推动高端化;另一方面,经济压力加持,性价比诉求使得消费者转向价格更具竞争力的渠道和同质商品。 Complication冲突 全渠道视野下,快消品整体消费规模稳定。存量竞争格局带来渠道互搏,新兴渠道的鲇鱼效应下,传统零售渠道压力重重,临机制变。 Question问题 2024年,面临渠道存量竞争和消费需求分化的双重压力,传统零售商如何在复杂环境中寻求新的增长机会? Answer答案1 全渠道视野下,了解新兴渠道态势,正确基于价格和价值定位,迭代业务模式,寻找新增长点 Answer答案2 洞察品类背后需求在性能与价格 的平衡之道,针对性规划品类策略,取胜消费者心目中真正的性价比 PartII 渠道竞争态势:新兴渠道发展趋势 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. -- 内容电商 +55.7% 2023年销售额同比增幅 零食折扣店 +75.8% 2023年行业规模增速 仓储会员店 +37.8% 2023年主要零售商门店数增幅 数据来源:尼尔森IQ零售研究电商数据库,艾媒咨询,桌面研究 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 11 目前内容电商已经具备一定 渗透率基础,短期仍可能进一步抢占传统渠道的份额 2023年电商渠道常客渗透率% 54 44 +55.7% 内容电商2023年销售额同比增幅 39 3433 淘宝拼多多抖音京东商城天猫商城 数据来源:尼尔森IQ2023年度网络购物者趋势研究报告,尼尔森IQ零售监测电商数据库 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 12 食品-互动营销激发对情绪价值品类购买非食品-内容电商和综合电商竞争激烈 食品线下占据主要份 额,内容电商发展潜力 值得关注 食品-全渠道 内容电商渠道份额TOP10品类 渠道销售额份额% 销售额增幅% 全渠道 葡萄酒 23.1 -2.4% 即溶咖啡21.3 线下 -3.3% 综合电商内容电商 -7.6% +55.3% 坚果炒货 20.1 销售额份额% 白兰地酒 15.6 麦类食品 4.2(+1.5%) 14.3 15.3(-0.9%) 婴儿食品 13.0 伏特加10.3 包装米 7.9 奶酪/芝士 7.6 80.4(-0.7%) 巧克力 7.5 非食品内容电商优势 战场,已成为全渠道的 增长推力 销售额增幅% 非食品-全渠道 内容电商渠道份额TOP10品类 渠道销售额份额% 全渠道 线下 -5.6% +2.9% 染发剂 34.9 综合电商 -4.7% 内容电商 +60.2 即用型面膜 33.3 护肤品 28.7 销售额份额% 洁面后调养水 24.6 家居清洁剂21.8 18.9(+6.8%) 35.1(-3.1%) 面巾纸 19.8 洗面奶 19.6 消毒药水&衣物预洗… 19.2 护发素 18.4 46.0(-3.6%) 奶瓶 18.0 数据来源:尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类 13 内容电商厂商集中度远低于线下和综合电商,中小厂商白牌是主要玩家 各零售渠道厂商集中度、销售额份额和增幅% Y2023vs.Y2022 占比% 综合电商 占比% 内容电商 线下 占比% 份额额增变化%幅% 份额额增变化%幅% 份额额增变化%幅% 34.6 +0.2 -3.4 20.7 +1.1 -0.6 11.1 +0.9 +69.9 31.1 +0.1 -3.6 18.3 -0.5 -8.1 9.6 -0.5 +48.0 34.3 -0.2 -4.6 61.0 -0.6 -6.7 79.3 -0.4 +55.1 数据来源:尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类;头部厂商Top10,腰部厂商No.11~50,尾部厂商No.51及其后所有 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 14 内容电商与综 合电商短兵相接争夺头部厂商资源,竞争仍将持续 全渠道 Top10厂商重合度 20%线下 综合 电商 内容电商X线下 Top10厂商重合度 30% 内容 电商 内容电商X综合电商 Top10厂商重合度 60% 数据来源:尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类;头部厂商Top10,腰部厂商No.11~50,尾部厂商No.51及其后所有 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.15 零售折扣店在资本助力下跑马圈地, 渗透率预计仍有提升空间 休闲零食渠道渗透率%,Y2023 67 51 26 1198 便利店超市大卖场零食品牌店食杂店零食折扣店 +75.8% 零食折扣店 2023年 行业规模增速 ©©22002244NiNieelsenlsenConConsusummeerrLLLLC.C.AAllllRiRigghhtstsReseReserrvevedd.. 数据来源:尼尔森IQ2023年度便利店购物者趋势研究报告 休闲零食总体市 主要零食品类*–全渠道份额结构与增长 -2.9% 主要零食品类*–线下细分渠道发展趋势 场规模同比收缩 下,便利店及食 内容电商 5.48.1 20.016.3 +44.1% -20.7% 销售额增幅% 线下 Y2023vs.Y2022 -1.6 杂店仍保持增长 -3.5% Y2023中国休闲零食行业整体规模增速% 综合电商 线下 74.675

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