2023-2024中国百货零售业发展报告

2023-2024年 中国百货零售业发展报告 2024年3月 引言 本报告由中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心共同撰写，并于2024年3月由双方联合发布。 报告显示，2023年百货零售业发展有五大特点。一是持续复苏，企业分化有所加大；其次是提质增效，数字化的重心转为向内要效率效益；三是持续调改升级，寻找精准定位，提升顾客体验；四是竞争加剧，如化妆品等重点品类销售内卷，增长乏力。 面临的挑战，首要是消费力不足、增长乏力；其次是电商的持续冲击；第三是经营成本高，利润低；第四是客流下降，引流较难；第五是自营业务无论是规模还是占比都较小，任重道远。 百货零售业的六大转型及发展趋势，一是持续加大调改升级，大多数企业2023年加大了门店调整改造的力度，并认为调整改造升级将是百货零售业未来的经营重点；二是核心经营能力的建设；三是强化商品经营水平，一方面，百货零售业加大与品牌及供应商的深度联营，另一方面，自营业务是强化商品能力的积极探索；四是打造卓越体验价值，商品与服务中凝聚了“体验价值”，而消费者愿意为优秀的体验付费；五是数字化深度应用，包括系统融合、打通堵点、线上营销、全域能力、共建生态等方面的建设，将明显提升企业效率；六是响应国家绿色转型发展战略、实现“双碳”目标的政策要求，一些百货零售企业正通过创新手段，积极向绿色和低碳发展转变。 针对百货零售业的发展建议，主要是四个方面，一是脱虚向实，规范线上发展，营造公平竞争的营商环境；二是加强规划，合理进行商业布局，避免网点过剩的问题；三是通过适当补贴，撬动企业投入改造升级消费基础设施；四是优化营商环境，营造有利于促进消费的有利条件。 目录 引言 1 1零售业发展整体情况 3 1.1宏观经济情况 4 1.2零售市场情况 6 2百货零售业发展特点 9 2.1持续复苏，企业分化加大 10 2.2提质增效，数字化新重心 12 2.3调改升级，寻找精准定位 12 2.4竞争加剧，重点品类内卷 13 2.5社会关注，扩大消费主力 14 3百货零售业发展主要挑战 15 3.1消费需求不足 16 3.2电商持续影响 17 3.3成本压力攀升 17 3.4引流难增量少 19 3.5自营任重道远 19 4百货零售业数字化建设重点 21 4.1内部系统打通融合 22 4.2攻克庞杂系统堵点 23 4.3线上带货营销并重 24 4.4打造全域经营能力 25 4.5生态共建协同发展 27 5百货零售业转型及发展趋势 29 5.1持续加大调改升级 30 5.2比拼核心经营能力 32 5.3强化商品经营水平 32 5.4打造卓越体验价值 33 5.5以数字化提升效率 33 5.6践行绿色低碳发展 34 6政策需求及建议 35 6.1脱虚向实，规范线上发展 36 6.2加强规划，合理布局商业 36 6.3适当补贴，撬动企业投资 36 6.4优化营商，放宽外摆限制 36 2 1零售业发展整体情况 3 1.1宏观经济情况 2023年，我国实现国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，同比增长4.1%，对GDP的贡献率为5.9%；第二产业增加值482589亿元，同比增长4.7%，对GDP贡献33.9%；第三产业增加值688238亿元，同比增长 5.8%。对GDP贡献60.2%，三个产业对GDP的贡献率逐渐回归到疫情前的结构（图1-1）。 图1-1：2000-2023年GDP增长率及一、二、三产业对GDP增长的贡献率 数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理 全年服务业增加值比上年增长5.8%。其中，住宿和餐饮业同比增长14.5%，信息传输、软件和信息技术服务业增长11.9%，交通运输、仓储和邮政业增长8.0%，批发和零售业同比增长6.2%。 全年全国居民人均可支配收入39218元，同比名义增长6.3%，扣除价格因素实际增长6.1%。全国居民人均可支配收入中位数33036元，比上年名义增长5.3%（图1-2）。 图1-2：2000年至今居民人均可支配收入及增长率 数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理 全国居民人均消费支出26796元，同比名义增长9.2%，扣除价格因素实际增长9.0%。恩格尔系数为29.8%，比上年下降0.7个百分点（图1-3）。 图1-3：居民恩格尔系数 数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理 1.2零售市场情况 1.2.1消费恢复增长 2023年，全国实现社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%（图1-4）。其中，商品零售增长5.8%，餐饮收入增长20.4%。 图1-4：2010-2023年社会消费品零售总额（亿元）及增速 数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理 分月份看，3月、4月、5月和10月同比增幅较大，主要受2022年基数较低的影响，其他月份逐渐回归到正常水平（图1-5）。 图1-5：社会消费品零售总额同比增速 30% 30% 20% 0% 12.7 10.6 10.1 7.67.4 3.53.1 2.5 4.6 5.5 -1.8 18.4 -10% 2022年 12月 2023年3月 1-2月 4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：国家统计局 1.2.2品类表现差异 时尚、升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类、体育/娱乐用品类、通讯器材类商品零售额分别增长13.3%、11.2%、7.0%。基本生活类商品销售稳定增长，限额以上单位服装/鞋帽/针纺织品类、粮油/食品类商品零售额分别增长12.9%、5.8%（图1-6）。 分业态看，限额以上零售业单位中，百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额比上年下降0.4%（图1-7）。百货业态因2022年疫情影响负增长，基数偏低，2023年恢复明显；超市业态增速持续放缓，并于2023年首次出现负增长（图1-8）。 图1-6：2023年限额以上单位主要商品零售额增幅 数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理 图1-7：2023年限额以上单位零售额分业态增长率 数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理 图1-8：2017-2023年限额以上零售单位分业态社会消费品零售总额增长率 数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理 1.2.3线上占比趋稳 2023年全国网上零售额154264亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%（图1-9）。 图1-9：社会消费品零售总额增长率、网上零售额增长率及实物商品网上零售额率比较 数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理 图1-10：实物商品网上零售增长及实物商品网上零售额占比 数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理 2百货零售业发展特点 9 2.2持续复苏，企业分化加大 中国百货商业协会和冯氏集团利丰研究中心的联合调查显示，2023年，样本企业的销售额总体恢复增长，同比增长的样本企业占比为76.6%，2022年这一数字为14.1%。但增长的幅度不大，集中在10%以内；增长幅度不到5%的样本企业占比16.9%，增长在5%-10%的样本企业占比24.7%。也有小部分企业取得较快增长，增幅超过20%（图2-1）。 图2-1：2023年和2022年百货零售业样本企业销售额同比增长情况 数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查 调查显示，2023年70.7%的样本企业净利润同比增长，而2022年只有16%的样本企业实现了正增长。企业的盈利状况明显改善。其中，33.4%的企业同比增长在10%以内，同比增长5%以内的样本企业占比为18.7%，同比增长5%-10%的企业占比为14.7%。同时，也有24%的样本企业净利润同比增幅超过了20%。 不过，这些增长是在2022年偏低的基础上取得，2022年有84%的企业净利润负增长，其中31%的样本企业同比下降30%以上（图2-2）。 图2-2：2023年和2022年百货零售业样本企业净利润同比增长情况 数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查 与2019年比，总体上客流和销售尚未恢复到2019年的水平。中国百货商业协会和冯氏集团利丰研究中心的联合调查显示，2023年的客流与2019年比，70.1%的样本企业反馈未超过2019年；其中31.1%的企业反馈恢复不到2019年的80%，28.6%的企业反馈恢复至80%-90%，10.4%的企业与2019年接近；客流超过2019年的样本企业只占三成(29.9%)。也有少数企业表现抢眼，有10.4%的样本企业表示客流超过20%以上。（图2-3）。 图2-3：2023年百货零售业样本企业销售客流恢复到2019年的比例 数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查 销售额方面，与2019年比，64.9%的样本企业反馈其销售规模尚未恢复到2019年的水平，其中恢复不足80%的样本企业占31.2%，恢复至80%-100%之间的样本企业占比33.8%，有35.1%的样本企业表示销售额超过了2019年，其中，超过2019年5%以内的样本企业占比 14.3%（图2-4），主要集中在这部分。 图2-4：2023年百货零售业样本企业销售客流恢复到2019年的比例 数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查 2.2提质增效，数字化新重心 过去的数字化实践，企业的重点大多是以提升销售、促进增长为目的，如全渠道建设，人货场数字化、精准营销、会员运营、消费体验提升等，都是希望更好地服务消费者以提升外延销售为目的。随着我国零售市场从增量市场转入存量市场，销售提升的压力越来越大，以提升销售增长的数字化投入带来的边际效益逐渐减小，企业逐渐将数字化应用的重点转向以提升内部效率为目标，提质增效，追求高质量发展。 重庆百货通过管理提效、组织流程再造实现数智化发展。通过建立统一标准、集中审核、优化流程等，实现共享中台+结算数智化、资金数智化、税收数智化、应收数智化、费控数智化、档案数字化“六大”能力，整合数据，业财融合，系统流程优化。通过数字化的运用，使事务性工作向管理性工作转变，大幅缩减了人工成本。 新燕莎MALL为解决公司、商户、消费者三方之间难以进行有效互联互通的问题，采用企业微信作为项目底层骨架，以较低的投入，通过自主研发与运营管理密切相关的各项功能，打造出无忧平台。一端连接消费互联网，一端连接业务互联网，提高运营效率和数字化运营水平，达成了系统运维自动化、多元数据可视化、商户管理线上化等目标，真正实现了“一机在手，管理无忧”，有效提升了内部管理及运营效率，同时更高效地为商户赋能。 除了开展业财融合、强化商户管理，在提质增效方面，很多企业开始从底层重构、内部打通融合，或者引入外部工具如飞书平台，不断优化流程，提升内部效率，成为未来数字化的重心之一。 2.3调改升级，寻找精准定位 中国百货商业协会和冯氏集团利丰研究中心的联合调查显示，62%的样本企业表示在2023年增加了调整改造项目（图2-5）。 图2-5：2023年百货零售业样本企业调整改造情况 数据来源：中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心问卷调查 给消费者打标签，是零售企业普遍采取的营销手段。同样重要的，企业也需要给自己贴上鲜明的标签，明确定位。定位的重要性一方面是在市场端，随着产品和服务的同质化，市场红利消退，企业在存量市场竞争，需要有更清晰的定位以获得市场认可，各个细分市场均是如此。另一方面是在消费端，消费者的需求越来越个性化、差异化，同时面对大量信息，常常无所适从，出现选择困难。因此，需要企业有清晰的定位，方便消费者做选择。企业通过精准定位，获得一个独一无二的身份标签，影响消费者，