基金市场周报20240428：医药、TMT主题基金领涨，股票型ETF百亿净流入

2024年4月27日 总量研究 医药、TMT主题基金领涨，股票型ETF百亿净流入 ——基金市场周报20240428 要点 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2024.4.22-2024.4.26）港股表现亮眼，国内权益市场指数全面上涨，黄金价格下跌。行业方面，本周计算机、非银金融、美容护理行业涨幅居前，煤 炭、石油石化、钢铁行业跌幅居前。基金市场方面，本周权益型基金表现占优。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金46只，合计发行份额为 483.59亿份。其中债券型基金15只、股票型基金18只、混合型基金8 只、FOF基金3只、国际(QDII)基金2只。全市场新发行基金16只，从类型 来看，债券型基金7只、股票型基金7只、混合型基金2只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周医药、TMT主题基金领涨，周期板块明显回调。截至2024年4月26日，本周医药、TMT、消 费、行业均衡、国防军工、金融地产、新能源、行业轮动、周期行业主题基金指数涨跌幅分别为5.55%、5.24%、2.79%、2.33%、2.24%、1.44%、1.36%、1.34%、-3.11%。 从不同类型产品来看，主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为1.95%。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为1.75%。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为-0.05%。混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.02%。 截至2024年4月26日，本周REITs综合指数上涨2.90%。底层资产指数方面，产权类REITs指数上涨2.98%，特许经营权类REITs指数上涨2.81%。细分项目指数方面，能源基础设施REITs指数上涨3.99%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为1.89%，资金净流入142.47亿元。港股ETF本周收益中位数为11.36%，资金净流出13.33亿元。跨境ETF本周收益中位数为2.28%，资金净流出3.77亿元。商品型ETF本周收 益中位数为-2.25%，资金净流出36.55亿元。 宽基ETF方面，本周中小盘主题ETF资金净流入明显，合计流入82.33亿元。行业ETF方面，本周军工主题ETF资金净流入明显，合计流入1.66亿元。 基金仓位高频监控：主动偏股基金仓位高频估测结果显示本周主动偏股基金仓位下降0.07pcts。有色金属、公用事业、家用电器行业获资金增配，银行、医药生物、电子板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2024年4月26日 相关研报费率改革第二阶段举措落地，“基金E账户”开始正式运行——基金市场周报20240421 周期主题基金持续上涨，大盘宽基ETF资金净流出——基金市场周报20240414 不同赛道基金经理如何看待2024年投资机 会？——基金市场周报20240331 重要货基修改申赎规则，股票ETF资金净流出明显——基金市场周报20240324 中证A50ETF集体上市，引导资金投向A股核心资产——基金市场周报20240317 主动资金增配高股息板块，周期主题基金表现亮眼——基金市场周报20240310 TMT主题基金热度不减，行业ETF资金持续流出——基金市场周报20240303 TMT、周期主题基金领涨，资金加仓大盘ETF节奏趋缓——基金市场周报20240225 2023Q4股混基金代销规模缩水，券商、保险渠道持续扩张——基金市场周报202402 04 资金持续加仓大盘宽基ETF，金融地产主题基金表现强势——基金市场周报20240128 公募基金四季报揭晓，持股相对分散、超配电子和医药——2023Q4基金季报分析暨基金市场周报20240123 目录 1、市场表现综述5 1.1大类资产表现5 1.2行业指数表现5 1.3基金市场表现6 2、基金产品发行情况7 2.1新成立基金7 2.2新发行基金8 2.3待发行基金9 2.4基金报会和审批9 3、基金产品表现跟踪11 3.1主动权益型基金11 3.2股票被动指数型基金12 3.3纯债型基金12 3.4混合债券型基金13 3.5REITs基金13 4、ETF市场跟踪15 5、基金仓位高频监控18 6、风险提示19 中庚基金 图目录 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）5 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2023年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势11 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）11 图9：长期行业主题基金指数月度收益率11 图10：REITs底层资产指数表现14 图11：REITs细分项目指数表现14 图12：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）15 图13：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图14：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图15：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图16：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果18 图17：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果18 图18：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度18 表目录 表1：本周各类型基金成立情况7 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）9 表5：新增报会基金产品9 表6：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表7：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表8：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）13 表9：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）13 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标14 表11：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况16 表12：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）16 表13：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）17 1、市场表现综述 1.1大类资产表现 大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2024.4.22-2024.4.26）港股表现亮眼，国内权益市场指数全面上涨，黄金价格下跌。具体来看，恒生 指数上涨8.80%、创业板指上涨3.86%、标普500上涨2.67%、深证成指上涨1.99%、原油指数上涨1.75%、沪深300上涨1.20%、中证500上涨1.08%、上证综指上涨0.76%、中证全债下跌0.02%、COMEX黄金下跌2.66%。 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年4月26日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年4月26日 1.2行业指数表现 行业方面，本周计算机、非银金融、美容护理行业涨幅居前，煤炭、石油石化、钢铁行业跌幅居前。本周计算机、非银金融、美容护理行业涨幅居前，分 别上涨5.78%、5.37%、5.21%，煤炭、石油石化、钢铁行业跌幅居前，分别下跌7.00%、3.57%、2.64%。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年4月26日 1.3基金市场表现 基金市场方面，本周权益型基金表现占优。从本周表现看，普通股票型基金、偏股混合型基金、股票指数型基金、偏债混合型基金、混合债券型二级、货币市场基金、混合债券型一级、短期纯债型基金、中长期纯债型涨跌幅分别为2.60%、2.34%、2.10%、0.25%、0.16%、0.03%、0.01%、-0.01%、 -0.08%。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年4月26日 2、基金产品发行情况 2.1新成立基金 本周国内市场新成立基金46只，合计发行份额为483.59亿份。其中债券型基 金15只、股票型基金18只、混合型基金8只、FOF基金3只、国际(QDII)基 金2只。本周新成立基金发行份额最大的是银华中债0-5年政策性金融债 (021105.OF)，发行份额为79.9亿份，银华中债0-5年政策性金融债为债券型基金。 表1：本周各类型基金成立情况 基金类型 本周新成立基 份额 金数量（只）（亿份，本 份额占比 （本周） 今年以来成立份额 份额占比 周） 基金数量（亿份，今年（今年以来） （只）以来） 股票型基金1866.9413.84%144440.7012.10% 债券型基金15368.1176.12%1252829.1277.67% 混合型基金833.676.96%89270.077.41% FOF基金39.391.94%1844.181.21% REITs00.000.00%635.000.96% 国际(QDII)基金25.481.13%1523.630.65% 全部基金46483.59100.00%3973642.70100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年4月26日；注：部分基金暂未披露发行份额 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2023年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年4月26日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年4月26日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号 基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额(亿) 1 021105.OF 银华中债0-5年政策性金融债 2024-04-25 债券型基金 阚磊 79.9 2 020660.OF 国泰泰合三个月定开 2024-04-25 债券型基金 陈育洁 68.4 3 020170.OF 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选A 2024-04-26 债券型基金 徐青 50.4 4 020907.OF 中航瑞尚利率债A 2024-04-23 债券型基金 傅浩 30.51 5 020941.OF 安信青享纯债A 2024-04-22 债券型基金 任凭 30 6 021068.OF 鹏华双季乐180天持有A 2024-04-26 债券型基金 邓明明 29.91 7 021239.OF 农银金泽60天持有A 2024-04-26 债券型基金 黄晓鹏 25.26 8 020955.OF 银华盛泓A 2024-04-26 债券型基金 阚磊 17.69 9 021206.OF 易方达中证A50联接A 2024-04-23 股票型基金 林伟斌 14.92 10 020876.OF 中欧景气精选A 2024-04-23 混合型基金 张学明 11.1 11 019081.OF 山西证券中债1-3年国开行A 2024-04-24 债券型基金 蓝烨 10.1 12 510950.OF 广发上证50ETF 2024-04-24 股票型基金 曹世宇 8.06 13 019876.OF 广发均衡成长A 2024-04-23 混合型基金 杨冬 7.78 14 021210.OF 富国中证A50联接A 2024-04-23 股票型基金 苏华清 7.43 15 020915.OF 鹏扬稳鑫120天滚动持有A 2024-04-25 债券型基金 陈钟闻,黄乐婷 7.29 16 021212.OF 大成中证A50联接A 2024-04-23 股票型基金 刘淼 6.66 17