国茂股份：国茂股份2023年年度报告

公司代码：603915 江苏国茂减速机股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................4第三节管理层讨论与分析...............................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................27第五节环境与社会责任.................................................................................................39第六节重要事项...........................................................................................................42第七节股份变动及股东情况..........................................................................................57第八节优先股相关情况.................................................................................................64第九节债券相关情况....................................................................................................65第十节财务报告...........................................................................................................65 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，世界百年变局加速演进，全球经济下行压力加大。报告期内，我国减速机行业仍处于下行调整期，市场需求继续下行。根据中国通用机械工业协会对215家重点企业的统计，16家减速机制造企业销售减速机315.54万台，同比下降0.81%。中小规模减速机厂的销量下降更为明显。市场需求不足叠加原材料价格下降，导致市场竞争愈发激烈，产品价格承压，为公司业务发展带来较大阻力。公司审时度势，砥砺前行，秉承“传递力量驱动世界”的使命，坚持“以客户为中心，以奋斗者为本”的核心价值观，坚持高质量发展经营原则，在保持传统业务板块核心竞争力的同时，积极拓展新市场新产品，不断提升市场份额。全年减速机销售约65.45万台，同比增长约7.64%。同时公司内部围绕“提质、控本、增效”工作方针，启动了一系列降本增效项目并取得较好成效。在全员共同努力下，公司在行业下行期实现了稳健经营，全年主要经营指标较为稳定：营业收入为2,660,414,937.05元，同比下降1.35%；归属于上市公司股东的净利润为395,500,856.38元，同比下降4.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为357,107,067.00元，同比下降4.61%。 报告期内，公司主要经营情况如下： （一）充分发挥营销管理及销售网络优势，进一步提升市场占有率 公司敏锐把握市场机会，深挖下游细分市场，拓宽业务领域。报告期内重点开发了海洋工程、光伏、风电、电梯、注塑设备等新业务领域；公司基于多年来为知名客户配套全系列减速机的经验积累以及在传动领域的深耕，与大客户的合作关系更为紧密，同时持续挖掘细分行业龙头客户。除河南矿山、景津装备等多年战略合作伙伴外，比亚迪、先导智能、中信博、天元装备等新兴优质客户与公司的业务合作进一步加深。此外，持续构建项目型合作模式，加大项目开发力度。报告期内成功中标多个重大项目，包括“唐山国堂退城搬迁项目”、“越南和发榕橘全流程二期400wt项目”、“荆州仙鹤120万吨特种纸浆项目”等。 海外市场方面，在东南亚造纸、棕榈油行业、中东橡塑挤出机行业继续稳固市场地位，夯实品牌价值。在俄罗斯市场积累了较多冶金、矿山、粮食仓储等行业的客户资源，不断收获新增及复购订单。从渠道建设和销售管理看，继续扩大海外代理商队伍，加深与各国代理商合作，并依托强大的营销实力抢夺国内客户在海外的投资项目。从客户拓展看，成功开发出碎得、达涅利等外资客户，积累了更多与知名客户的合作经验。 （二）数字化不断推进，智能制造再升级 2023年公司持续优化数字化运营平台GOS（GuomaoOperatingSystem），深化各子系统的集成融合。在生产系统全面推进信息与数字化管控，APS、MES、WMS等具有国茂特色的先进数字化管理系统贯穿了从原材料入库到整机交付的生产各环节，协助公司进一步规范了业务流程，完善业务节点,让产品零部件的制造流程更精确可控，切实提升了运营质量。因在数字化生产管理方面的突出表现，公司齿轮减速机智能制造总装车间被评为“2023年江苏省智能制造示范车间”。数智化领域全年重点开展的工作有：优化计划管理系统的算法，有效提升公司生产计划的敏捷性和经济性，同时新增呆滞库存智能利用功能，协助公司库存规模的减少；初步构建重点设备的机联网，实现了重点设备在线状态监控、可动率瓶颈分析等功能；为进一步推进企业绿色高质量发展，初步构建整体能源监控网络，实现了对能源消耗的集中监控与合理调度；开展管理会计架构和配套财务系统的前期研究，为公司未来的兼并收购以及建立基于财务的集团管控模式打基础。 （三）主要业务板块经营发展情况如下：1、通用减速机业务 报告期内，公司通用减速机业务部各产品系列呈现不同的发展态势。附加值较高的模块化减速机因其质量可靠、安装方式灵活等特点，广受客户认可，市场份额稳步提升，全年发货台数以及销售额同比均有所增长；摆线针轮减速机因下游应用端部分被模块化减速机取代，加之中小客 户需求下滑，其发货台数同比下滑较为明显；硬齿面减速机、橡塑行业配套减速机全年发货数量虽略有增长，但受下游低迷、市场竞争加剧的影响，产品售价同比下降较为明显。 在产品设计及工艺改进方面，通用减速机业务部全年新增约4万个产品型号的BOM(物料清单)，以满足不同客户的定制化需求；进一步完善硬齿面ZY-C(中大型、分体箱）系列减速机，采用全新结构设计使产品性能尤其是漏油问题有较大程度的改善；针对ZLYJ系列减速机输出端口自动化程度低的问题，开发出数控自镗机构，可大幅提升加工效率及加工质量。 在生产运营方面，随着精益智造理念的持续深入以及各类QC（品质管控）活动的大力开展，精益管理在生产制造全过程中得到更全面有效的发挥，进一步增强了公司在成本、效率、质量等方面的优势。2023年通用减速机业务部共完成现场改善事例244例、重大改善项目34项，在成本改善、效率提升等方面取得较好成效。 2、捷诺传动业务 报告期内，建筑面积约6万平方米的捷诺新工厂正式投入使用，配备世界一流加工设备及检测仪器，结合科学的产线布局及先进的制造工艺，使生产效率和产品质量进一步提升。 报告期内，锂电行业景气度持续下滑，为前期锂电行业销售占比较高的捷诺在业务发展中带来负面扰动。公司适时加大捷诺品牌宣传力度，加强国茂销售网络对捷诺产品推广的赋能，同时深挖下游细分领域以期扩宽市场覆盖领域。捷诺重点关注到注塑机行业由于节能环保因素催生出的减速机新市场，短时间内开发出应用于中大型注塑机的减速机新品，并在销售端积极开拓行业头部客户，已成功将样机交付恩格尔注塑机械（常州）有限公司。在港机领域，捷诺生产的D1系列减速机成功运用于客户的烟台港项目，S4系列减速机配套于康稳移动供电公司的港口电缆设备上；在光伏胶膜生产设备领域，捷诺已与行业细分龙头企业金韦尔智能装备有限公司、佛山海阔塑料机械有限公司建立合作关系。此外，在制药、环保、食品粮油、石化等下游行业中，捷诺均实现了业务突破。3、工程行星业务 考虑到工程机械业务部的业务发展更多元化，报告期内公司将该业务部更名为工程行星业务部。该业务部基于行星减速机五大系列产品，不断研制出适用于不同行业的新产品，目前业务已涵盖工程机械、海洋工程、光伏、风电、电梯、欧式起重等行业。2023年船舶、海洋工程景气上行，带动了锚绞机、海上石油钻井平台、海上风机安装船等领域的减速机需求。公司敏锐捕捉市场动态，积极把握与头部客户同行的机遇，斩获了海工类产品千万级的订单。在工程机械领域，公司依靠高品质的产品以及周到的