众诚科技：2023年年度报告

（如有） 2023 公司年度大事记 图片（如有）图片（如有） 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................1第二节公司概况........................................................................................................................3第三节会计数据和财务指标....................................................................................................5第四节管理层讨论与分析........................................................................................................8第五节重大事件......................................................................................................................31第六节股份变动及股东情况..................................................................................................35第七节融资与利润分配情况..................................................................................................39第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................43第九节行业信息......................................................................................................................49第十节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................56第十一节财务会计报告...........................................................................................................62第十二节备查文件目录.........................................................................................................150 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）李文静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 报告期内，公司主要客户及合作研发单位与公司无关联关系，因为涉及国家秘密和商业机密，豁免披露客户和合作研发单位名称 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 注：报告期内公司启动了2023年股权激励计划，公司董事会根据2022年年度股东大会的决议和授权于2023年5月18日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，向50名激励对象合计授予限制性股票360万股，并于2023年6月26日完成2023年股权激励计划限制性股票首次授予所涉及的股份登记；公司股本由9,219.5万股变更为9,579.5万股。公司已按照相关规定履行相关审议流程变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2023年年度业绩预告公告》（公告编号：2023-004）、《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2023-005），公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，详情如下： 四、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、补充财务指标 □适用√不适用 七、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司作为河南省领先的数智化综合解决方案提供商，已经形成“1+2+3”的业务布局，“1”即“数字基建”为基础，“2”聚焦“数字政府”、“产业数字化转型”两大领域，“3”依托“安全可靠的ICT系统集成及软件开发与运维运营”、“基于数字孪生的新一代产业互联网”、“数据要素加工及新一代人工智能应用”三大核心能力，为广大客户提供全栈式数智化综合解决方案，赋能产业的数字化转型升级。 报告期内公司不断深耕数智化领域，已经形成并持续迭代升级“统一资源门户”、“协同办公OA”、“高校实验室管理”“物联融合管理”等数字化应用系列产品；“数字孪生管理”、“垂直大模型应用”、“机器换人”等孪生与AI系列产品；“数据管理集成”、“数据资产管理”等数据与安全系列产品以及“OCR识别引擎”、“知识图谱引擎”等平台引擎系列产品。上述产品广泛应用于数字党建、社会治理、智慧办案、智慧农牧、智慧园区、中小企业数字化转型等场景。此外，公司提供网络与安全服务、软件开发服务、数据与AI服务和相应的运营运维服务，不断满足数字政府和产业数字化转型两大领域的客户需求。 报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化：继续深挖客户需求，设计相应产品与场景化方案，提供相应的网络与安全服务、软件开发服务、数据与AI服务与运维运营服务，实现营业收入。 公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术研究中心、河南省信息技术应用创新适配基地、河南省大数据发展创新平台四个省级创新平台；公司参与编制首批中小学数字教材国家标准GB/T 41469-2022《数字教材中小学数字教材元数据》；取得“国家专精特新重点‘小巨人’企业”、“河南省创新龙头企业”、“河南省技术创新示范企业”、“河南服务业企业100强”、“郑州市软件和信息技术服务业企业50强”等荣誉认证。公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、国际软件能力成熟度最高等级CMMI5级认证、安防工程企业设计施工维护能力壹级等重要资质。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，外部环境变化超过预期，宏观经济仍在修复中，行业面临很大压力。面对市场环境的变化和行业周期的波动，公司新订单的获取不及预期，项目交付周期延长，市场竞争进一步加剧，导致营业收入和销售毛利率下降；叠加项目回款周期延长，应收账款计提坏账准备金额增加；同时公司持续增加研发投入，期间费用进一步增长，导致营业收入和利润短期内出现一定波动。 1、主要经济指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入33,873.58万元，同比下降10.13%：其中数字化解决方案业务收入比上年下降4,923.17万元，下降20.21%；信息技术服务比上年增长2,239.91万元，增长40.58%；信息设备销售业务比上年下降1,142.06万元，下降14.61%。归属于上市公司股东的净利润461.83万元，同比下降76.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-311.43万元，下降118.89%；每股收益为0.05元，同比下降80.00%。 截至本报告期末，公司总资产为58,924.76万元，同比增长23.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为34,158.97万元，同比下降2.13%；股本9,579.50万股，同比增长3.90%；归属于上市公司股东的每股净资产3.57元，同比下降5.80%。 2、研发情况 公司始终重视技术创新体系建设。报告期内，公司研发费用2,758.94万元，占营业收入比例8.14%，比上年同期提高1.64个百分点，主要为公司主营业务数字化解决方案即数字政府、产业数字化转型两大领域所涉及的软件开发与运维运营、数字孪生与虚拟仿真、人工智能应用与数据要素加工等的相关投入，亦即公司首次公开发行募集资金的使用方向。报告期内公司取得99项软件著作权；受理发明专利6项，其中进入实质审查阶段4项。截止报告期末，公司拥有发明专利1项，软件著作权298项；受理发明专利17项，其中进入实质审查阶段14项，进入一通回案实审阶段1项。 3、项目管理情况 报告期内，公司进一步完善项目实施交付流程、制度和质量管理制度，全面提高项目实施的标准化程度，并根据项目实施所涉及的具体施工作业，制定了工程实施及验收规范，指导施工团队进行标准、规范化作业，通过一系列管理体系和标准的制定，确保项目能够安全、规范、高效地实施。公司管理、运营项目全年无安全事故，运维服务、数字化解决方案项目实施质量优良，获得客户好评。 (二)行业情况 （一）报告期公司所处行业情况： 公司是数智化综合解决方案提供商，主要面向“数字政府”、“产业数字化转型”两大领域的客户提供全栈式数智化综合解决方案。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于“I65软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I65软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业”，属于国家重点支持的战略新兴产业。 软件和信息技术服务业 公司所处行业是软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受到国家行业政策的大力支持。软件和信息技术服务业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励