中油洁能控股2023年报

目录 02 公司资料 03 主席报告 05 管理层讨论与分析 18 董事及高级管理层履历资料 23 董事会报告 35 企业管治报告 48 环境、社会及管治报告 68 独立核数师报告 74 综合损益及其他全面收益表 76 综合财务状况表 78 综合权益变动表 80 综合现金流量表 81 综合财务报表附注 150 财务概要 董事会 执行董事 姬光先生（主席） 姬玲女士（副主席兼行政总裁）崔美坚女士 周枫先生 独立非执行董事 盛宇宏先生王忠华先生郑健鹏博士 审核委员会 郑健鹏博士（主席）王忠华先生 盛宇宏先生 薪酬委员会 王忠华先生（主席）郑健鹏博士 盛宇宏先生 提名委员会 盛宇宏先生（主席）郑健鹏博士 王忠华先生 公司秘书 周玉燕女士（自2023年6月27日起生效）陈诗婷女士（截至2023年6月27日） 授权代表 姬玲女士 周玉燕女士（自2023年6月27日起生效）陈诗婷女士（截至2023年6月27日） 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中华人民共和国总部 中国广州天河区海安路13号财富世纪广场A1座3103室 香港主要营业地点 香港九龙尖沙咀广东道33号中港城 第三座11层1115号室 开曼群岛股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 核数师 中审众环（香港）会计师事务所有限公司执业会计师 香港湾仔港湾道18号中环广场42楼 香港法律顾问 温氏律师所香港中环 德辅道中19号环球大厦2408室 主要往来银行 中国工商银行有限公司广州市流花支行中国银行珠海分行 中国建设银行有限公司广州市从化支行 公司网站网址 www.sinogasholdings.com 股份代号 1759 各位股东： 本人仅代表中油洁能控股集团有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”），欣然提呈本公司及附属公司（统称“本集团”或“我们”）截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务业绩。 2023年，新冠防控转入新阶段，经济复苏成为各大经济体的关键字。然而，新冠余威尚存，俄乌冲突仍未解决，巴以双方又起战火，通货膨胀、贸易摩擦、美联储加息、石油输出国组织（“OPEC”）减产、产供链风险等多重因素迭加轮番考验各国经济的韧性与复苏动力。在全球经济低迷的背景下，中国的经济依然展现出“经济引擎”姿态，力顶内外部压力，国民经济回暖向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。截至2023年12月31日止，中国国内生产总值录得人民币1,260,582亿元，比上年增长5.2%，增速比2022年加快2.2个百分点。 2023年，国内液化石油气（“液化石油气”）市场走势与国际原油市场走势趋同。一季度，新冠疫情防抗政策放宽释放旺盛出游需求，进而提振国内液化石油气价格走势；二季度受国际液化石油气形势影响，液化石油气价格震荡下行，走势转弱；三季度，液化石油气市场表现出充足的韧性，化工需求猛增，成功覆盖燃烧需求乏力，液化石油气价格开始触底反弹；四季度进入传统取暖旺季，燃烧需求提升，接替化工需求，支撑液化石油气市场。天然气方面，宏观经济总体向好，国际市场气价明显回落，天然气消费规模止跌回升。城镇燃气、工业燃料用气、发电用气、化工用气四大用气领域消费有所增长，其中城镇燃气在天然气消费增长中占主导地位，在天然气总消费量占比38.5%，高出2022年0.4%。 2023年，对于深耕液化石油气和天然气18年的我们而言，亦是披荆斩棘、乘风破浪的一年。年内，因供应商自用量增加、部分炼厂及码头检修降量等原因，本集团之采购量和销售量均有所下降，但我们积极求变、改革创新，以市场为导向，制订符合本集团自身情况并响应市场行情的营销策略，努力提升气源采购与稳定气价的能力，减少外部因素对本集团业务的扰动；积极做好供应商与客户管理，保证应收账款回收，提高公司抵御风险能力；利用自有在线管理平台优化服务质素和提高管理水准；我们积极深化降本增效工作，在预算控制和成本挖掘上发力，有利于实现稳增长目标。面对复杂多变的市场环境，我们在稳中求进，这要求我们必须将安全与发展并重。无论是管理人员，亦或是一线人员，都必须接受定期与岗位有关的知识培训，一是保障岗位必备技能能得到加固，避免日常工作出现不必要的风险。二是完善生产安全、操作安全、以及业务安全等风险识别评估机制，做到及时响应并回馈，减少对公司的影响。ESG方面，本集团致力于持续监控日常营运中存在的风险与机遇，以致达到在业务需求、社会需求及环境影响之间取得平衡，同时，本集团秉承透明的企业文化，以确保其可持续发展战略向员工、客户、社区及其他权益人充分传达。 迈入2024年，国际外部环境依然复杂，地缘政治局势将继续对能源市场施压，经济增速进一步放缓。纵使前景不确定性依然存在，中国政府积极采取政策支撑与市场导向结合的措施刺激经济增长。2023年12月12日召开的中央经济工作会全面总结了2023年的经济形势，系统部署2024年经济工作。其中，会议指出疫情后需要深化新时代做好经济工作的规律性认识，增强宏观政策取向一致性，着力扩大国内需求，促进国民经济良性循环，增加国民经济对抗外部风险的韧性。2024年的能源市场有望稳步回升，供需结构性失衡将会得到有效缓解。尽管市场充满不确定性，本集团亦将密切关注市场和行业发展动态，根据本集团业务情况和行业良好口碑，紧抓市场机遇，实现公司稳健发展，为股东带来可持续回报。 最后，本人代表董事会全体成员，藉此机会向我们的供应商、客户、业务伙伴在过去一年的对本集团的大力支持和信任表示由衷的感谢。同时，亦向本集团的管理层和全体员工的这一年的辛勤工作和贡献表示感谢。 主席 姬光 2024年3月27日 行业回顾 地缘政治事件持续冲击全球贸易和产业链安全，面对复杂严峻的国际环境，国内经济保持整体回升向好态势。2023年国内GDP超过126万亿元，较2022年增速上升2.2%。 液化石油气方面，年内美联储和欧州央行持续加息、OPEC+深化减产以及地缘政治局势再度紧张，令原油价格全年呈现宽幅震荡的趋势，国内液化石油气市场走势与国际原油市场走势趋同。就整体而言，国内液化石油气的供应和需求于年内皆有增长。供应方面，近几年以来，随着能源结构转型在全球范围内成为主流，炼油化工一体化也成为了未来液化石油气的发展趋势，我国液化石油气产能在未来数年将会有较大增长。需求方面，国内疫情管控放开后，用气需求得到较大释放。2023年液化石油气表观消费量预计在8,399.75万吨，同比增长12.41%。液化石油气的化工需求已超过民用、工业、商业、车用需求，成为国内液化石油气消费的主要增长引擎。于年内，本集团一方面致力于进一步深化和拓展华南地区的市场，利用已搭建的良好业务基础和品牌口碑，积极推进业务网络建设。另一方面，我们致力于拓宽气源采购渠道，搭建科学及合理的采购矩阵以稳定气价，强化码头的基础设施建设。透过合理优化码头、物流车辆及气源资源，加大对储存运输设备的投资，为本集团市场份额的提高奠定良好基础，进一步保障民生用气稳定。本集团亦积极研发自有管理平台，全面实现标准化、在线化、精细化企业管理，同时提升安全管理水准，加强安全管控工作。 天然气方面，纵观国内天然气产业，供需总体平稳。供应方面，2023年国内天然气供应稳定，安全保障能力持续提高，国内天然气产量2,353亿立方米，连续七年增产超100亿立方米。需求方面，2023年国内天然气表观消费量3,945.3亿立方米，同比增长7.6%。天然气消费规模止跌回升，仍以复苏为主，延续平稳增长，城镇燃气、工业、发电、化工需求全面增长。发展天然气行业符合碳达峰、碳中和的绿色发展理念。于年内，中国有效统筹发展安全与绿色转型，在不断提升能源自主保障能力的同时积极推进绿色低碳发展。中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》，其中明确指出，要把提升国家尤其安全保障能力作为目标，重点解决油气制存过程中的突出问题，积极稳妥推进油气行业上、中、下体制机制改革，确保稳定可靠供应，这将意味着油气体制改革进入新阶段。年内，本集团审慎考虑宏观层面及微观层面的干扰因素，依托自有母站、子站、物流的优势及多年的行业资源赋能，制订稳健的市场营销策略，加强气价调节管理，稳保存量市场体量，推动产业链纵向集成及横向延伸。 业务回顾 本集团是中国一间综合液化石油气及天然气供应商，拥有完整的产业链，于广东省、河南省及河北省从事销售液化石油气及天然气以及于广东省及河南省经营车用加气站及民用站，在行业内拥有超过18年的彪炳往绩。 (1)液化石油气业务 液化石油气普遍用作烹饪或暖炉的燃料来源。于2023年12月31日，本集团透过江门市新江煤气有限公司（“江门新江煤气”，一间共同控制实体）于广东省江门市拥有1个设有储存设施的液化石油气码头和3个液化石油气民用站。 本集团的液化石油气业务拥有全面的业务模式。我们的液化石油气上游采购包括具备自有码头及气库的大型液化石油气民用燃气供应商（主要从海外进口液化石油气）及国内石化炼厂所提供的上游采购来源。凭藉中介物流（包括液化石油气汽车或专用燃气运输船）配送，本集团能够向包括液化石油气民用站及批发客户在内的客户提供液化石油气，而我们的客户主要由批发客户组成。 截至2023年12月31日止年度，本集团录得液化石油气销售业务收入约人民币1,147.1百万元，较2022年的约人民币1,659.6百万元减少约人民币512.5百万元。收入减少主要由于液化石油气销售量及销售单价的下降所致。 (2)压缩天然气业务 压缩天然气（“压缩天然气”）广泛用于短途汽车方面，如本地巴士及私家车。于2023年12月31日，我们于河南省拥有12个压缩天然气车用加气站、1个液化—压缩天然气（“液化—压缩天然气”）车用加气站及3个压缩天然气母站。于2023年，我们于郑州市新增并试运营1个压缩天然气车用加气站。 压缩天然气业务模式受我们上游供应商的良好支持，其主要包括中国石油天然气股份有限公司（“中国石油”），利用西气东输管道供应予我们的压缩天然气母站，并以我们自有物流车队作为主要物流系统配送至压缩天然气车用加气站地点及客户地点，而我们的部分批发客户亦为其自有的物流安排筹划。我们的下游组合包括压缩天然气车用加气站，而我们的客户包括多名零售及批发客户。 截至2023年12月31日止年度，本集团录得压缩天然气销售业务收入约人民币244.0百万元，较2022年的约人民币 268.7百万元减少约人民币24.7百万元。收入减少主要由于年内压缩天然气销售量及销售单价的下降所致。 (3)液化天然气业务 中国液化天然气（“液化天然气”）加气市场因其相比压缩天然气较高的加工、液化及仓储成本仍处于新兴阶段。受中国政府政策支持，液化天然气的开发和推广发展迅速。于2023年12月31日，我们于河南省拥有1个液化—压缩天然气车用加气站。 就液化天然气业务模式而言，本集团拥有由大型液化天然气码头公司组成的强大上游采购供应商。由于运输液化天然气需要装有特殊低温液化天然气储存设施及储罐的车辆，本集团使用第三方物流服务商将液化天然气运送至我们的液化天然气车用加气站及批发客户。同时，下游组合包括液化天然气车用加气站，而我们的客户包括零售及批发客户。 截至2023年12月31日止年度，本集团录得液化天然气销售业务收入约人民币4.3百万元，较2022年的约人民币 10.6百万元减少约人民币6.3百万元。收入减少主要由于年内液化天然气销售量的下降。 (4)总业务 截至2023年12月3