中油洁能控股2022年报

目录 02 公司资料 03 主席报告 05 管理层讨论与分析 18 董事及高级管理层履历资料 23 董事会报告 35 企业管治报告 48 环境、社会及管治报告 69 独立核数师报告 75 综合损益及其他全面收益表 77 综合财务状况表 79 综合权益变动表 81 综合现金流量表 82 综合财务报表附注 150 财务概要 董事会 执行董事 姬光先生（主席） 姬玲女士（副主席兼行政总裁）崔美坚女士 周枫先生 独立非执行董事 盛宇宏先生王忠华先生郑健鹏博士 审核委员会 郑健鹏博士（主席）王忠华先生 盛宇宏先生 薪酬委员会 王忠华先生（主席）郑健鹏博士 盛宇宏先生 提名委员会 盛宇宏先生（主席）郑健鹏博士 王忠华先生 公司秘书 陈诗婷女士（自2022年11月21日起生效）黄佩彦女士（截至2022年11月21日） 授权代表 姬玲女士 陈诗婷女士（自2022年11月21日起生效）黄佩彦女士（截至2022年11月21日） 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中华人民共和国总部 中国广州天河区海安路13号财富世纪广场A1座3103室 香港主要营业地点 香港九龙 广东道30号新港中心2座7层708室 开曼群岛股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 核数师 中审众环（香港）会计师事务所有限公司执业会计师 香港湾仔港湾道18号中环广场42楼 香港法律顾问 温氏律师所香港中环 德辅道中19号环球大厦2408室 主要往来银行 中国工商银行有限公司广州市流花支行中国银行珠海分行 中国建设银行有限公司广州市从化支行 公司网站网址 www.sinogasholdings.com 股份代号 1759 各位股东： 本人谨代表中油洁能控股集团有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”），欣然提呈本公司及附属公司（统称“本集团”或“我们”）截至2022年12月31日止年度的经审核综合财务业绩。 演变难测的新冠疫情、水深火热的地缘政治局势、通货膨胀剧烈等综合影响因素，全球经济下行的风险加大，各大行业低迷，消费需求疲软。回顾2022年，中国经济亦是几番波折。奥密克戎接棒德尔塔，在国内成为主要流行变株，其强感染性令国内疫情呈现散发频发的特点，另有极端高温天气等多重超预期因素冲击，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，经济发展环境愈发复杂、深重、难测。可幸的是，中国经济承压前行，稳中有进，坚决贯彻经济要稳住、疫情要防住、发展要安全的要求，做到经济增长减速却不失速。截至2022年12月31日止，中国国内生产总值录得人民币1,210,207亿元，比上年增长3.0%。 回望2022年，全球能源格局正值动荡变革之秋，俄乌冲突引发欧洲能源短缺，美欧激进加息政策令多国经济承压，欧佩克（“欧佩克”）和非欧佩克产油国继续减产以保油价，原油价格于年内迅速飙升至最高点，提振包括液化石油气（“液化石油气”）在内各类能源价格上行，液化石油气价格受到良好支撑并维持高位，而国内市场整体液化石油气消费需求较去年有所增长。天然气方面虽受经济增速放缓和国际气价高企影响，但天然气消费表现趋于平稳。 本集团于年内面对反复的新冠疫情变化，不断地冲击着本集团之运营区域。本集团本着安全优先的理念，严格实施行有效的防控措施，不断提高安全防范能力，努力保障员工、客户的健康、安全的前提下，保持业务有序平稳发展，灵活调度气源与扎实燃气保供双管齐下，确保集团业务正常运转，尽心尽力为新老客户提供一如既往优质的服务和产品。与此同时，本集团亦在努力统筹集成内外部资源，优化市场行销策略，提升职能管理水准，积极开拓业务网点，不断夯实本集团于液化石油气及天然气板块的优势。年内，本集团液化石油气销量收入取得人民币1,659.6百万元，较2021年增长3.5%；压缩天然气（“压缩天然气”）的销售收入取得人民币268.7百万元，较2021年增加约11.1%；液化天然气版块因本集团关闭了长期经营亏损的2个车用加气站，故销售收入较2021年减少了约79.8%。截至2022年12月31日止，本集团收益录得约为人民币1,947.9百万元，较去年增加约2.1%。 自2023年1月8日起，中国将新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，这标志着新冠疫情防控进入新阶段，精准化防疫将成为后疫情时代的防控政策的基调。 此外，2023年中央经济工作会议强调要做好“六个统筹”工作，将疫情防控与经济社会发展更好统筹，重视经济质的有效提升和量的合理增长，这无疑是对经济强劲恢复打下坚实基础。然而，由于地缘政治冲突等因素频频冲击当前国际经济政治格局，能源紧缺的局面并不会戛然而止，2023年，能源行业依然存在一定的不确定性。不过，在气候变化应对进程加快，全球经济绿色复苏提速，碳中和愈发为国际社会所认可的大背景下，能源结构往清洁低碳转型早已成为必然趋势，中国也开始进入能源低碳转型的重要窗口期。 本集团作为燃气行业里深耕液化石油气及天然气领域十数载的综合供应商，深谙稳健务实的发展模式才是应对复杂多变的内外部环境的唯一方法。我们将坚持统筹发展和安全两不误。我们依然将安全建设作为发展的首要基石，重视生产安全、操作安全、员工安全以及业务安全，优化当前安全监督及回馈体系，完善风险识别及评估机制，推动安全管理水准更上一层楼；我们将继续围绕业务需求，深耕燃气领域，加强气源气价管理，活化调配物流，拓宽业务网点，重抓应收账款回收；进一步提升管理运营水准，推动员工绩效考核机制更新，发挥管理层的带领作用，由上至下落实考评机制，调动员工工作积极性；同时，强调以服务为本，打造更灵活的回应跟踪回馈服务机制，让客户切身体会公司服务价值，满足客户所需。本集团对经济发展和公司发展前景持有乐观态度，我们将继续优化产业链，提升燃气的市场竞争力，助力能源安全稳定供应，提升自身运营和ESG管理水准，积极开拓新商机，逐步实现转型和多元化发展。 最后，本人谨代表董事会，对本集团全体员工在过去一年的辛勤付出表示由衷的感谢，向各位股东、客户和合作伙伴长期以来的大力支持表示诚挚的感谢! 主席 姬光 2023年3月30日 行业回顾 2022年，疫情跌宕反复、通胀压力持续攀升、地缘政治动荡等多种冲击，拖累着全球经济复苏进度且导致全球能源供应链恢复缓慢，供求矛盾加剧。 黑天鹅事件—俄乌冲突引发的地缘政治动荡强烈冲击全球能源市场，国际原油价格飙升带动了能源价格的上涨，液化石油气的价格于年内处于高位震荡态势。2022年，中国液化石油气产量预计为4,919万吨，同比增长3.42%，中国液化石油气表观消费量预计为7,494万吨，同比增长5.51%，供销端的增速均有所放缓。由于炼化一体化及炼厂集成快速发展，深加工产能增幅明显，带动化工用量增加，化工占比有所上升。天然气价格飙升，其燃烧替代性减弱，民用液化石油气的需求虽有所下降但整体下降幅度有限。由于现经济环境不佳，商用和工业呈递减态势，车用现已占比极小。本集团响应国家政策指引，于年内已关闭了剩余的一座液化石油气车用加气站，已实现液化石油气车用市场的退出。本集团研判时势，瞄准液化石油气化工和民用板块的契机，积极推动码头升级工作，提升物流服务能力，开拓民用终端站点，加大行销力度。 天然气市场亦受到冲击，天然气供应紧张导致市场供需失衡，过高的气价一定程度抑制了天然气的增长需求，各地区天然气的消费都出现削减。疫情反复不断扰动日用气需求，天然气的表观消费量为3,663亿立方米，同比下降1.7%，自2017年深化油气体制改革以来，首现“负增长”，并且天然气在国内能源消费中的占比同比下降0.4%。面对复杂的外部环境，国内天然气产供储销协同发力，“强国产、强设施、强市场”“稳进口、稳价格、稳预期”“保合同、保民生、保存量”，三强三稳三保多措并举，总体发展趋于平稳。于年内，中国很多主要城市实行了严格的新冠病毒封城措施持续影响本集团之天然气业务运营区域，本集团审慎考虑宏观层面及微观层面的干扰因素，依托自有母站、物流、子站优势及多年的行业经验，加强和稳定上游合作，制订稳健的市场行销策略，加大保供力度。 业务回顾 本集团是中国一间综合液化石油气及天然气供应商，拥有完整的产业链，于广东省、河南省及河北省从事销售液化石油气及天然气以及于广东省及河南省经营车用加气站及民用站，在行业内拥有超过17年的彪炳往绩。 截至2022年12月31日止年度，本集团录得收益约人民币1,947.9百万元，较2021年的约人民币1,907.8百万元增加约人民币40.1百万元。收益增加乃主要由于年内来自液化石油气和压缩天然气销售单价的上升所致。 (1)液化石油气业务 本集团的液化石油气业务拥有全面的业务模式。我们的液化石油气上游采购，包括具备自有码头及气库的大型液化石油气民用燃气供应商（主要从海外进口液化石油气）及国内石化炼厂所提供的上游采购来源。本集团是透过合营企业江门市新江煤气有限公司（“江门新江煤气”）拥有液化石油气的码头。凭藉仲介物流（包括液化石油气汽车或专用燃气运输船）配送，本集团能够向包括液化石油气车用加气站、液化石油气民用站及批发客户在内的客户提供液化石油气，而我们的客户包括零售及批发客户。液化石油气可用作汽车燃料，亦普遍用作烹饪或暖炉的燃料来源。 于2022年12月31日，本集团透过江门新江煤气于广东省拥有1个设有储存设施的液化石油气码头及3个液化石油气民用站。相对于2021年同期，我们减少1座液化石油气车用加气站及新增1个液化石油气民用站。于年内，受交通能源政策结构性调整影响，我们停止营运1个广州市的液化石油气车用加气站并完全退出车用液化石油气市场。与此同时，本集团积极拓展液化石油气民用站点，于年内透过江门新江煤气新开设并运营1个液化石油气民用站。 截至2022年12月31日止年度，本集团录得液化石油气销售业务收入约人民币1,659.6百万元，较2021年的约人民币1,602.9百万元增长约人民币56.7百万元。收入增长主要由于受液化石油气销售单价的上升所致。 (2)压缩天然气业务 压缩天然气业务模式受我们上游供应商的良好支持，其主要包括中国石油天然气股份有限公司（“中国石油”），利用西气东输管道供应予我们的压缩天然气母站，并以我们自有物流车队作为主要物流系统配送至压缩天然气车用加气站地点及客户地点，而我们的部分批发客户亦为其自有的物流安排筹划。我们的下游组合包括压缩天然气车用加气站，而我们的客户包括多名零售及批发客户。压缩天然气广泛用于短途汽车方面，如本地巴士、的士及私家车。 于2022年12月31日，我们于河南省拥有11个压缩天然气车用加气站、1个液化—压缩天然气（“液化—压缩天然气”）车用加气站及3个压缩天然气母站。相对于2021年同期，我们减少1个压缩天然气车用加气站，主要是因为我们将河南驻马店市的1个压缩天然气车用加气站承包给第三方公司，第三方公司拟将其拆除并改建加油站。 截至2022年12月31日止年度，本集团录得压缩天然气销售业务收入约人民币268.7百万元，较2021年的约人民币 241.8百万元增加约人民币26.9百万元。收入增长主要由于年内车用压缩天然气销售单价的上升。 (3)液化天然气业务 中国液化天然气加气市场因其相比压缩天然气较高的加工、液化及仓储成本仍处于新兴阶段。受中国政府政策支持，液化天然气在华南及沿海地区进行开发和推广发展迅速，尤其是工业及发电行业对液化天然气的需求不断上升，使液化天然气的增长打下坚实基础。 就液化天然气业务模式而言，本集团拥有由大型液化天然气码头公司组成的强大上游采购供应商