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2024年一季报点评：业绩高增延续，开局表现亮眼

2024-04-25 王言海,张玲玉民生证券光影

盐津铺子2024年一季度实现营业收入12.23亿元，同比增长37.0%，归母净利润1.60亿元，同比增长43.10%。公司产品矩阵组合式发展路径清晰，渠道端量贩在门店及SKU数量提升、进一步深化合作、复购增长驱动下仍具备发展空间，电商、定量流通远未饱和。公司预计2024~2026年营业收入分别为53.0/66.7/81.1亿元，同比增长28.8%/25.8%/21.7%；归母净利润分别为6.9/8.9/11.4亿元，同比增长37.1%/28.6%/27.6%；预计每股收益分别为3.54/4.55/5.80元；当前股价对应P/E分别为21/17/13X，维持“推荐”评级。

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