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2023年年报及2024年一季报点评：业绩符合预期，下游需求稳健

2024-04-25 李哲民生证券土豆不吃泥

景津装备（603279.SH）2023年年报及2024年一季报显示，公司业绩符合预期，下游需求稳健。2024年Q1公司实现营业收入15.07亿元，同比增长2.66%，归母净利润2.29亿元，同比增长6.7%，扣非归母净利润2.19亿元，同比增长5.06%。公司首次单独披露配套装备，2023年配套装备业务实现营业收入4.2亿元，毛利率28.73%。营收稳健增长，盈利水平显著提升。2023年公司毛利率31.75%，同比+1.02%，净利率16.13%，同比+1.45%。2024Q1合同负债稳步增长，彰显公司经营韧性。公司横向拓展压滤机相关配套设备，加快成套设备布局。我们预计公司2024-2026归母净利润分别为11.21/12.68/14.32亿元，对应PE分别是12x/10x/9x，维持“推荐”评级。

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