交银国际2023 年度报告

交银国际简介 交银国际控股有限公司（“交银国际”，股份代号：3329.HK）作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台，成立于1998年，是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一。交银国际自成立以来经历了多次经济及行业周期以及监管改革，并已成长为香港专门从事证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款和资产管理以及顾问业务的大型证券公司之一。交银国际于2017年5月19日在联交所主板成功上市。 交银国际把握互联互通的跨境业务机遇，充分发挥银行系券商的优势，为全球客户提供一站式的金融服务，以建设具有全球影响力和区域市场竞争力的综合化金融服务机构为长期战略发展目标，努力为客户与股东创造更大的价值。 强有力的控股股东–交通银行 我们的控股股东交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一。1987年交通银行重新组建后正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在联交所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。 交通银行为客户提供综合金融服务，包括存贷款、产业链金融、现金管理、国际结算与贸易融资、投资银行、资产托管、财富管理、银行卡、私人银行、资金业务等。此外，交通银行集团通过全资或控股子公司，涉足金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券和债转股等业务领域。 建设具有全球影响力和区域市场领导力的 综合化金融服务机构 以改革为动力 坚持客户至上 以科技为引领 聚焦价值创造 目录 财务摘要财务概要 董事长报告书管理层讨论及分析 公司资料董事及高级管理层的履历 董事会报告企业管治报告 企业社会责任报告 奖项独立核数师报告合并收益表 合并综合收益表合并财务状况表合并权益变动表合并现金流量表合并财务报表附注 释义 2 3 4 6 18 20 25 42 59 112 113 122 123 124 126 127 129 264 财务摘要 业绩按分部划分的收益及其他收入 收益及其他收入（百万港元）经纪（百万港元） 2023 613 2023 95 2022586 2022 122 本公司股东应占亏损（百万港元）企业融资及承销（百万港元） 2023 1,470 2023 25 2022 2,984 2022 59 每股基本╱摊薄亏损（港元）资产管理及顾问（百万港元） 2023 0.54 2023 82 2022 1.09 2022 420 本公司股东 财务状况 保证金融资（百万港元） 2023 2022 109 102 2023 2022 1,797 2,677 2023 11 2022676 2023 2022 18,211 24,662 2023 2022 291 227 2023 2022 2,734,392,000 2,734,392,000 2023 0.66 20220.98 应占股东权益（百万港元） 投资及贷款（百万港元） 资产总额（百万港元） 其他（百万港元） 已发行股份数目 本公司股东 应占每股资产净值（港元） 2交银国际控股有限公司 财务概要 截至12月31日止年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 业绩收益及其他收入 1,570,242 2,194,795 1,642,634 (585,690) 613,177 本公司股东应占利润╱（亏损） 500,567 843,155 262,420 (2,983,800) (1,469,500) 未分配利润╱（累计亏损）结转 2,778,837 3,419,833 3,251,003 130,483 (1,339,017) 于12月31日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 资产及负债流动资产 13,249,561 19,236,254 20,916,993 15,313,240 11,110,500 总资产 18,730,229 23,359,859 32,661,878 24,661,853 18,211,046 流动负债 5,864,255 14,159,859 10,114,024 14,713,094 7,052,118 总负债 12,102,419 15,575,921 25,237,413 21,985,260 16,414,406 二零二三年报3 董事长报告书 各位股东： 2023年是全面贯彻二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下之年，本集团全面贯彻二十大、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，围绕国家战略，服务“国之大者”，坚持“稳中求进”总基调，聚焦京津冀、长三角、大湾区、海南自贸港等国家重点区域开展业务，积极应对市场冲击，努力减少经营亏损，推动经营结构转型。 宏观经济及市场回顾 2023年全球经济的复苏过程中呈现出不均衡，新兴产业的快速发展为经济增长提供了新动力，但区域分化也正在加剧。在经历了高通胀，以及全球主要央行“加息潮”等多重挑战后，全球经济在复苏轨道上坎坷前行。跨境资本、国际贸易往来继续恢复，新能源、人工智能等快速发展的新兴产业成为推动全球经济发展的新引擎。但与此同时，高利率环境及快速发展的新兴产业正在令区域间的分化扩大，地缘政治环境形势复杂，国际金融市场波动加大等因素也加剧了全球投资环境的复杂性。 中国在全球经济中继续发挥重要角色，尽管外部环境复杂，2023年全年中国经济依旧取得了5.2%的增速，在世界主要经济体中名列前茅，且贡献全球经济增量的三分之一，成为全球经济复苏增长的“压舱石”。但在海外高利率环境等因素扰动下，香港股、债、汇市场均受到了一定程度的外溢影响。2023年港股市场IPO募集金额降至463亿港元，较上年降55.8%，而恒生指数亦录得13.8%的跌幅。 4交银国际控股有限公司 董事长报告书 业绩回顾及分析 2023年，在严峻复杂的市场与经营环境下，本集团继续坚持经营转型的长期目标，优化公司治理架构，完善内控管理机制，加强业务能力建设。企业融资及环球资本市场业务推动多元化发展，债券承销业务加大项目拓展和客户基础建设，证券业务通过加强集团联动进一步优化客户结构，资产管理业务持续打造投研一体化的核心竞争力，通过科创基金持续为数字经济、双碳经济等重点行业领域的优质科创企业提供全方位的金融服务，为实体经济发展提供金融支持，获评“年度卓越PE机构”、“2023投资机构软实力LP活跃100”、“投中2023年度粤港大湾区最佳私募股权投资机构TOP30”等多个奖项。 本集团一直将环境、社会与企业管治理念（ESG）贯穿于业务运营的各个层面，积极响应国家双碳目标，践行绿色金融理念。一方面，本集团持续优化环保节能措施，降低营运碳排放，积极投身推动环境保护和支持社会可持续发展的活动，保持企业管治的领先水平，年内获评“最佳ESG信批奖”。另一方面，本集团透过负责任投资、绿色金融投资、服务绿色债券发行及布局绿色主题基金等方式，拓展优质绿色金融产品及服务，年内共完成18单绿色债券和1单蓝色债券的发行，融资规模59.3亿美元，引导并激励更多社会资本投入绿色产业，并与国能资本合作在无锡设立绿色主题基金，夯实绿色金融的服务能力。 2024年市场环境仍充满挑战，本集团将贯彻“稳中求进、以进促稳、先立后破”的要求，聚焦服务国家战略，结合集团自身优势，集成联动内部资源，丰富核心产品体系，建强营销服务渠道，提升投研专业能力，全面拓展新增业务，加强风险合规管控，推动公司的可持续发展，进一步提升服务实体经济的能力。 董事长 谭岳衡 香港，2024年3月25日 二零二三年报5 管理层讨论及分析 业务回顾 作为香港最早具中资背景的持牌证券公司之一，我们乃专门从事证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款和资产管理以及顾问业务的大型证券公司之一。我们相信提供全方位完善金融服务及产品，以满足客户各种投资及融资需要之能力是我们的核心竞争优势之一。受严峻的市场环境影响，本集团年内亏损为1,469.5百万港元，而2022年亏损为2,983.8百万港元。 证券经纪及保证金融资 我们的证券经纪业务包括代客户买卖上市公司股票、债券、期货、期权及其他有价证券。我们代客户买卖的多种证券产品，主要为联交所上市公司的股份以及其他种类的证券，包括沪港通及深港通的合资格A股、于中国证券交易所上市公司的B股、美股、债券，以及期货及其他交易所买卖的证券。期货及期权合约产品包括恒生指数期货及期权、小型恒生指数期货及期权、恒生中国企业指数期货及期权、小型恒生中国企业指数期货及期权和股票期权。 2023年，欧美银行危机、美联储加息计划实施等因素交织影响，全球资本市场情绪低迷，现金及现金管理产品收益率持续高企，投资者，尤其是零售客户投资市场的意愿仍然不高。我们的团队一方面藉助集团优势持续加大力度扩展本地客户、企业及产业投资客户，不断优化客户结构；另一方面，进一步加深与业内优质资管机构的合作，探索顺应市场策略的产品工具，为客户持续提供与时俱进的策略及产品支持。此外，我们继续积极调整客户结构，本年度进一步加强了本集团内部资源联动，与交通银行集团在港机构积极配合，主力拓展香港本地客户，整体成效显着，联动资产规模同比大幅增长。 截至2023年12月31日止年度，证券经纪业务佣金及手续费收入为81.6百万港元，比2022年减少26.7百万港元或24.7%。 6交银国际控股有限公司 管理层讨论及分析 下表载列证券经纪业务按产品种类划分的佣金明细： 截至12月31日止年度 2023年2022年 百万港元 % 百万港元 % 港股 58.0 71.1 76.4 70.6 非港股 9.4 11.5 17.2 15.9 债券 7.7 9.4 8.6 7.9 其他 6.5 8.0 6.1 5.6 81.6 100.0 108.3 100.0 保证金融资业务包括向为购买证券而需要融资的零售及机构客户提供股票及债券抵押融资。一般而言，向保证金客户收取的利率介乎最优惠利率减2%至最优惠利率加5%，并参考客户的财务背景、相关抵押品的质素及与本公司的整体业务关系。 为应对趋升的信贷风险、因资金流向不确定而引起的市场波动和流动性风险，我们已采取结构性调整，以加强保证金融资的风险管理。 于2023年，保证金客户账户数目增至9,710。平均每月贷款结余轻微下降，截至2023年12月31日止年度的保证金贷款利息收入为109.1百万港元，较2022年增加6.7百万港元或6.5%。 下表载列保证金融资业务的主要营运及财务资料概要： 2023年12月31日 2022年12月31日 保证金账户数目 9,710 9,661 保证金贷款总额结余（百万港元） 1,325.6 1,696.8 平均每月结余（百万港元） 1,727.0 1,799.8 最高月末结余（百万港元） 1,935.2 2,186.0 最低月末结余（百万港元） 1,325.6 1,523.2 保证金价值（百万港元）（附注1） 1,156.2 1,520.9 市场价值（百万港元）（附注2） 4,028.7 5,003.5 附注： 1)保证金价值指作为保证金贷款抵押品的证券市价乘以各证券的抵押品折现率。 2)市值指作为保证金贷款抵押品的各证券的实时价值。 二零二三年报7 管理层讨论及分析 企业融资及承销 我们致力于构建全方位及跨境的企业融资及承销业务平台，包括为首次公开发售保荐、股票承销（一级及二级）、债务证券承销、收购合并、上市前融资及财务顾问等提供咨询服务，以满足企业客户在不同阶段的需求。 于2023年，包括由创业板转往主板的公司在内，共有73只新股在联交所上市。新股数量较2022年减少 18.9%。于2023年，首次公开发售集资总额为463亿港元，与2022年相比减少55.8%。