交银国际2022 年度报告
交银国际简介 交银国际控股有限公司（“交银国际”，股份代号：3329.HK）作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台，成立于1998年，是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一。交银国际自成立以来经历了多次经济及行业周期以及监管改革，并已成长为香港专门从事证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款和资产管理以及顾问业务的大型证券公司之一。交银国际于2017年5月19日在联交所主板成功上市。 交银国际把握互联互通的跨境业务机遇，充分发挥银行系券商的优势，为全球客户提供一站式的金融服务，以建设具有全球影响力和区域市场竞争力的综合化金融服务机构为长期战略发展目标，努力为客户与股东创造更大的价值。 强有力的控股股东–交通银行 我们的控股股东交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一。1987年交通银行重新组建后正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在联交所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。2022年，按一级资本排名，交通银行居全球银行第十位。 交通银行为客户提供综合金融服务，包括存贷款、产业链金融、现金管理、国际结算与贸易融资、投资银行、资产托管、财富管理、银行卡、私人银行、资金业务等。此外，交通银行集团通过全资或控股子公司，涉足金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券和债转股等业务领域。 建设具有全球影响力和区域市场领导力的 综合化金融服务机构 以科技为引领 以改革为动力 聚焦价值创造 坚持客户至上 目录 财务摘要财务概要 董事长报告书管理层讨论及分析 公司资料董事及高级管理层的履历 董事会报告企业管治报告 企业社会责任报告 奖项独立核数师报告合并收益表 合并综合收益表合并财务状况表合并权益变动表合并现金流量表合并财务报表附注 释义 2 3 4 6 18 19 24 43 58 106 107 116 117 118 120 121 123 259 2交银国际控股有限公司 2022 2021 2,734,392,000 2,734,392,000 已发行股份数目 2022 227 202166 其他（百万港元） 财务摘要 收益及其他收入（百万港元） 本公司股东应占溢利（百万港元） 经纪（百万港元） 企业融资及承销（百万港元） 业绩按分部划分的收益及其他收入 2022586 2022 122 2021 1,643 2021 197 2022 2,984 2022 59 2021 262 2021 127 2022 1.09 2022 420 2021 0.1 2021 88 2022 2,677 20216,808 本公司股东 应占股东权益（百万港元） 每股基本╱摊薄盈利（港元） 资产管理及顾问（百万港元） 2022 102 2021176 保证金融资（百万港元） 2022 2021 24,662 32,662 资产总额（百万港元） 2022676 2021 1,165 投资及贷款（百万港元） 财务状况 2022 0.98 20212.49 本公司股东 应占每股资产净值（港元） 财务概要 二零二二年报3 截至12月31日止年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 业绩收益及其他收入 1,484,259 1,570,242 2,194,795 1,642,634 (585,690) 本公司股东应占利润 407,605 500,567 843,155 262,420 (2,983,800) 未分配利润结转 2,520,038 2,778,837 3,419,833 3,251,003 130,483 于12月31日 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 资产及负债流动资产 11,072,629 13,249,561 19,236,254 20,916,993 15,313,240 总资产 14,461,839 18,730,229 23,359,859 32,661,878 24,661,853 流动负债 1,721,285 5,864,255 14,159,859 10,114,024 14,713,094 总负债 8,187,631 12,102,419 15,575,921 25,237,413 21,985,260 4交银国际控股有限公司 董事长报告书 各位股东： 2022年是“十四五”规划承上启下的关键之年，本集团围绕服务“国之大者”，聚焦长三角、大湾区、京津冀、海南自贸港等国家重点区域加大业务布局，积极应对市场冲击，妥善处置风险资产，加快经营结构转型。 宏观经济及市场回顾 2022年全球流动性持续紧缩，全球经济滞涨情况进一步显现。美国经济面临流动性罕见的快速收缩，欧洲经济则需应对能源价格的飙升带来的制造业阵痛，而新兴市场则不得不面对美元指数创下20年来新高所带来的股债汇三重冲击，同时迭加疫情带来的供需冲击，全球经济充满挑战。资本市场压力巨大，全球股市从发达市场到新兴市场、全球债市从利率债到信用债、全球商品指数、多数国家的汇率在2022年都录得负收益，仅美元指数正收益。流动性的退潮，迭加基本面的回落，令全球风险资产承压。 在一系列稳定宏观经济大盘的政策综合支撑下，2022年中国经济仍实现同比增长3%，经济总量突破人民币120万亿元，按年均汇率折算中国经济体量稳居世界第二位，呈现了内生的增长力。2023年的中国经济将呈现明显的修复特征，全年表现可期。伴随着逐步恢复与外界通关，香港经济曙光已现，正逐步走出经济阴霾。2022年港股市场IPO募集金额为1,046亿港元，较2021年的3,313亿港元缩减超68%，虽然IPO的金额与数量都出现明显下滑，但2022年港交所依然位居全球第五大证券交易所，其全球金融中心的地位依然稳固。 二零二二年报5 董事长报告书 业绩回顾及分析 回顾过去一年，受严峻的市场不利因素影响，本集团出现了成立以来的首次业绩亏损。全体员工迎难而上，坚持经营结构转型和存量风险化解并重，积极拓展业务新发展局面，加快数字化赋能，提升风险管理能力，加强专业化建设。特色化企业融资及环球资本市场业务有序推进，债券承销业务的项目主导能力进一步提升，自贸区离岸债券承销业务取得市场领先地位；证券业务的财富管理转型持续推进，通过集团联动，加速拓展香港核心客户、优化客户结构；资产管理业务围绕银行保险客户的资产配置需求搭建产品体系，提升专户管理能力，打磨以投研及内控为基础、以产品及渠道为驱动的核心竞争力；科创基金积极发挥投贷联动协同效应，持续为智能科技、双碳经济等重点行业领域的优质成长性科创企业注入新动能，为实体经济发展提供金融支持；进一步加强全面风险管理和内控合规建设，夯实经营管理质效。 年内，本集团获评“年度最佳PE机构奖”、“粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构TOP30”、“年度最受LP关注新一代信息技术领域投资机构TOP20”、“最佳投资案例奖”、“粤港澳大湾区最佳金融服务奖”等奖项。2023年，本集团将坚持稳中求进、稳中提质的总基调，加强专业化能力建设，不断提升服务实体经济高质量发展质效，为股东和投资者创造价值。 董事长 谭岳衡 香港，2023年3月27日 6交银国际控股有限公司 管理层讨论及分析 业务回顾 作为香港最早具中资背景的持牌证券公司之一，我们乃专门从事证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款和资产管理以及顾问业务的大型证券公司之一。我们相信提供全方位完善金融服务及产品，以满足客户各种投资及融资需要之能力是我们的核心竞争优势之一。于本年度，主要由于美联储收紧货币政策及资本市场波幅高等因素的影响，市场表现不如人意，经营业绩因而严重受影响。本集团年内亏损为2,983.8百万港元，相比2021年利润为312.4百万港元。 证券经纪及保证金融资 我们的证券经纪业务包括代客户买卖上市公司股票、债券、期货、期权及其他有价证券。我们代客户买卖的多种证券产品，主要为联交所上市公司的股份以及其他种类的证券，包括沪港通及深港通的合资格A股、于中国证券交易所上市公司的B股、美股、债券，以及期货及其他交易所买卖的证券。期货及期权合约产品包括恒生指数期货及期权、小型恒生指数期货及期权、恒生中国企业指数期货及期权、小型恒生中国企业指数期货及期权和股票期权。 2022年，在美联储进入急速加息周期的背景下，现金及现金管理类产品收益率快速提升，投资者特别是零售类客户入市投资意愿持续低迷。我们的财富管理平台一如既往地在市场低迷时陪伴投资者，配合紧贴市况和策略的在线系列直播分享会以及月度财富管理期刊，有效增强与客户的沟通。上线多只现金管理类产品，以应对不同市场时期产品的需求。 二零二二年报7 此外，我们继续积极调整客户结构，本年度进一步加强了本集团内部资源联动，与交通银行集团在港机构积极配合，主力拓展香港本地客户，整体成效显着，联动有效客户数量及资产规模分别增长44.8%和17.7%。 截至2022年12月31日止年度，证券经纪业务佣金及手续费收入为108.3百万港元，比2021年减少69.0百万港元或38.9%。 下表载列证券经纪业务按产品种类划分的佣金明细： 截至12月31日止年度 2022年 百万港元 % 2021年 百万港元 % 港股 非港股债券其他 76.4 17.2 8.6 6.1 70.6 15.9 7.9 5.6 130.1 22.6 13.0 11.6 73.4 12.8 7.3 6.5 108.3 100.0 177.3 100.0 保证金融资业务包括向为购买证券而需要融资的零售及机构客户提供股票及债券抵押融资。一般而言，向保证金客户收取的利率介乎最优惠利率减2%至最优惠利率加5%，并参考各自保证金客户的财务背景、相关抵押品的质素及与本公司的整体业务关系。 为应对趋升的信贷风险、因资金流向不确定而引起的市场波动和流动性风险，我们已采取结构性调整，以加强保证金融资的风险管理。 于2022年，保证金客户账户数目增至9,661个。平均每月贷款结余有所下降，截至2022年12月31日止年度的保证金贷款利息收入为102.4百万港元，较2021年减少73.9百万港元或41.9%。 8交银国际控股有限公司 下表载列保证金融资业务的主要营运及财务资料概要： 2022年12月31日 2021年12月31日 保证金账户数目 9,661 9,586 保证金贷款总额结余（百万港元） 1,696.8 2,173.5 平均每月结余（百万港元） 1,799.8 2,649.5 最高月末结余（百万港元） 2,186.0 3,055.4 最低月末结余（百万港元） 1,523.2 2,173.5 保证金价值（百万港元）（附注1） 1,520.9 2,439.1 市场价值（百万港元）（附注2） 5,003.5 7,891.3 附注： 1)保证金价值指作为保证金贷款抵押品的证券市价乘以各证券的抵押品折现率。 2)市值指作为保证金贷款抵押品的各证券的实时价值。 企业融资及承销 我们致力于构建全方位及跨境的企业融资及承销业务平台，包括为首次公开发售保荐、股票承销（一级及二级）、债务证券承销、收购合并、首次公开发售前融资及财务顾问等提供咨询服务，以满足企业客户在不同阶段的各类需求。 于2022年，包括特殊目的收购公司上市及由创业板转往主板的公司在内，共有90只新股在联交所上市。新股数量较2021年减少8.2%。于2022年，首次公开发售集资总额为1,046亿港元，与2021年相比减少68.4%。 鉴于新经济一直在香港资本市场发挥主导作用，我们投入更多资源加强对科技、传媒及通讯、新能源、医疗医药及生物科技执行团队的建
