泰山石油：2023年年度报告

2023年年度报告 【2024年4月25日】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王明昌、主管会计工作负责人管振雨及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述。《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480793318为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................19第五节环境和社会责任..................................................................................................................................34第六节重要事项................................................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................40第八节优先股相关情况..................................................................................................................................48第九节债券相关情况.......................................................................................................................................49第十节财务报告................................................................................................................................................50 备查文件目录 1、载有公司法定代表人王明昌先生、主管会计工作负责人管振雨先生、会计机构负责人李军先生签名并盖章的财务报表； 2、载有立信会计师事务所盖章，注册会计师朱晓东先生、张灿女士签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公司在《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有法定代表人王明昌先生签名并盖章的年度报告正文。 公司在董事会办公室备置上述文件的原件。当中国证监会、深圳证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。 公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。 2023年成品油市场特点：报告期内，国际油价宽幅震荡，在资源供应宽裕以及利润向好的形势下，国内成品油出口积极性明显提升；国内经济逐步恢复，我国成品油价格走势呈现出上涨的趋势，2023年国内成品油市场经历25轮调价，呈现“10涨12跌3搁浅”格局。其中，汽油全年累计涨幅达到13.14%；柴油全年累计涨幅为0.13%。 影响需求变化的主要因素有：一是国内经济逐步恢复，国内成品油消费市场量价齐升；二是农业用油保持了平稳增长；三是国家加大市场监管力度，强化分领域监管和跨领域协同监管，规范油气市场秩序，促进公平竞争，进一步推动市场公平、规范发展；四是新能源汽车快速发展，对传统汽油消费量冲击进一步加大，成品油行业面临更大的压力；公司2023年成品油经营总量达到41.90万吨，实现营业总收入36.41亿元,利润总额5584.57万元。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。 公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。2023年累计销售成品油41.90万吨，全年实现销售收入36.41亿元，利润总额5584.57万元。在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。 报告期内，市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 （一）构筑多元营销体系，经营质效持续提升。坚持“市场预测、提前垫库、赶前调度、靠前指挥”前端工作法，利用库存动态监控平台，实时掌握库存动态变化，实现各品号资源有序衔接；精准营销施策，增量创效水平提升，做细现场服务，客户价值持续做厚，夯实店销基础，易捷服务规模做大，市场环境优化创效。 （二）项目建设蓄势赋能，转型升级提档加速，数智化转型加速推进。紧盯绿色智能转型升级的高质量发展要求，累计建成充电站24座、车位252个，完成库站智能监控系统建设，安装油库雷电预警系统、人员定位系统、隐患治理信息化系统等，提升安全管理智能化水平。网点布局更加完善，全年新增开业加油站8座；利用多种方式盘活资产保值创效，降低企业资产包袱。 （三）风险筑防管理固本，发展基础稳固夯实，企业治理体系更加规范。依法规范上市公司运行，HSE管理新格局逐步构建，数质量管理持续强化。以全面预算管理为抓手,做好预算引领统筹，提高预算控制效率；管理监督效能持续深化，聚焦重点领域和重大风险，开展专项审计。 （四）改革创新双轮驱动，活力动力更加强劲。干部人才梯队不断优化，用工制度改革探索优化。成立“四大平台”推进工作组，发挥统筹优势；理顺责权分工，绩效考核分配日趋完善，修订绩效考核及薪酬分配办法，落实全额多联量化考核，分配更加突出业绩贡献，持续强化员工素质培训。 四、主营业务分析 1、概述 2023年公司累计销售成品油41.90万吨，全年实现营业总收入36.41亿元，营业总成本35.63亿元，实现利润总额5584.57万元。2023年公司经营活动产生的现金流量净额5386.68万元，投资活动产生的现金流量净额-4118.88万元，筹资活动产生的现金流量净额-4916.67万元，期末现金及现金等价物净增加额-3648.87万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用不适用 （5）营业成本构成 产品分类产品分类 单位：元 说明 不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 主要客户其他情况说明 □适用不适用 3、费用 4、