泰山石油：2024年半年度报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024年半年度报告 【2024年8月23日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王明昌、主管会计工作负责人管振雨及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注本报告的第三节“管理层讨论与分析”中描述本公司可能面对的风险因素及应对策略的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480,793,318为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理16 第五节环境和社会责任18 第六节重要事项20 第七节股份变动及股东情况26 第八节优先股相关情况30 第九节债券相关情况31 第十节财务报告32 备查文件目录 一、载有法定代表人王明昌先生签字的公司2024年半年度报告文本。 二、载有法定代表人王明昌先生、主管会计工作负责人管振雨先生、会计机构负责人李军先生签字并盖章的财务报表。 三、报告期内公司在《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 公司在董事会办公室备置上述文件的原件。当中国证监会、深圳证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 释义 释义项 指 释义内容 中国石化集团公司 指 中国石油化工集团有限公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 中国石化销售公司 指 中国石化销售股份有限公司 中国石化山东石油分公司 指 中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 泰山石油、本公司、公司 指 中国石化山东泰山石油股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 指 2024年1月1日-2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 泰山石油 股票代码 000554 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称（如有） 泰山石油 公司的外文名称（如有） SINOPECShandongTaishanPectroleumCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TSPC 公司的法定代表人 王明昌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙建生 杨新海 联系地址 山东省泰安市东岳大街369号 山东省泰安市东岳大街369号 电话 0538-6269907 0538-6269605 传真 0538-8265450 0538-8265450 电子信箱 tssy000554.sdsy@sinopec.com tssy000554.sdsy@sinopec.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,682,700,516.68 1,673,577,832.74 0.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,924,228.48 13,292,391.54 170.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,782,759.72 13,820,983.16 166.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 338,816,365.28 -179,488,708.22 288.77% 基本每股收益（元/股） 0.0747 0.028 166.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0747 0.028 166.79% 加权平均净资产收益率 3.73% 1.41% 2.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,517,233,450.97 1,793,289,575.32 -15.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 987,667,576.01 955,114,352.74 3.41% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -620,779.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,840.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -378,540.05 减：所得税影响额 -183,628.49 合计 -858,531.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。 公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。2024年上半年实现销售收入16.83亿元，利润总额 4905.81万元。在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。 报告期内，受国际原油价格起伏、地缘政治局势、国内经济形势回升以及供需关系变化等多种因素的综合影响，成品油价格呈现出较为频繁的波动。2024年上半年国内成品油市场经历13轮调价，呈现“6涨4跌3搁浅”格局。市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。本次利润增长主要基于公司精准市场研判，及时提前加大低价油品采购；完善营销政策，优化油品销售结构等诸多因素形成报告期内较高毛利。受未来市场等不确定性因素影响，利润快速增长情形存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 二、核心竞争力分析 （一）深化党的建设，发展方向把得更牢。统筹推进党纪学习教育工作部署，严格落实“第一议题”制度，加强党的政治建设，系统化提高党建水平，体系化推进全面从严治党，党委“把管保”作用充分发挥。持续加强“三基”建设，打造7座标准化党支部；与泰安11家单位联合签订党建共建项目，建立定期联席会议制度，实现有效沟通和资源共享。 （二）统筹资源进销，保供创效水平持续提升。优化采购流程，注重资源保供与创效有机结合，以保障经营为基础，结合库存情况，精准测算品号需求，形成采购计划；以效益最大化为核心，实行价低质优采购。紧密衔接出入库，实时掌握库存动态，全力保障经营需求。 （三）丰富营销场景，提量基本盘逐渐筑牢。紧跟客户多元、易变、深层需求，让营销活动和客户需求高度契合，“一户一策”开展柴油大客户分级优惠，“一站一策”开展汽油提量营销，“一域一策”开展高速片区柴油加油赠礼营 销；实施客户油品消费提档转化行动，利用交通广播宣传“爱跑节”，对高标号汽油车主推送爱跑98体验券，高标号占 比同比提升1.1个百分点。 （四）做细现场服务，品牌优势显著提升。将“零差评”客户满意率100%作为服务目标，制定客户评价专项考核，全面压实整改责任，形成闭环整改。聚焦精准营销、客户服务和“三基”管理，持续开展“月谈越好”站长论坛，直面市场挑战、谈出真知灼见，凝聚思想共识，激发员工内生动力，实现经营和管理高质量“双轮驱动”；结合“最强技能”考核，围绕“实、细、专”三字开展全员练兵，提升全员基本功。 （五）打造服务平台，易捷新业态初步培育。成功打造首家5A级景区便利店，试销水果等近百个商品，采取市场化定价策略，紧跟市场节奏、季节特点及泰山传统民俗节日，不断优化调整商品结构，满足旅游客户需求。成立电商部，快速推进线上业务，挖掘地方头部产品，通过公众号、视频号、易捷商城、线上直播间宣传推广销售，开辟易捷销售新领域；持续做大油非互促、社群营销，油非互促带动基础品类销售。稳步提升门店烟草档级及烟草销售额，组织品鉴会、茶友会、轮胎路演等专题卖场，挖掘客户资源，扩大销售规模。 （六）完善网络布局，能源保障全场景提速构建。加快转型创效步调，推进站内、站外充电站、LNG加气站建设，加大市场调研和营销推广，实现新能源量效稳步提升。在营充电枪236条，累计充电量238.5万度。 （七）突出价值引领，效益提升抓细抓实。深化资产攻坚创效，上半年通过公开招租、处置、到期退租等方式盘活闲置资产创效114万元；以全面预算管理为抓手,每月追踪量效与预算进度差额，提出挖潜措施；严格控制预算，强化全员成本目标管理，实现降本增效。开发应用项目管理系统、加油站损溢自动核销机器人等信息化项目，提升合规监管水平。 （八）强化风险防控，企业治理成效显著。开展重大重要风险检测，新增加氢业务运营管理、担保业务等4个内控 矩阵，修订制度31条；加强选商合规管理，完善上报3家合资公司股权系统信息登记，实现合资公司一企一档管理。开展直分销业务、合资公司、资金管理专项审计，不断深化HSE体系建设，扎实开展安全管理提升年行动，上半年未发生风险事件。 （九）深化改革创新，内生动力有效激活。干部队伍结构优化，编制县区公司岗管理人员岗位职责清单，规范干部管理。对中层和基层领导人员进行任期制和契约化管理全覆盖，签订协议和责任书；对专业技术人员及操作岗员工进行全员绩效考核管理，“一岗一策”明确考核目标，有效传递经营目标、管理压力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,682,700,516.68 1,673,577,832.74 0.55% 营业成本 1,501,827,310.85 1,533,946,288.58 -2.09% 销售低成本库存及优化销售结构 销售费用 92,162,743.06 83,693,926.31 10.12% 管理费用 25,74