三木集团：2023年年度报告

2023年年度报告 【2024年4月】 PAGE 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人（会计主管人员）谢荣善声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述公司未来发展可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................................10第四节公司治理.....................................................................................................................................................27第五节环境和社会责任........................................................................................................................................44第六节重要事项.....................................................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况................................................................................................................................60第八节优先股相关情况........................................................................................................................................65第九节债券相关情况............................................................................................................................................66第十节财务报告.....................................................................................................................................................67第十一节商誉减值测试报告...............................................................................................................................191 PAGE 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 PAGE 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 1、进出口贸易 2023年，中国的进出口贸易展现出了积极的发展态势，进出口规模稳中有增、发展质量优中有升，尽管面临外部挑战，整体表现仍然好于预期，并实现了正增长。中国进出口总值达到41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口总额为23.77万亿元，同比增长0.6%；进口总额为17.99万亿元，同比下降0.3%。2023年，我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2个百分点。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%。另外，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。 2、城市产业发展 2023年，全国房屋新开工面积为9.54亿平方米，同比下降20.4%，全国房地产开发投资额11.09万亿，同比下降9.6%，增速在低基数下继续走弱。2023年全国房屋竣工面积9.98亿平方米，同比增长17.0%，“保交楼”工作稳步推进，竣工表现保持良好。整体来看，2023年房地产行业开发投资持续低迷。其中，2023年全国商品住宅销售面积累计成交9.48亿平方米，同比下降8.2%；累计销售金额为10.30万亿元，同比下降6.0%。在成交价格方面，70个大中城市新建商品住宅价格同比全年持续处于负增长区间，上半年同比跌幅虽有所收窄但改善有限，下半年跌幅再次扩大，2023年12月当月价格同比下降0.9%。 据统计，2023年全国涉宅用地成交建面约9.2亿平方米，同比缩量23.8%，成交规模为2010年以来最低水平；涉宅用地成交金额累计3.75万亿元，同比下降14.2%。溢价率方面，2023年全国平均溢价率约为4.62%。另外，在融资方面，2023年全国房地产开发企业到位资金为12.7万亿元，同比下降13.6%。各分项指标同比数据全面下滑：国内贷款同比下降9.9%，自筹资金同比下降19.1%，金融机构对房企融资的态度依然持谨慎态度。 房地产作为国民经济的支柱产业，其产业链的修复仍高度掣肘内需释放和整个宏观经济修复的预期，预计在从中央到地方多层级政策的支持引导下，房地产市场将逐步恢复健康稳定的发展态势。 3、经营性物业运营管理 2023年，长沙市零售市场项目招商表现出较为积极的讯号，全年长沙市共录得净吸纳量约28.7万平方米，空置率较上一年度下降三个百分点，地区商办用房租赁需求温和恢复，商铺租金企稳回升；其次，得益于上海2023年经济运行平稳的影响，经营性物业呈现恢复的态势，全年净吸纳量约为32.7万平方米，全市空置率小幅上升；第三，2023年福州全市共2个新项目交付入市，为市场带来了6.3万平方米可租赁写字楼面积，并推动总存量同比扩张4.0%，至162.7万平方米。全市租金指数环比下降0.3%、同比下降2.8%，平均租金降至人民币每平方米每月92.5元。 4、创业投资 2023年国内一级市场共发生6,688起投融资事件，较上一年相比增加8.6%；披露的融资总额约为5,570.77亿元，与2022年相比减少25.6%；整体来看，投融资活跃度稳中有升，但项目获投金额有所下降。从投资轮次来看，2023年A轮系 列事件数占比最高，约40%，其次是种子天使轮，事件数占比约22%，早期项目获投频率更高；而从各轮资融资金额来看，A轮系列最高占比约30%，其次是B轮系列占比约23%，除种子天使轮披露金额较低之外，其他轮次整体分布较均衡。 从投融资事件数来看，2023年排名前五的行业分别为：医疗健康、集成电路、先进制造、企业服务、新能源。从披露的融资总额来看，排名前五的行业分别为：集成电路、医疗健康、新能源、汽车出行、企业服务。与上一年度相比，医疗健康的融资事件数量依旧保持第一的位置，但披露的融资总额下降约41%。集成电路领域披露融资总额约815亿元，跃居至首位。新能源领域虽融资总额下降约24%，但投资事件数同比增长37%，依旧保持着较高的活跃度。此外，新材料领域在2023年的活跃度提升也较明显，投融资事件数位居第七。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 报告期内，公司主要是专注于进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务。 公司是福建省内推行现代企业制度的先行者，公司率先实现股份制改革，率先实现企业兼并重组，率先实现法人股协议转让、股票上市，率先组建企业集团，在现代企业管理与运营方面积累了丰富的经验。经过多年的发展，三木集团逐渐成为以进出口贸易、城市产业发展和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企业集团，荣膺福建省企业100强，福建省服务企业100强，中国服务业企业500强。公司的贸易品类主要为建筑材料和金属材料、化工产品、纸制品等，合作伙伴遍及世界一百多个国家和地区，外贸进出口总额连续多年名列福州市第一、福建省前茅；城市产业发展业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市，不仅涵盖了项目开发业务还包括经营性物业运营管理业务，项目分为出售及出租两种类型。公司先后获得“国家一级物业管理企业”、“中国房地产开发经营诚信企业”、“福州优秀服务企业”等荣誉。创投业务由公司控股子公司盈科汇金开展，涉及的业务包括股权投资、基金管理和财务顾问等，主要投资方向为硬科技