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2023年年报点评：业绩符合预期，FB业务拓展顺利

2024-04-23 李哲,罗松民生证券文梦维

怡合达（301029.SZ）2023年年报点评显示，公司实现营收28.81亿元，同比增长14.58%，归母净利润5.46亿元，同比增长7.73%，毛利率37.95%，同比下降1.13pct，净利率18.93%，同比下降1.21pct。报告中提到，受益于光伏、半导体领域高景气及公司产品竞争力强，2023年实现稳健增长。此外，公司线下订单同比增长23.69%，毛利率37.21%，线下销售表现好于线上。公司高效敏捷供应链能力构建壁垒，大力开拓FB业务卓有成效，FB业务营收同比增长117%。预计公司2024-2026年归母净利润分别是6.31/7.43/8.80亿元，对应PE分别是22x/19x/16x，维持“推荐”评级。

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