2021年台湾饭店业研讨会

2021年台灣飯店業研討會 2021年11月 主要內容 城市飯店渡假飯店 按區域劃分 按平均房價劃分 126間飯店 分析結果基於台灣觀光局及浩華管理顧問公司搜集的126間位於台灣的飯店表現業績。 按平均房價劃分 主要內容 市場業績 運營效率案例參考 未來發展 歷年來台旅遊人次和飯店住宿率表現分析 2020年城市飯店住宿率呈斷崖式下滑，而渡假飯店受本土旅遊需求帶動，住宿率恢復情況較為樂觀 歷年來台旅遊人次和飯店住宿率對比 14,000,000 11,864,105 12,000,000 10,690,279 10,739,601 11,066,707 10,000,000 69% 56% 66% 65% 100% 90% 80% 70% 8,000,000 53% 52% 68% 58% 56% 6,000,000 36% 4,000,000 2,000,000 88%1,377,861 下滑 0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20162017201820192020 旅遊人次 城市飯店 渡假飯店 2020年對比2019年 來台旅遊人次下滑88% 城市飯店住宿率下滑32個百分點渡假飯店住宿率下滑2個百分點 4 高點：64% 2020年月季節性分析 政府推出「安心旅遊補助方案」（每房每晚1,000元補助） 政府推出「振興三倍券」（即支付一千元兌換三千元的振興券） 平均值 45% 低點：21% 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月十一月十二月 住宿率季節性分析 住宿率於5月開始回升，但全年住宿率仍未恢復至1月份的健康水平 2020年對比2019年 2019年全年平均住宿率70%，2020年下滑25個百分點 2019年住宿率高點79%,2020年下滑 15個百分點 2019年住宿率低點64%,2020年下滑 43個百分點 5 週季節性分析 8,000 業績高峰 7,370 90% 7,000 80% 6,000 5,484 70% 5,000 60% 61% 50% 4,000 3,000 2,977 3,381 40% 30% 2,000 33% 20% 1,000 10% 0 0% 週一週二週三週四 週五 城市飯店住宿率 週六 週日 城市飯店平均房價 渡假飯店平均房價 渡假飯店住宿率 週季節性業績分析 週季節性分明，週末依靠本土旅遊需求帶動業績提升，週中則缺少商務差旅需求，導致業績增長乏力 84% 住宿率 63% 城市飯店高低點相差30個百分點渡假飯店高低點相差21個百分點 平均房價 城市飯店高低點相差14%渡假飯店高低點相差34% 6 台北城市飯店住宿率表現 80% 70% 80% 71% 68% 76% 73% 70% 75%75% 74% 60% 50% 40% 住宿率下滑40%以上 30% 30% 20% 2016 2017 3,000元以下 2018 3,000-6,000元 2019 6,000元以上 2020 台北城市飯店住宿率表現 高端飯店通過豐富設施和多元套餐組合，吸引「宅度假」需求，並在大量體客房數的基礎上，維持一定的住宿率表現。而中端飯店缺乏本土商務客源，難以吸引旅遊散客，導致住宿率下滑最為明顯 72% 75% 77% 關鍵詞 本土旅遊需求節假日 宅渡假 26% 29% 7 台北城市飯店平均房價表現 儘管各價格梯次飯店看似能維持自身的平均房價水平，但市場實際平均房價下跌情況嚴重，其中又以6,000元以上飯店數量減少最為明顯。這主要是受到商務、會議等需求銳減，住宿率壓力大，導致大量高端飯店的房價下滑至6,000元以下的價格梯次。 2020年對比2019年 台北城市飯店平均房價表現 6,000元以上飯店數量-67% 7,000 7,064 7,039 7,200 7,166 6,810 3,000-6,000元飯店數量-32% 6,000 差距：2,890元 差距：2,781元 5,000 3,000元以下飯店數量+63% 4,000 4,174 4,200 4,327 4,360 4,029 3,0002,000 差距：1,804元差距：1,709元2,3702,2942,2822,2752,320 20162017201820192020 3,000元以下3,000-6,000元6,000元以上 8 台北城市飯店客源結構 12% 3,363元 3%5% 4,261元2,646元 13% 3,923元 散客占比提升明顯，商務協議縮減幅度大，其他需求占比受隔離客源帶動，呈現一定比例增長 疫情對各項需求的影響 •近40%的飯店改為隔離或推出相關長住套餐，推動其他需求增長 •受政策規定影響，整體團隊需求占比減少7%，而散客增長8% •差旅活動銳減，商務協議占比下降 10% 其他 3,032元 4% 6,023元 7% 3,360元 7% 5,887元 23% 會議團隊旅遊團隊商務協議 5,961元 59% 其他需求占比+8% 商務協議占比-10% 散客占比+8% 67% 3,467元 散客 20192020 9 台北以外城市飯店業績表現 大部分台北以外城市飯店通過較低的房價吸引本土旅遊需求，從而實現較快的住宿率止跌，且整體平均每間房收益也高於台北城市飯店 64% 68% 台北以外城市飯店住宿率和平均房價表現 7,000 6,000 5,000 4,000 3,589 64% 56% 3,705 63% 56% 64% 61% 80% 70% 60% 3,486 3,624 3,000 2,301 2,301 2,276 2,313 47% 41%3,424 2,387 2,000 1,000 0 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016 平均房價低於3,000新台幣 2017 2018 2019 2020 住宿率（平均房價低於3,000新台幣） 平均房價介於3,000-6,000新台幣 住宿率（平均房價介於3,000-6,000新台幣） 2020年平均每間房收益 3,000-6,000元飯店 台北城市飯店：1,209 台北以外城市飯店：1,598 3,000元以下飯店 台北城市飯店：601 台北以外城市飯店：970 10 渡假飯店住宿率表現 得益於旺盛的本土旅遊需求，高端渡假飯店能夠通過產品特色和區位優勢，在疫情年中實現住宿率逆勢反增。 渡假飯店住宿率表現 80% 70% 69% 64% 66% 60% 66% 59% 62% 65% 60% 55%55% 50% 40% 40% 41% 37% 41% 30% 35% 20% 2016 2017 3,000元以下 2018 3,000-6,000元 2019 6,000元以上 2020 2020年對比2019年 6,000元以上飯店數量維持不變 3,000-6,000元飯店數量+27% 3,000元以下飯店數量-14% 11 渡假飯店平均房價表現 相較於城市飯店，渡假飯店整體平均房價表現不減反增，其中奢華渡假產品（6,000元以上）溢價能力明顯突出，尤其是高端住宿產品與其他價格梯次的之間的價差持續增長 4,441 9,000 渡假飯店平均房價表現 8,940 9,053 8,000 8,129 8,025 8,143 7,000 差距：4,612 6,000 差距：4,036 5,000 4,000 4,093 4,408 3,900 3,856 3,000 2,000 差距：2,084 2,009 差距：1,790 2,651 2,071 2,492 2,494 1,000 0 2016 2017 3,000元以下 2018 3,000-6,000元 2019 6,000元以上 2020 2020年對比2016年 房價平均複合增長率 6,000元以上飯店房價增幅+2.7% 3,000-6,000元飯店房價增幅+2.1% 3,000元以下飯店房價增幅+7.2% 12 分銷通路分析 渡假飯店中，散客直接預定的比例明顯較高，有助於拉動該類型住宿產品的平均房價表現 全球分銷系統 2% 1% 15% 分銷通路比例 0%0% 3% 獨立預定系統 59% 公司協議 52% 散客直接預定（飯店官網/電 話/電郵/上門散客） 22% 線上旅行社 20% 17% 旅遊代理商 10% 城市飯店 渡假飯店 2020年業績對比 城市飯店 住宿率36% 平均房價3,034元 渡假飯店 住宿率56% 平均房價5,555元 13 城市飯店的飯店集團會員和回頭客比例均佔有明顯優勢，主要因為其地理位置和品牌分佈，導致渡假飯店在這兩項指標仍有提升空間 飯店集團會員比例回頭客比例 25% 14% 28% 22% 城市飯店渡假飯店城市飯店渡假飯店 市場業績 運營效率案例參考 未來發展 餐飲收入佔比成長顯著，填補客房收入下滑，助力飯店整體表現復甦 收入構成 2020 43% 51% 3%3%1% 客房收入占比-8%餐飲收入占比+7% 2019 51% 44% 1%4%1% 客房收入餐飲收入水療及健身收入小型運營部門收入雜項收入 40% 37% 運營毛利率對比 37% 35% 30% 34% 30% 25% 20% 22% 15% 14% 10% 5% 0% 2018 2019 渡假飯店 2020 城市飯店 受疫情影響，城市飯店業績低靡，成本壓力大，運營毛利急劇下滑。反觀渡假產品依託本土旅遊需求帶動，業績表現亮眼，運營毛利率呈穩步增長 與中國其他城市的五星级饭店相比，台灣飯店的人房比把控相對得宜，但每間售出房平攤客房人力成 本過高 人力成本和人房比分析（每間售出房计算，新台幣） 1,000 1.4 900800 867 1.16 1.12 1.19 1.2 700 1.02 0.96 0.97 1 600 636 0.8 500400 516 486 490 0.6 300 391 0.4 200100 0.2 0 0 台灣北京上海廣州深圳三亞每間售出房平攤客房人力成本（新台幣）人房比（合計） 行銷業務薪資絕對值較高，但行政及一般開支把控相對適中 薪資及相關開支（每間可供出租客房计算，新台幣） 34,318 160,000 140,000 120,000 100,000 行銷業務薪資開支明顯較高 83,284 41,280 86,507 28,634 95,486 36,030 36,301 38,421 80,000 60,000 40,000 105,393 臺灣 91,147 90,537 20,000 0 北京廣州 上海深圳三亞 行政及一般開支行銷業務 城市飯店重點依託餐飲拉動全年收入，渡假飯店收入結構無明顯變化，但受到住宿率的帶動，客房和餐 9,764 飲收入金額提升明顯 總收入絕對值減少16% 城市飯店2020年 8,651 渡假飯店2020年 城市飯店2019年 10,316 渡假飯店2019年 62% 29% 61% 29% 總收入絕對值增加1% 50% 46% 36% 58% 9,609 餐飲收入客房收入 總收入(按每一間實際入住客房计算) 餐飲收入客房收入 總收入(按每一間實際入住客房计算) 餐飲分析 城市飯店餐飲人均消費普遍下滑，主要因為全日餐廳和酒吧社交屬性強，受疫情影響大，但中餐 廳和特色餐廳依靠促銷優惠，凸顯高CP值和儀式感，上座率不減反增 城市飯店餐飲設施每日每餐位平均上座率及人均消費較2019年變化率 0% 全日餐廳 中餐廳 酒廊 /酒吧 特色 餐廳 5% 0% -5% 城市飯店人均消費變化率 -10% -15% -20% -25% -30% -35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15% 城市飯店上座率變化率 餐飲分析 渡假飯店的中餐廳與酒廊酒吧人均消費彰顯上漲潛力，而特色餐廳對本土旅