德基科技控股2023年年报

德基科技控股有限公司 于开曼群岛注册成立之有限公司 股份代号1301 2023年报 设计、印刷及制作由智盛财经媒体有限公司提供www.gennexfm.com 目录 公司资料2 五年财务概要3 主席报告4 管理层讨论及分析6 董事及高级管理层履历详情18 企业管治报告23 董事会报告37 可持续发展报告摘要47 独立核数师报告49 综合损益表54 综合全面收益表55 综合财务状况表56 综合权益变动表58 综合现金流量表59 综合财务报表附注60 公司资料 董事会 执行董事 蔡鸿能先生（主席） 蔡群力女士（行政总裁）蔡翰霆先生 刘敬之先生刘金枝先生 非执行董事 陈令纮先生 AlainVincentFontaine先生 独立非执行董事欧阳伟立先生李宗津先生 李伟壹先生霍伟舜先生 审核委员会 欧阳伟立先生（主席）李宗津先生 李伟壹先生霍伟舜先生 薪酬委员会 霍伟舜先生（主席）蔡群力女士 欧阳伟立先生 提名委员会 蔡鸿能先生（主席）李宗津先生 李伟壹先生 风险管理委员会蔡群力女士（主席）刘敬之先生 欧阳伟立先生霍伟舜先生 钟文礼先生（于2023年12月31日辞任）杨子杰先生（于2023年12月31日获委任） 公司秘书 钟文礼先生（于2023年12月31日辞任） 杨子杰先生（于2023年12月31日获委任） 授权代表 蔡群力女士 钟文礼先生（于2023年12月31日辞任）杨子杰先生（于2023年12月31日获委任） 注册办事处 CricketSquare, HutchinsDrive,POBox2681,GrandCayman,KY1-1111, CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 上环文咸东街68-74号兴隆大厦7楼 中国主要营业地点 中国河北省 廊坊市永清县永清工业园区樱花路12号 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 开曼群岛主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive, POBox2681, GrandCayman,KY1-1111, CaymanIslands 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 法律顾问 铭德有限法律责任合伙律师事务所 主要往来银行 沧州银行股份有限公司兴业银行股份有限公司南洋商业银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 公司网站 www.dgtechnology.com 2023年年报2 五年财务概要 2023年人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 业绩收益 277,861 345,387 429,203 378,929 446,426 毛利 85,264 103,861 140,421 77,997 87,729 本公司拥有人应占年度 （亏损）╱溢利 (23,864) (40,788) 10,663 (17,244) (35,076) 资产、负债及权益总资产 777,127 858,098 919,629 923,128 931,617 总负债 (173,605) (232,363) (252,439) (275,912) (264,730) 总权益 603,522 625,735 667,190 647,216 666,887 3德基科技控股有限公司 主席报告 发新产品、拓展至欧洲国家以使客户群多元化，并与中国道路建设领域的领先市场参与者华润水泥及柳工路面机械 （“柳工”）等策略合作伙伴合作，探索新的市场机会。这些积极举措为我们的稳定、快速发展奠定了坚实基础。 于2023年12月31日，本集团完成28台沥青混合料搅拌设备的销售合约，包括乌鲁木齐环城高速、南昌西外环高速公路及芜宣高速芜湖至宣城段改扩建工程等中国地标运输项目，受到客户的热烈好评。我们进一步重新建构于巴基斯坦、印度及其他南亚国家的销售策略，以推动一带一路走廊的沟通效益及销售表现。此外，我们亦透过加强销售力度，获得了欧洲客户的新项目。 作为沥青混合料搅拌设备领域的创新者，本集团透过接获与柳工共同开发的独家柳工沥青设备（“LAP”）系列订单，达成重大的里程碑。该产品兼具回收及环保功能，定位中端。我们接获客户好评，且有信心新系列产品将在长期内进一步扩宽其收益流。 各位股东： 本人欣然呈列德基科技控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至2023年12月31日止年度（“本年度”）的年度报告。 于年内，本集团、我们尊贵的客户以及道路建造及维修机械行业均面临特殊的挑战。尽管世界卫生组织宣布疫情结束，且各地区放松防疫措施，但全球经济增长仍处于低迷。我们的主要市场为中国，其地方政府专注恢复经济及民生活动，而对长期基础建设项目采取谨慎态度，导致活跃项目数量较少，且全国建设项目进度低于预期。此外，在业界竞争激烈的情况下，本集团在取得补充订单方面遇到障碍。因此，本集团录得收益减少19.6%至人民币277.9百万元（2022年：人民币345.4百万元）及净亏损人民币23.9百万元（2022年：净亏损人民币40.8百万元）。 面对逆境，本集团意识到进步是实现最佳增长的关键，这促使我们努力改进，以保持领先地位。年内，我们积极装备自己，透过加大营销力度以为国内外客户推广智能环保道路建设及保养解决方案、加强燃烧技术研发力度以开 2023年年报4 主席报告 一路发展的商机。此外，本集团对建设绿色社会的承诺与中国政府对国内碳达峰及碳中和以及对一带一路沿线国家绿色发展的号召不谋而合。本集团正集中资源于研发团队，以提供独创性及尖端的解决方案，精准迎合市场的环保需求。我们与着名的清华大学创建的合作关系使我们能够尽早获得符合行业需求的新兴技术，从而使我们处于有利地位。我们目前正在与大学团队合作探索高性能超低氮氧化物燃烧器，这将进一步增强我们的综合解决方案，并使我们能够保持在市场的前沿。 本集团希望利用其技术实力及广泛的全球销售网络以抢占利润丰厚的业务前景，并充分利用预期加速的经济复苏步伐。 最后，我谨代表本公司董事会（“董事会”或“董事”），衷心感谢优秀的管理层团队及勤奋的员工的不懈努力，以及尊贵的股东及投资者的持续信任和坚定不移的支持。 蔡鸿能 主席 2024年3月28日 展望未来，本集团预期市场环境仍将持续波动且竞争激烈，但我们对国家经济持续增长从而带动道路建设业前景仍保持谨慎乐观态度。 基础建设发展是社会进步的持续动力。经过一系列政府支出，中国2023年GDP增长率为5.2%，达成全国年度增长目标。根据国家统计局，年内固定资产投资按年增长3%，其中年内首11个月的道路建设投资按年增长1.2%至人民币2.6万亿元。该等数字表明，中国政府正在为追求可持续增长而作出不懈的努力。 此外，由于2023年是旗舰政策一带一路（一带一路）倡议的十周年，中国政府致力于投入更多金融资源并促进绿色发展，故迎来了丰富的市场机会。近日，在第三届一带一路国际合作高峰论坛开幕礼上，习主席提到中国两家政策性银行将各设立3,500亿元的人民币融资窗口，并向丝路基金额外注资人民币800亿元。 多年来，本集团策略性地拓展于一带一路沿线国家的影响力，故我们将凭藉已创建的销售网络，探索下一阶段一带 5德基科技控股有限公司 管理层讨论及分析 业务回顾 概览 截至2023年12月31日止年度，德基科技控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）继续为中华人民共和国 （“中国”或“中国内地”）及海外市场中的领先道路建设及维修机械行业市场参与者。其为不同客户提供智能道路建设及保养解决方案，方式为提供小型以至大型的全系列沥青混合料搅拌设备、再生沥青路面（“RAP”）破碎设备及造沙机，以及对现有设备增加再生环保功能的改造服务（例如用于温拌沥青发泡装置）。 沥青混合料搅拌设备（作为核心产品）可分为两个大类：(i)常规厂拌沥青混合料搅拌设备（“常规设备”）及(ii)厂拌沥青混合料热再生设备（“再生设备”）。本集团的沥青混合料搅拌设备生产的沥青混合料可用于所有等级道路及公路的建设及维修。本集团再生设备不仅可生产常规沥青混合料，亦能生产含有回收沥青路面与新材料（如骨粉、粉料及沥青）混合物的再生沥青混合料。使用再生设备可实现在生产沥青混合料中资源再生利用及节约成本之目标。此外，RAP破碎设备及造沙机为新开发产品，结合我们作为向客户提供的全面解决方案之现有先进沥青混合料技术。 年内，本集团继续参与中国（其主要市场）最高级别公路的建设及维修项目，包括乌鲁木齐环城高速、南昌西外环高速公路及芜宣高速芜湖至宣城段改扩建工程。已完成28台（2022年：33台）沥青混合料搅拌设备的销售合约。沥青混合料搅拌设备销售的收益于年内减少约39.0%，而沥青混合料搅拌设备的销售占本集团总收益约66.2%（2022年：87.3%)。本集团毛利减少至人民币85,264,000元（2022年：人民币103,861,000元），主要由于销售沥青混合料搅拌设备减少，惟被贸易应收款项之减值亏损拨备拨回增加人民币11,299,000元所抵销（2022年：贸易应收款项之减值亏损拨备人民币29,769,000元）。有关收益及溢利减少主要由于后新冠时期谨慎进行项目投资且项目延期，加上行业竞争激烈，以及人民币贬值拖累海外销售产品价格，导致市场中的活跃项目数量较少。 在市场拓展方面，本集团加大力度开拓东欧、印度市场，同时拓展在“一带一路”沿线国家的业务。在已完成的销售合约中，在泰国及俄罗斯等海外国家完成了许多常规设备的性能模型(PM)，该等模型提供了节省成本及空间的解决方案，惟不影响产品品质。为进一步深入发展中国家市场，本集团亦于产品线中引入全新集装箱式及拖挂式沥青搅拌设备系列，以满足新市场的需求。 为确保业务的顺利运作，有效的内部管理至关重要。作为我们谨慎态度的一部分，我们彻底评估了贸易应收款项的可收回性。于本年度，我们欣然公布拨回拨备净额，而不是追加减值亏损拨备净额。与上一年度追加减值亏损拨备净额约人民币29,769,000元相比，拨回金额约人民币11,299,000元标志着正面发展。尽管如此，本集团对坚持遵守其信贷政策并持续加强内部控制程序的决心依然坚定不移。有关努力旨在加强应收款项收款周期的效率，并减少债务人偿还债务所需的天数。 2023年年报6 管理层讨论及分析 开拓沥青上下游相关业务 沥青混合料是沥青路面建设的重要材料，对本集团至关重要。本集团注重收入来源多样化及溢利持续增长，故致力于发展供应链上的沥青相关业务。为发挥本地专业力量并使协同效应最大化，本集团积极寻找潜在策略合作伙伴，从而在沥青混合料的生产和销售方面进行合作。透过创建该等策略联盟，本集团旨在打造稳健且蓬勃发展的沥青混合料业务。 发展燃烧技术 本集团于年内继续进行燃烧技术的研究，以开发制造及销售燃烧器燃烧设备业务及提供相关技术支持服务。燃烧器燃烧 设备可用于沥青混合料搅拌设备、熔炉、加热系统等多个领域。于2023年12月31日，已注册40项（2022年12月31日：40 项）燃烧技术专利。 投资可换股债券（“可换股债券”） 于2020年8月10日，本集团全资附属公司廊坊德基机械科技有限公司（“廊坊德基”）,（作为贷款人），与浙江正方沥青混凝 土科技有限公司（“正方沥青混凝土科技”，作为借款人）订立可换股债券协议。正方沥青混凝土科技为浙江正方控股集团有限公司的全资附属公司，而浙江正方控股集团有限公司（作为可换股债券协议的担保人）乃一间中国浙江公路建设公司，为廊坊德基的现有客户。 可换股债券之本金额合共人民币20,000,000元。可换股债券按年利率6%计息，到期日为2024年4月30日。 于可换股债券期限内，正方沥青混凝土科技将向廊坊德基购买不少于五台沥青混合料搅拌设备。年内，已完成两份沥青混合料搅拌设备销售合约（2022年：三