德基科技控股2022年年报

德基科技控股有限公司 于开曼群岛注册成立之有限公司 股份代号1301 年报 设计、印刷及制作由智盛财经媒体有限公司提供www.gennexfm.com 目录 公司资料2 五年财务概要3 主席报告4 管理层讨论及分析6 董事及高级管理层履历详情18 企业管治报告23 董事会报告37 可持续发展报告摘要47 独立核数师报告49 综合损益表54 综合全面收益表55 综合财务状况表56 综合权益变动表58 综合现金流量表59 综合财务报表附注60 公司资料 董事会 执行董事 蔡鸿能先生（主席） 蔡群力女士（行政总裁）蔡翰霆先生 刘敬之先生刘金枝先生 非执行董事 陈令纮先生 AlainVincentFontaine先生 独立非执行董事欧阳伟立先生李宗津先生 李伟壹先生霍伟舜先生 审核委员会 欧阳伟立先生（主席）李宗津先生 李伟壹先生霍伟舜先生 薪酬委员会 霍伟舜先生（主席）蔡群力女士 欧阳伟立先生 提名委员会 蔡鸿能先生（主席）李宗津先生 李伟壹先生 风险管理委员会蔡群力女士（主席）刘敬之先生 欧阳伟立先生霍伟舜先生钟文礼先生 公司秘书 钟文礼先生 授权代表蔡群力女士钟文礼先生 注册办事处 CricketSquare, HutchinsDrive,POBox2681,GrandCayman,KY1-1111, CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 上环文咸东街68-74号兴隆大厦7楼 中国主要营业地点 中国河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路12号 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 开曼群岛主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive, POBox2681, GrandCayman,KY1-1111, CaymanIslands 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 法律顾问 铭德有限法律责任合伙律师事务所 主要往来银行 沧州银行股份有限公司兴业银行股份有限公司南洋商业银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 公司网站 www.dgtechnology.com 2022年年报2 五年财务概要 2022年人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 2018年 人民币千元 业绩收益 345,387 429,203 378,929 446,426 328,155 毛利 103,861 140,421 77,997 87,729 98,124 本公司拥有人应占年度 （亏损）╱溢利 (40,788) 10,663 (17,244) (35,076) (48,412) 资产、负债及权益总资产 858,098 919,629 923,128 931,617 962,216 总负债 (232,363) (252,439) (275,912) (264,730) (265,052) 总权益 625,735 667,190 647,216 666,887 697,164 3德基科技控股有限公司 主席报告 个投标，进一步扩充本集团客户投资组合及业务足迹。此外，本集团于巴基斯坦、印度及其他南亚国家重新建构销售策略，以推动地区的沟通效益及销售表现。于年内，我们的产品于中国地标运输项目部署，例如明巢高速、南横高速公路、大凭高速公路等，受到客户的热烈好评。 我们与领先市场参与者的策略伙伴已加强我们于行业的领导地位。我们与华润水泥控股及柳工路面机械（于道路建造及维修机械行业为主要市场参与者）保持主动沟通，以发展更紧密关系及我们于省及地区市场的影响力。由于预期公布进一步刺激政策以向本地经济注入新动力，我们期望于后新冠时代将会出现更多机会。与市场参与者合作，本集团可凭藉其技术优势及国家销售网络以达到更大的业者共同作用。 我们于研发的持续努力仍为竞争力提升及全球业务发展创建稳固基础的关键。就环境保护及碳排放减少的意识增强，我们持续改善沥青混合料搅拌设备的能源效益。此外，我们已成功开发新系列产品，包括再生沥青路面(RAP)破碎设备及造沙机，以及提供回收及环境保护功能的增值服务，例如现有设备温拌沥青发泡装置。该等新开发产 各位股东： 本人欣然呈列德基科技控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至2022年12月31日止年度（“本年度”）的年度报告。 本年度对本集团、长期客户及道路建造及维修机械行业具史无前例的挑战。在中国COVID-19疫情大流行（“疫情”）的背景及随严格疫情预防措施减少的经济活动，中国于2022年仅录得3%国内生产总值增长。全国的建造项目延迟及中断影响本集团年内的业务活动及交付。若干客户项目的推迟及延期亦导致本集团贸易应收款项恢复风险增加。于复杂及具挑战的宏观经济环境，本集团录得收益减少19.5%至人民币345.4百万元（2021年：人民币429.2百万元）及净亏损人民币40.8百万元（2021年：净利润人民币10.6百万元）。 尽管经营环境具挑战，本集团持续加强营运效益及策略性地探索海外客户的商机，以及推广新推出的组合式模型以取得新订单。于年内，本集团加强海外市场销售网络的联系，尤其是东欧，及于地区得到来自道路建造公司的数 2022年年报4 主席报告 资额为人民币1,459亿元。本集团将持续把握未来道路建造项目数目增加带来的宝贵商机。 再者，环境保护已日益受到重视和受到社会关注，特别是习主席于第二十届中国共产党全国代表大会的言论后，强调推动绿色生活模式及创造现代社会主义的社会，其包括自然保育。随着节能及国家零碳政策的增长趋势，预期本地政府及建筑公司将对绿色原材料的要求定得更高，及其后于未来将推动可回收设备的销售。因此，本集团将分配资源以进一步推动其可回收沥青混合料搅拌设备及其他环保产品，例如RAP破碎设备及造沙机。 最后，我谨代表本公司董事会（“董事会”或“董事”），衷心感谢管理层团队及员工坚定不移的奉献精神，以及股东及投资者彼等对本集团持续的信任和支持。 蔡鸿能 主席 2023年3月30日 品，结合我们现时先进的沥青混合技术，使我们能够向客户提供全面解决方案，由骨料原料至已完成回收混合物提供端对端总解决方案。此外，我们已伙同清华大学联合开发超低氮氧化物燃烧器技术及准备推广及分销超低氮氧化物燃烧器（为企业致力于绿色改造及可持续发展的一种环保替代方案）。 展望未来，我们对沥青混合料设备市场充满信心。随着COVID-19限制放宽，中央政府及省政府寻求透过加大基础设施建筑实现国家后新冠肺炎经济，为本集团提供庞大商机。例如，于2022年末，国家发展及改革委员会（国家发改委）批准合共109项固定资产投资项目，总投资额达1.48万亿元，涵盖交通、能源及水利等领域。数个主要省份及城市亦已宣布万亿元基础设施计划。例如，广州已计划超过480项设施项目以打造为国际交通枢纽，而湖北政府已公布计划完成人民币1,500亿元公路及水路运输固定资产投资。海南政府亦已开展63项省公路项目，于未来三年总投 5德基科技控股有限公司 管理层讨论及分析 于截至2022年12月31日止年度，本集团继续为专注于中型至大型沥青混合料搅拌设备的领先道路建设及维修机械行业市场参与者。本集团于中华人民共和国（“中国”）及海外市场向客户提供一站式定制解决方案，专门研发、设计、制造和销售常规及再生沥青混合料搅拌设备。 业务回顾 本集团供应从小型至大型规模不等之全系列沥青混合料搅拌设备，以迎合不同客户的需求。沥青混合料搅拌设备可分为两个大类：(i)常规厂拌沥青混合料搅拌设备（“常规设备”）及(ii)厂拌沥青混合料热再生设备”（“再生设备”）。本集团的沥青混合料搅拌设备生产的沥青混合料可用于所有等级道路及公路的建设及维修。本集团再生设备不仅可生产常规沥青混合料，亦能生产含有回收沥青路面与新材料（如骨粉、粉料及沥青）混合物的再生沥青混合料。使用再生设备可实现在生产沥青混合料中资源再生利用及节约成本之目标。 年内，本集团继续参与中国及海外国家最高级别公路的建设及维修项目。本集团于年内完成33台（2021年：41台）沥青混合料搅拌设备的销售合约，且沥青混合料搅拌设备用于主要公路的建设及维修项目，包括明巢高速、南横高速公路及大凭高速公路等。沥青混合料搅拌设备销售的收益于年内减少约21.7%，而沥青混合料搅拌设备的销售占本集团总收益约87.3%（2021年：89.8%）。本集团毛利减少至人民币103,861,000元（2021年：人民币140,421,000元），主要由于销售沥青混合料搅拌设备减少及存货拨备增加至人民币6,018,000元（2021年：人民币5,717,000元）。该减少主要由于2019年冠状病毒病（“COVID-19”）于中国内地持续爆发及实施相应管制措施，有关措施不仅影响本集团的业务活动及交付，且导致若干客户项目延迟。 由于相同理由，本集团已对贸易应收款项的可收回性采取更审慎的评估方式。尽管本集团已收到若干于过往年度就其作出减值亏损拨备的长期逾期贸易应收款项，惟年内本集团仍计提额外贸易应收款项减值亏损拨备净额人民币29,769,000元（2021年：贸易应收款项减值亏损拨备拨回人民币6,355,000元）。然而，本集团将严格遵守其信贷政策并持续加强其内部控制程序，以改善应收款项的收款周期并缩短应收账款的周转天数。 年内，存货减值拨备增加主要由于COVID-19及客户的项目交付时间表延迟，导致原材料及在制品滞存增加。本集团已制定程序以密切监察存货水平，且预期情况将逐步改善。 本集团不断扩大其业务并进入“一带一路”沿线国家的潜在市场。于年内完成的33台沥青混合料搅拌设备的销售合约中有七台于海外国家（包括喀麦隆、秘鲁及俄罗斯）完成。本集团已与一名俄罗斯客户签订一份销售合约，预期将于2023年上半年完成。为进一步深入发展中国家市场，本集团亦于产品线中研发了集装箱式及拖挂式沥青搅拌设备系列。加上完善的海外网络，本集团预期将参与更多“一带一路”沿线国家道路建设项目。 2022年年报6 管理层讨论及分析 开拓沥青上下游相关业务 沥青混合料为沥青道路建设的主要材料。本集团一直致力开拓沥青供应链相关业务，以扩阔收入来源及提升盈利。为充分利用当地专业技术的协同效应，本集团已寻求潜在策略合伙人以发展生产及销售沥青混合料业务。 四川瑞通德隆新材料科技有限公司（“四川瑞通德隆”） 于2021年5月30日，廊坊德丰新材料科技有限公司（“廊坊德丰”）与四川欣德源贸易有限公司（“四川欣德源”）订立股份转 让协议，以转让于四川瑞通德隆之50%股权予其合营企业合伙人，代价约人民币2,400,000元。四川瑞通德隆与本集团全资附属公司之间的债务已清偿，并已递交股份转让申请，预期股份转让将于往后数月内完成。 于完成股份转让后，四川欣德源将拥有四川瑞通德隆100％权益，而廊坊德丰将不再拥有四川瑞通德隆任何权益，故此四川瑞通德隆将不再为本集团之合营企业。 本集团管理层已重新评估四川瑞通德隆的业务发展潜力，并认为股份转让令本集团有机会将其投资变现获利，且提供资金用于其他适合的新投资机会，可带来更多发展生产及销售沥青混合料搅拌设备的增长潜力。 发展燃烧技术 本集团于年内继续进行燃烧技术的研究，以开发制造及销售燃烧器燃烧设备业务及提供相关技术支持服务。燃烧器燃烧 设备可用于沥青混合料搅拌设备、熔炉、加热系统等多个领域。于2022年12月31日，已注册40项（2021年12月31日：40 项）燃烧技术专利，且1项专利有待注册。 投资可换股债券（“可换股债券”） 于2020年8月10日，本集团全资附属公司廊坊德基（作为贷款人），与浙江正方沥青混凝土科技有限公司（“正方沥青混凝 土科技”，作为借款人）订立可换股债券协议。正方沥青混凝土科技为浙江正方控股集团有限公司的全资附属公司，而浙江正方控股集团有限公司（