2024年2月新能源汽车行业舆情分析报告

2024年 新能源汽车营销月报 第02期 报告说明 研究对象及定义：本报告主要以新能源汽车品牌为研究对象，包括新势力品牌（国内独立品牌及特斯拉）、传统自 主品牌、合资品牌，共计94个。新能源汽车指的是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，技术原理先进，具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车。 研究方法：本报告以百分点舆情洞察系统的数据为基础，运用定量研究和定性研究相结合的研究方法，依托百分点科技长期服务政企客户积累的丰富行业知识，为相关领域用户提供行业分析参考。 数据来源说明：本报告的舆情数据来源为百分点舆情洞察系统，该平台对网站、微博、微信、报刊、APP、视频、短视频等媒体提供7×24小时的全方位舆情监测。行业数据来源为政府机构网站、行业网站、第三方数据机构等，具体数据可参照图表左下方标注。 数据监测时间：2024年2月1日-2024年2月29日 目录 1 总体概况 2 营销动态 3 案例分析-多品牌赞助2024央视春晚 4 案例分析-小米人车家全生态发布会 5 营销策略建议 01 总体概况 市场规模：月销量达47.7万辆，受整体车市淡季影响腰斩 •2月，新能源汽车市场销量达到47.7万辆，环比下降34.6%，同比下降9.2%。2月中旬恰逢春节假期，受春节整体车市处于淡季的影响，销量相较于上月有所下滑。但与去年同期的数据相比，1月到2月的总销量仍呈增长的趋势，行业依旧处于良好的发展态势。 新能源汽车市场规模 销量（辆）同比增速 1,400,000 110% 120% 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 653,000636,000 717,000 60.20% 806,000780,000 846,000 956,000 904,000 1,026,000 1,191,000 46.40% 78.80% 729,000 477,000 100% 80% 60% 40% 400,000 34.80% 35.20%31.60% 27% 33.50% 27.70% 30% 20% 200,0000% 0-9.20%-20% 2023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.02 数据来源：中汽协 版权所有©2024百分点科技 竞争格局：比亚迪领跑，秦PLUS获得销冠 •比亚迪、问界、理想三大品牌凭借较大的竞争优势，仍稳居销量TOP3。头部方阵排位靠后的品牌迎来洗牌，埃安和深蓝两者相较于上个月排位上升，埃安小幅赶超长城，蔚来发力超越极氪和零跑。 •比亚迪秦PLUS在行业整体销量明显下滑的趋势下仍然表现较为平稳，降幅较小，以2.78万辆的月销量获得车型销冠。车型销量TOP10已形成一定的竞争壁垒，牢牢把握住自身的头部地位。 2月新能源汽车品牌销量排名2月新能源车型销量排名 140,000 120,000 100,00080,00060,00040,00020,0000 比亚迪 问界 理想 埃安 长城 深蓝 蔚来 极氪 零跑 哪吒 销量（辆） 121,748 21,142 20,251 16,676 12,253 9,994 8,132 7,510 6,566 6,085 同比 -5.60% 61.90% 8.70% 154.20% 164.00% -12.00% 134.30% 334.50% 0.20% 环比 -39.40% -35.90% -35.00% -33.20% -51.00% -41.40% -19.10% -40.30% -46.50% -39.30% 数据来源：各品牌官方数据，统计范围仅包含此前每月初按时公布销量数据的品牌 440% 340% 240% 140% 40% -60% 排名 车型 销量 环比 位次变动 1 秦PLUS 27,851 -13.69% 升3 2 ModelY 22,537 -24.87% 升1 3 问界M7 21,083 -29.52% 降1 4 海鸥 14,403 -50.75% 升1 5 宋PLUS新能源 12,693 -54.75% 降4 6 宋Pro新能源 9,386 -52.96% 平 7 海豚 9,213 -45.26% 升1 8 理想L7 8,459 -48.38% 升1 9 元PLUS 8,210 -38.47% 降2 10 五菱缤果 8,087 -31.15% 平 数据来源：汽车之家，统计范围为轿车（除微型车）、SUV、MPV 版权所有©2024百分点科技 行业舆情：日平均声量近45万条，环比下降明显 •2月，新能源汽车行业舆情信息达1302万条，受春节假期影响，相比上个月下降27.70%，日平均声量为44.90万条，2月29日达到峰值，当日声量为70.33万条，ICAR03全球上市、苹果宣布停止造车等事件引发媒体和大众的讨论。 2月新能源汽车行业整体声量2月新能源汽车行业舆情趋势 18,014,521 信息数量（篇） 800,000 700,000 信息数量（篇）2024/2/29,703,250 -27.70% 600,000 13,024,307 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2024/2/1 2024/2/2 2024/2/3 2024/2/4 2024/2/5 2024/2/6 2024/2/7 2024/2/8 2024/2/9 2024/2/10 2024/2/11 2024/2/12 2024/2/13 2024/2/14 2024/2/15 2024/2/16 2024/2/17 2024/2/18 2024/2/19 2024/2/20 2024/2/21 2024/2/22 2024/2/23 2024/2/24 2024/2/25 2024/2/26 2024/2/27 2024/2/28 2024/2/29 2024年1月2024年2月 版权所有©2024百分点科技 品牌传播：整体舆情趋势持续下滑，两品牌逆势攀升 •本月新能源汽车品牌销量TOP10的舆情声量下滑程度加深，仅深蓝、极氪逆势上涨。 •“深蓝SL03纯电版车型焕新上市”“高管下厨做家宴”等多个营销事件引起大众的关注，获得大量分享和讨论，推动深蓝的整体品牌热度走高。“极氪官博宣传海报配图蔚来”成为小型热点，工作人员的失误反倒为品牌的舆情声量带来驱动作用。 2月新能源汽车品牌销量TOP10舆情 3,000,00090% 2,500,000 2,000,000 70% 50% 30% 1,500,00010% 1,000,000 500,000 -10% -30% -50% 0 比亚迪问界 理想埃安 长城深蓝蔚来 极氪零跑 -70% 哪吒 信息数量（篇）环比 行业舆情贡献度 2,665,897 -28.32% 20.47% 942,542 -17.80% 7.24% 406,642 -24.10% 3.12% 262,333 -25.73% 2.01% 223,439 -55.31% 1.72% 223,101 66.13% 1.71% 608,389 -34.93% 4.67% 515,139 9.72% 3.96% 320,159 -62.56% 2.46% 107,285 -3.87% 0.82% 版权所有©2024百分点科技 传播渠道：品牌发力相对平衡 •本月品牌的整体发文量相较于上个月明显下降，环比降幅为34.77%。抖音渠道仍然是品牌互动的核心阵地，但比重较于上个月下滑明显，而其他平台的比重有所上升，品牌的营销发力方向更为平衡。 2月新能源汽车官方账号六大平台发文量占比2月新能源汽车官方账号六大平台日均发文量 微信11.34% 300 信息数量（篇） 250 平台 发文量环比 抖音 -53.36% 快手 3.34% B站 -10.04% 小红书 1.46% 微博 -12.97% 微信 -5.68% 微博28.62% 抖音41.68% 200 150 100 50 小红书9.38% B站5.69% 快手3.30% 0 抖音快手B站小红书微博微信 版权所有©2024百分点科技 02 营销动态 整体趋势：春节前品牌营销战场最为激烈 •2月，新能源汽车品牌累计开展官方营销活动数量达2289个。受春节的影响，各品牌的营销活动主要集中于假期前的两周，日均活动发布数达到105个，相比于其他日期的日均发布数高56.72%。 2月新能源汽车行业营销活动数2月新能源汽车营销活动数周分布 信息数量（篇） 活动数量（个） 26.96% 690 500 467 489 312 331 2024年1月2024年2月 0 第1周第2周第3周第4周第5周 版权所有©2024百分点科技 营销动作：品牌形象营销为核心，传统自主品牌最活跃 •各品牌主要聚焦车型和品牌展开相关营销活动。其中品牌相关的营销活动占比最高，达40.95％。2月有春节和元宵节两大传统节日，各大品牌围绕节日特色开展直播、共创等营销活动，树立积极亲民的品牌形象。在车型营销中，除常规的产品功能介绍和发布会外，产品测评和车主故事也成为营销热点内容。 •传统自主品牌仍为营销主力军，营销活动累计达1330个，占比为58.10%。其营销动作也更为活跃，TOP10相比上月增加1席。吉利银河、上汽通用五菱、奇瑞、广汽传祺发力明显，首次进入TOP10榜单。 2月新能源汽车官方营销方向分布 2月新能源汽车营销活动品牌类型分布 2月新能源汽车官方营销活动数TOP10 39.16%40.95% 00896937 新势力品牌20.49% 11.36% 活动数量（个）占比 4.90% 极氪比亚迪 小鹏 800 260 112 3.67% 84 -0.1 -0 合资品牌21.41% 阿维塔 吉利银河 理想上汽通用五菱 奇瑞广汽传祺 传统自主品牌58.10% 车型品牌技术服务销量蔚来 0%1%2%3%4%5%6% 版权所有©2024百分点科技 分品牌营销动作重点：传统自主、合资重视打造品牌形象，新势力聚焦具体车型 •传统自主和合资品牌在品牌营销方面着重发力，以商业广告片、热点营销、共创活动、明星代言等方式与用户形成情感共振，树立自身的良好形象。 •新势力品牌更为重视对具体车型的营销，通过产品测评、产品功能介绍、车主故事、商业广告片等方式，从产品展示到 体验分享，增强用户对主推车型的全方位感知。 800 2月传统自主品牌官方营销方向分布0 2月合资品牌官方营销方向分布2月新势力品牌官方营销方向分布 700 527 569 700 活动数量（个）活动数量（个）活动数量（个）600 300 115 5762 200 172 236 45 2710 196 133 100 2812 车型品牌技术服务销量 车型品牌技术服务销量 车型品牌技术服务销量 版权所有©2024百分点科技 营销活动内容：以结合节日习俗的个性化营销为主，小米发布会获高度关注 •个性营销、战报总结、产品测评、商业广告片四大活动类型是本月各品牌的重点方向。部分品牌将产品特色融入传统节日习俗推出形式创新的活动如页面交互、红包封面派发等，或基于上一年以及围绕上一年的销量、服务、技术突破及车主春运出行数据和体验等方面总结成果。 •产品发布会为品牌的流量密码，2月营销活动声量TOP10中占5席，尤其是作为新生力量的小米汽车受到了更多关注。其他事件为新春主题活动，岚图、广汽传祺搭上春晚的流量快车，使得品牌热度飙升。 2月营销活动类型TOP102月新能源汽车行业营销活动声量TOP10 199 158 115112 10095 活动数量（个） 696560 39 宝马贺岁片《木星计划》小米人车