2024年1月新能源汽车行业舆情分析报告

2024年 新能源汽车营销月报 第01期 报告说明 研究对象及定义：本报告主要以新能源汽车品牌为研究对象，包括新势力品牌（国内独立品牌及特斯拉）、传统自 主品牌、合资品牌，共计94个。新能源汽车指的是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，技术原理先进，具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车。 研究方法：本报告以百分点舆情洞察系统的数据为基础，运用定量研究和定性研究相结合的研究方法，依托百分点科技长期服务政企客户积累的丰富行业知识，为相关领域用户提供行业分析参考。 数据来源说明：本报告的舆情数据来源为百分点舆情洞察系统，该平台对网站、微博、微信、报刊、APP、视频、短视频等媒体提供7×24小时的全方位舆情监测。行业数据来源为政府机构网站、行业网站、第三方数据机构等，具体数据可参照图表左下方标注。 数据监测时间：2024年1月1日-2024年1月31日 目录 1 总体概况 2 营销动态 3 案例分析-周杰伦X长安启源 4 案例分析-2024比亚迪梦想日活动 5 营销策略建议 01 总体概况 市场规模：月销量达72.9万辆，产业高速增长 •1月，新能源汽车市场销量达到72.9万辆，环比下降38.8%，同比增长78.8%。受季节性和品牌销售策略影响，销量相较上月有所下降，但整体来看，同比增速呈上涨态势，新能源汽车市场的发展势头仍然强劲。 新能源汽车市场规模 销量（辆）同比增速 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 55.90% 525,000 110% 653,000636,000 34.80% 717,000 60.20% 806,000780,000 35.20% 31.60% 846,000 956,000 904,000 33.50% 27.70% 1,026,000 1,191,000 46.40% 78.80% 729,000 120% 100% 80% 60% 40% 20% 27% 30% 00% 2023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.01 数据来源：中汽协 版权所有©2024百分点科技 竞争格局：比亚迪稳居榜首，宋PLUS登顶 •比亚迪以20.1万辆的销售数据稳坐本月度销量榜的头把交椅，问界凭借近3.3万辆的月销量赶超理想汽车，夺得国内造车新势力品牌销冠。 •比亚迪宋PLUS以近3.23万辆的月销量稳居榜首，取代特斯拉ModelY的第一地位。问界M7展现出极强的发展潜力，在头部热门车型整体下滑的趋势下，销量仍然保持稳中有升，迅速超过多个车型。 1月新能源汽车品牌销量排名1月新能源车型销量排名 250,000 0 比亚迪 问界 理想 长城 埃安 深蓝 极氪 零跑 蔚来 哪吒 销量（辆） 201,019 32,973 31,165 24,988 24,947 17,042 12,573 12,277 10,055 10,032 同比 33.90% 105.80% 295.80% 204% 177.70% 303.50% 977.90% 18.20% 66.80% 环比 -40.90% 34.80% -38.10% -16.20% -45.70% -7.10% -6.70% -34.10% -44.20% 95.40% 200,000 150,000 940% 排名 车型 销量 环比 位次变动 1 宋PLUS 32,267 -21.57% 升1 2 问界M7 29,997 17.43% 升7 3 ModelY 29,912 -50.19% 降2 4 秦PLUS 29,244 -28.92% 降1 5 海鸥 28,050 -31.61% 降1 6 宋Pro 19,952 -28.26% 平 7 元PLUS 16,831 -45.35% 降2 8 海豚 16,386 -38.89% 平 9 理想L7 13,343 -34.68% 升2 10 五菱缤果 11,746 -57.22% 降3 740% 540% 100,000 50,000 数据来源：各品牌官方数据，统计范围仅包含此前每月初按时公布销量数据的品牌 340% 140% -60% 数据来源：汽车之家，统计范围为轿车（除微型车）、SUV、MPV 版权所有©2024百分点科技 行业舆情：日平均声量达58万条，环比略下降 •1月，新能源汽车行业舆情信息超180万条，相比上个月下降9.74%，日平均声量为58.10万条，1月12日产生峰值，当日声量为83.83万条，豹5云辇旗舰版的动态试驾、TVB艺人黄宗泽提车、比亚迪成为2024欧洲杯官方出行合作伙伴等引发关注。 1月新能源汽车行业整体声量1月新能源汽车行业舆情趋势 19,959,008 信息数量（篇） -9.74% 18,014,521 900,000 800,000 838,275 信息数量（篇） 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2024/1/1 2024/1/3 2024/1/5 2024/1/7 2024/1/9 2024/1/11 2024/1/13 2024/1/15 2024/1/17 2024/1/19 2024/1/21 2024/1/23 2024/1/25 2024/1/27 2024/1/29 2024/1/31 2023年12月2024年1月 版权所有©2024百分点科技 品牌传播：呈现整体下滑态势，比亚迪最受关注 •本月度新能源汽车品牌销量TOP10整体呈现出下滑的趋势，半数品牌的舆情声量相较12月大幅下降，在一定程度上带动整体行业的舆情声量缩水。 •比亚迪的舆情热度最高，且相较上月有小幅增长，行业整体舆情声量的占比超过二成，远超其他品牌。去年12月底问界M9上市获得广泛关注，即使品牌声量环比跌幅明显，仍然与其他品牌拉开差距。 4,000,000 1月新能源汽车品牌销量TOP10舆情 40% 3,500,000 30% 3,000,000 20% 2,500,000 10% 2,000,000 0% 1,500,000 -10% 1,000,000 -20% 500,000 -30% 0 -40% 信息数量（篇）环比 行业舆情贡献度 比亚迪 3,718,918 7.41% 20.64% 问界 1,146,708 -32.05% 6.37% 理想 535,776 5.55% 2.97% 长城 353,198 0.00% 1.96% 埃安 500,020 2.31% 2.78% 深蓝 134,290 -21.76% 0.75% 极氪 934,938 -16.06% 5.19% 零跑 469,513 -23.66% 2.61% 蔚来 855,186 -35.78% 4.75% 哪吒 111,599 4.86% 0.62% 版权所有©2024百分点科技 传播渠道：抖音为官方互动主阵地 •抖音是各品牌发布官方信息和与消费者互动的首选传播平台，98%的品牌均入驻，超过半数的活动依托此平台触达大众，发文频次高。而与其相同属性的快手为营销洼地，大多数品牌对其重视程度低，宣传频次少，部分品牌的官方账号尚未建立。 1月新能源汽车官方账号六大平台发文量占比1月新能源汽车官方账号六大平台日均发文量 微信7.84% 600 信息数量（篇） 微博21.45% 500 400 300 小红书6.21% B站4.12% 快手2.08% 抖音58.30% 200 100 0 抖音快手B站小红书微博微信 版权所有©2024百分点科技 02 营销动态 整体趋势：受春节影响，1月中下旬活动数量明显提升 •1月，新能源汽车品牌累计开展官方营销活动的数量达1803个。各品牌开展营销活动主要集中于1月的第3周和第4周，第3周营销活动数量环比增长114.61％，原因在于春节将至，各大品牌的相关营销动作增多。 1月新能源汽车营销活动数周分布 600 575 活动数量（个） 470 300 279 219 260 第1周第2周第3周第4周第5周 版权所有©2024百分点科技 营销动作：聚焦车型营销，传统自主品牌为主力军 •各品牌主要聚焦于车型的精准营销，占比为47.42％，围绕驾乘体验、技术特性等多维度宣传主打车型。另外，与整体形象相关的品牌营销发力也相对明显，占比为26.73％，通过媒体沟通会、车展、品牌盛典等手段来塑造自身。技术营销的占比为14.25％，主要集中于智驾方面的专业解读和测评。 •传统自主品牌为新能源汽车营销的主力军，营销活动累计达1057个，占比为58.62％，远超新势力和合资品牌。 •传统自主品牌和新势力品牌的营销活跃度更突出，官方营销活动数TOP10中传统自主品牌占6席，新势力品牌占4席。 1月新能源汽车官方营销方向分布 1月新能源汽车营销活动品牌类型分布 1月新能源汽车官方营销活动数TOP10 00 800 47.42% 855 新势力品牌26.23% 26.73% 482 14.25% 257 活动数量（个）占比 6.10% 5.49% -0.1 比亚迪 极氪蔚来小鹏赛力斯阿维塔 长城坦克 智己 合资品牌15.14% 11099 传统自主品牌58.62% 理想 车型品牌技术服务销量岚图 0%1%2%3%4%5%6% 版权所有©2024百分点科技 分品牌营销动作重点：传统自主、合资聚焦品牌打造，新势力品牌、技术双发力 •传统自主和合资品牌的营销动作发力重点明显，在车型营销之外对品牌营销较为重视，通过商业广告片、共创活动、明星代言、热点营销等宣传自身的整体形象，增进大众对品牌的认知，以应对油转电的市场变革挑战。 •新势力品牌的营销动作发力较为平衡，在车型营销之外品牌和技术均为主要方向，以商业广告片、车主故事、产品测评、专业解读等为抓手建立用户心智，争夺有限的市场份额。 800 700 518 0 1月传统自主品牌官方营销方向分布1月合资品牌官方营销方向分布1月新势力品牌官方营销方向分布 700 活动数量（个）活动数量（个）活动数量（个）600 300 288 135 6069 200 124 102 36 1210 210 109 102 3820 车型品牌技术服务销量 车型品牌技术服务销量 车型品牌技术服务销量 版权所有©2024百分点科技 营销活动内容：产品测评为核心方向，名人联动收获顶级流量 •各品牌聚焦于产品测评、商业广告片、战报总结三大类型发力。1月正值各品牌新车上市宣传期，许多品牌以直观展现汽车性能的极寒挑战为营销点，另外处于年岁交替之际，贺岁广告片及围绕销量、服务等方面的年度总结成为主流。 •明星联动成为流量收割利器，在1月营销活动声量TOP10中占据半壁江山，尤其是周杰伦对品牌的热度贡献不可小觑。此外，比亚迪梦想日、小米汽车答网友100问等营销事件成功出圈，主要受新颖形式与自身流量基础加持的双重影响。 1月营销活动类型TOP101月新能源汽车行业营销活动声量TOP10 190 164 150 10810699 活动数量（个） 84 6861 52 周杰伦代言长安启源黄宗泽代言岚图比亚迪梦想日 刘宪华Xsmart联名歌曲小米汽车答网友100问 吴尊代言纳米 75,301 74,066 60,735 146,072 110,793 260,248 比亚迪汽车海洋共创2024春节特别视频 58,444 文体活动、会议赞助 品牌联合 共创活动 热点营销 个性营销 专业解读 地面宣传 战报总结 商业广告片 产品测评 郭富城代言领克 47,075 中国汽车风云盛典 29,269 比亚迪成欧